[금융위원회][보도참고] 아세안 지역 금융분야 협력 성과와 주요 특징
정책
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2019.11.19 13:27
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1.?개요 |
□?아세안 지역은?많은 인구(’18년?6억?4777만명?→?24년?6억?8841만명?예상)를?바탕으로?높은 경제성장률을 이루고 있는?거대한 시장
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□?금융권은?아세안 경제와?금융 발전에?기여하고?성장의 과실을?공유하기 위해?아세안과의 전략적 협력관계를 구축하기 위해 노력
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ㅇ?현지화를 통한?금융회사 진출,?금융인프라 분야 협력을 통한 한국?금융발전 노하우 공유?등을 통해?한-아세안 상호간의?경제발전 도모
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2.?최근 아세안 지역 금융협력 주요 특징 |
①?높은 수익성 기대
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□?금융권은 높은?경제성장률·금융산업 성장률을 바탕으로?높은?수익성이?기대되는?아세안 지역을?우선 진출 대상으로 고려
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ㅇ?인도네시아,?베트남 등 아세안 지역에 진출한 금융회사 점포는?‘11년말(78개)?대비?92%?증가한?150개에 이름(’19.6월 기준)
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ㅇ?국내 금융회사 해외점포의?아세안 지역 자산 비중은 전체 대비?약?14%에?불과하나?수익 비중은 약?30%를 차지(‘18년말 기준)
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<지역별 해외점포 재무현황(‘18년말,?금감원)>
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구 분 |
자산(억$) |
당기순이익(백만$) |
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구성비(%) |
? |
비중(%) |
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아시아 |
928.4 |
(51.9) |
1,015.4 |
(79.1) |
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아세안 |
249.1 |
(13.9) |
157.2 |
(29.2) |
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아메리카 |
651.1 |
(36.4) |
114.1 |
(8.9) |
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? |
미국 |
610.2 |
(34.1) |
60.9 |
(4.7) |
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유 럽 |
193.5 |
(10.8) |
143.8 |
(11.2) |
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영국 |
143.8 |
(0.8) |
123.7 |
(9.6) |
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합 계 |
1789.7 |
? |
1282.9 |
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ㅇ?아세안 진출 우리나라 은행은?국내에 비해?높은?ROA?실현?
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<아세안에 진출한 국내 은행의 수익성?(’18년, %,?금감원)>
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한국 |
베트남 |
인니 |
싱가포르 |
미얀마 |
캄보디아 |
필리핀 |
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ROA |
0.56 |
2.05 |
1.37 |
0.77 |
1.76 |
2.01 |
1.15 |
②?해외 사업 다각화
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□?국내 금융회사는 아세안 지역에 은행업권 진출 뿐만 아니라?비은행(non-banking)?금융회사 설립,?지분 투자?등을 통해?해외사업을 다각화하여?진출하는 전략을 취하는 경향
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■(신한은행 사례) 은행 단독 진출에서 카드, 금융투자, 소비자금융 등 금융계열사 동반?진출?→ 단순 은행업에서 금융지주사의 장점을 활용한?계열사간 시너지를 확대하여?시장 창출하는 효과 ? * (베트남) ‘14년 은행 → ’19년 은행, 카드, 금융투자, 소비자금융, 생명 (미얀마) ‘14년 은행 → ’19년 은행, 소비자금융 |
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<금융권역별 아세안 지역 해외점포수 추이?(단위?:?개)> |
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③?현지화 확산
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□?아세안?지역의?국내?금융회사 진출 형태는?사무소나 지점보다?현지법인이?크게 증가
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<아세안에 진출한 국내 금융회사 진출형태별 점포수 추이>?
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ㅇ?법인 설립,?현지?금융회사 지분 확보,?현지 고용 및 현지 중심 영업?확대?등 각국의 경제적·사회적 환경에 적합한 형태로?현지화 추진
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<?현지화 성공 사례?> ? ■(KEB하나은행,?미얀마) 14년 법인 설립 단계부터?현지인 중심 경영/영업 시스템을 구축(현지직원 99.8%, 모든 문서 미얀마어 작성)하고,?Digital 시스템을?기반으로?현지 고객 대상 찾아가는 영업을 통해?현지 열위의 인프라를 극복 → 현지인 대상 대출 100%, 미얀마 전지역 진출, 설립 5년만에 미얀마 마이크로파이낸스?업계 6위(190개 업체중) 달성 ? ■(우리은행,?캄보디아)?금융업이?고성장(연20%이상)하는 가운데 은행 이용이 어려운?저소득자 금융수요가 높은 점에 착안하여?상업은행보다는 소액여신금융사 및 저축은행 인수(M&A)를 추진하여 영업기반 확보 →?매년 40~50%?고성장 실현중 |
□아세안 진출 국내은행의 현지 대출규모는 약 167억불로서?‘15년 대비 92% 증가(’19.6월말)하였으며,?기업대출이?큰?비중 차지(약 80%)
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ㅇ?현지인 및 현지기업 관련 대출은 약?100억불로서 총대출금?대비?약?65%를 차지하여?현지화가?확산되는 모습
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<현지 대출총액 및 기업대출 추이> |
<한국기업 및 현지기업*?대출 추이> |
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④?금융인프라 분야 협력
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□?금융 분야 인프라는?금융 시스템과?거래의 표준을?제공하므로?금융인프라 수출을 통해?현지 경제·금융산업의 발전에?기여
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ㅇ?또한,?한국과 유사한 금융환경을 구축함으로써 국내 금융인프라에?익숙한?국내 금융회사의?영업 및 진출에 큰 도움
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□?금융결제원,?예탁결제원 등?국내 금융인프라 기관은?KSP컨설팅(기재부),?ODA사업(KOICA)?등을 통해 아세안 지역에?한국의 금융제도 및?금융인프라*를 수출하기 위한?기반을?마련중
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*?예)?①부실자산관리와 금융회사/기업 구조조정,?②지급결제시스템,?③저신용자 대책 및 마이크로 파이낸스,?④신용평가·금융정보 관리 인프라 등?
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<?국내 금융인프라 협력 사례?> ? ■(금융결제원, 캄보디아) 실시간계좌이체시스템, 모바일뱅킹공동플랫폼 등?국가지급결제시스템?구축사업을 수행(‘17~’19)하여 현재?캄보디아 8개 주요은행이?시범실시?중 → 캄 국민들의?금융 이용 편의성 제고?및?금융시스템 효율성 향상에 기여, 시범실시 은행에?국내은행 3곳이 포함되어?한국형 인프라를 활용한 경쟁력 강화?기대 ? ■(NICE, 베트남) 베 신용정보집중기관(National Credit Information Center, NCIC)과 협업하여?현지 메이저 은행인 비에틴 은행에?신용정보평가시스템을?구축(‘17~’19), 베 진출?국내 금융회사의 신용평가시스템 구축을 지원 → 베 금융기관의?리스크 관리 역량 고도화?및?국내 금융회사의 경쟁력 제고 |
⑤?한류 컨텐츠 활용
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□ 아세안 지역이?한류에 우호적인 점을 활용,?한국계 문화컨텐츠 및 한국 소비재 기업과 연계한?신용카드 및 리테일 사업?등의?영업 활성화
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■(신한은행 사례, 베트남) 박항서 감독을 은행 홍보대사로 계약(‘18), 현지 언론 광고 모델로 활용하여 고객 수 증대 등 영업성과 창출 및 대외 인지도 상승 - 은행 거래 고객 수 35% 증가(‘17년 1.04만명 → ’19년 8월 1.4만명) - 인터넷뱅킹 고객 수 152% 증가(‘17년 12만명 → ’19년 8월 31만명) |
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3.?향후 계획 |
□아세안?금융당국과 금융협력을 강화함으로써 금융회사의?아세안 진출 애로사항 해소?및 아세안 국가?금융제도·인프라 구축 지원 강화
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ㅇ?이번?한-아세안 특별 정상회의가 아세안 지역과의?금융협력을?한 단계 높이는 계기가 될 것으로 기대
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[첨부] 아세안 지역 금융분야 협력 성과 및 추진 방향
[자료제공 :
(www.korea.kr)]
