[금융위원회][보도참고] 주택금융공사, 마이너스 금리로 해외채 발행(자금조달) 성공
정책
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2020.01.30 13:47
-?역대 최대규모(10억유로),?역대 최저금리(△0.02%)로 조달
-?주택담보대출 및 건전성 관리 등에 대한 시장의 신뢰 확인
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발행 결과 |
□?금융위와?주택금융공사는?1월?30일 새벽(한국시간)?유로 채권시장에서?10억유로(약?1조?3천억원)?규모의?주금공 커버드본드(5년물)를?연?△0.02%로 발행하는 데 성공했다고 밝혔습니다.
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ㅇ?이번 해외 커버드본드의?발행금리(△0.02%)는?기준금리인?‘유로미드스왑’(△0.26%)에?가산금리(0.24%)를 더하여?결정된 것으로,
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ㅇ?가산금리는 유로화로 발행된?한국물 채권?중?역대 최저수준이며,?발행금리로는?유로시장에서?아시아국가 채권 최초,?비유럽권 국가*로는 두 번째로?마이너스 금리로 발행된 것입니다.
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* `16년 캐나다?RBC은행이?△0.009%로 발행한 바 있음
※?최근 주요 비유럽권 금융기관?AAA?커버드본드 발행금리?:?
????싱가폴?UOB(`18.9.3) 0.35%,?뉴질랜드?ANZ(`19.1.8.) 0.55%,?일본?SMBC(`19.10.28) 0.12%
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□?이번 해외채는 안심전환대출·보금자리론 등 최근 정책모기지 수요?증대에 따라?주택금융공사 해외에서 발행한 채권으로는?역대?최대인?10억 유로를?순증발행한 것으로,
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ㅇ?각 국?중앙은행·국제기구를 포함한?총?59개의 글로벌 투자자가?참여하여?한국물 및 주금공 채권에 대한 높은 관심과 신뢰도를?확인하였습니다.
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*?입찰 참여기관:?중앙은행·국제기구?23%,?자산운용사?56%,?은행·보험사?21%?등
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발행 의의 |
□?금번?해외채?발행규모(10억 유로)및?금리(마이너스 금리)는 유럽 등?글로벌투자자들이?한국의 가계대출 관리정책과?주금공의 채권가치?제고노력을?긍정적으로 평가한 것에 의미가 있습니다.
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①?금번 발행에는?정책적 중요성을 고려하여?주금공 사장 및 금융위?담당자가 투자자 순회설명회(로드쇼)에?직접 참여하였으며,
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-?한국정부의?엄격한 가계대출 관리정책과?주금공에 대한 건전성?관리 등을 설명하였고,?글로벌 투자자들은 이에 대한?높은?관심과 신뢰를?표현하였습니다.
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②?주금공은?`18.10월, `19.6월에 이어?금번 발행을 통하여?주기적?채권 공급에 대한?투자자들의 신뢰를 획득하였으며,?글로벌?채권시장?투자자들에게?하나의 투자대상물로 확고히 자리매김*하게 되었습니다.
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*?주금공?MBS의 주기적 발행에 따라 잔존만기에 따른?‘수익률 곡선(Yield-Curve)’이?형성되어 투자에 필수적인 가격정보 제공 가능
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③?최근?안심대출 및 정책모기지 공급 확대에 따라 일각에서 제기되었던?채권시장의 수급불안심리를 해소하는 데에도?긍정적으로?작용할 수 있을 것으로?기대됩니다.
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※?안심전환대출 관련?MBS는?1.30일 현재 총?5.2조원이 발행되었으며, 1.31일?3.8조원을?추가발행 예정(1월말 기준 총?9조원 발행)?☞?은행에 안분된 물량 중 상당물량의 장기물이 보험사 등에 선매각되는 등 현재까지 큰 무리없이 시장에서 소화 중
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향후 계획 |
□?금융위와?주금공은?저리로 조달된 자금을 활용하여?무주택 서민의?주거비용 경감을 위해 지속적으로 노력해 나갈 계획입니다.
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<?금융 용어 설명?> ? ■?(커버드본드) 금융기관이 주택담보대출 등 우량자산을 담보로 발행하는 채권으로?투자자는 발행기관에 대한?상환청구권과 함께 발행기관이 담보로 제공하는?기초자산집합(Cover Pool)에 대하여?이중으로 제3자에 우선하여 변제받을 권리를 가짐 |
[자료제공 :
(www.korea.kr)]
