황금팔을 가진 사나이 (The Man With The Golden Arm) - 2부, 1955

Frankie Machine은 드럼 세트와 새로운 삶의 전망을 가지고 켄터키주 렉싱턴에 있는 연방 마약 농장에서 풀려나 시카고 북쪽에 있는 낡은 동네로 돌아 옵니다 . 마약 중독자인 프랭키 는 감옥에서 깨끗해졌습니다. 밖에서는 친구와 지인들에게 인사를 건넨다. 노숙자 개를 파는 사기꾼을 운영하는 스패로우는 그에게 남동생처럼 달라붙지만, 프랭키가 불법 카드 게임에서 거래했던 슈비에프카와 머신의 전 마약상인 루이가 그를 다시 환영하는 데에는 더 사악한 이유가 있다. .

Frankie는 몇 년 전 Frankie가 음주 운전으로 인해 발생한 자동차 사고 이후 휠체어를 사용해야 하는 것으로 추정되는 아내 Zosh에게 집으로 돌아갑니다. Zosh는 비밀리에 완전히 회복되었지만 Frankie가 계속 죄책감을 느끼게 만들기 위해 걸을 수 없는 척하여 그녀와 함께 있을 것입니다. Frankie는 Frankie가 없을 때 필요할 때 이웃 Vi를 소환하기 위해 사용했던 장치인 목에 걸고 있는 휘파람에 대해 언급합니다. Frankie의 집에서 Zosh는 작은 공동 아파트에서 남편을 질식시키고 자신의 무언가를 만들려는 시도를 방해합니다. 그는 자신이 빅 밴드에서 드럼을 연주하는 데 필요한 자질을 갖추고 있다고 생각합니다. 약속을 잡기 위해 전화를 하던 중 그는 지역 스트립쇼에서 안주인으로 일하고 프랭키의 집 아래 아파트에 살고 있는 몰리라는 옛 연인을 만난다. Zosh와 달리 Molly는 드러머가 되겠다는 꿈을 격려합니다.

Frankie는 곧 오디션을 받고 Sparrow에게 새 양복을 사달라고 요청하지만 양복은 도난당한 양복이어서 그는 결국 시카고 지역 경찰서 의 감방으로 돌아갑니다 . Schwiefka는 보석금을 지불하겠다고 제안합니다. Frankie는 Schwiefka가 자신이 입고있는 양복이 도난 당했다고 경찰에 말했다고 생각하기 때문에 Schwiefka를 "대변 비둘기"라고 부르며 처음에는 거절합니다. 그러나 곧 프랭키는 마음을 바꾸고 오디션을 보기를 희망합니다. 그런 다음 같은 감방에 있던 마약 중독자가 미쳐서 "고침"이 필요하다고 소리치기 시작합니다. 이로 인해 그는 창살을 붙잡고 몸을 떨게 됩니다.

이제 보석금으로 빚진 빚을 갚기 위해 그는 슈비에프카에게 다시 카드를 거래해야 합니다. Louie는 그를 다시 마약에 중독시키려고 노력하고 있으며 직업도 없고 Zosh도 기쁘게 해줄 수 없어 압력이 사방에서 쌓이고 있습니다. 한편 Zosh는 돌팔이 의사 Dominowski 박사로부터 척수 부상으로 치료를 받고 있습니다.

곧 Frankie는 굴복하고 다시 마약에 빠져 Schwiefka를 위해 밤새도록 마라톤 카드 게임을 거래합니다. Molly는 그가 다시 마약을 사용하는 것을 보고 그에게서 도망칩니다. 그는 드러머 자격 시험을 받았지만 24시간 동안 연속으로 포커 게임을 했는데, 그 동안 부정 행위를 하고 구타당했다는 사실이 밝혀졌습니다. 해결책이 절실히 필요한 프랭키는 루이의 집까지 따라가 그를 공격하고 그의 집을 약탈하지만 그의 마약 보관함을 찾을 수 없습니다. 오디션에서 철수가 시작되면서 Frankie는 비트를 유지할 수 없어 드럼 연주 작업을 시작할 기회를 망쳤습니다. Louie가 Frankie를 찾기 위해 Zosh를 만나러 갔을 때 Louie는 Zosh가 자신의 마비를 속이고 걸을 수 있다는 것을 알게됩니다. 들킬까 봐 두려워한 조쉬는 루이를 계단 난간 위로 밀어 죽게 하지만, 프랭키가 루이를 살해한 혐의로 쫓기자 상황은 역효과를 낳는다.

처음에는 자신이 루이의 죽음에 대한 용의자라는 사실을 깨닫지 못한 프랭키는 문제를 해결할 돈을 얻기 위해 몰리를 찾아갑니다. Bednar 대위와 경찰이 자신을 찾고 있다는 사실을 알게 된 Molly는 Frankie에게 경찰과 함께 기회를 잡으려면 냉정하게 가야한다고 설득합니다. Frankie는 이에 동의하고 Molly의 아파트에 갇혀서 몸에서 약물을 제거하기 위해 힘든 금단 증상을 겪습니다. 마침내 다시 깨끗하게 된 그는 Zosh에게 그녀를 떠나 새로 시작하고 재판을 받겠다고 말했습니다. Frankie가 그녀를 떠나지 못하도록 필사적으로 Zosh는 Frankie와 경찰 앞에 서서 다시 한 번 자신을 포기합니다. 그녀는 달리지만 바깥 발코니까지 더 멀리 갈 수는 없습니다. 갇힌 그녀는 호루라기를 불고 발코니에서 몸을 던져 죽습니다. 그런 다음 경찰 구급차가 도착하여 Zosh의 생명이없는 시신을 제거하고 차를 몰고 가고 Frankie는 당황하여 지켜 봅니다. 그런 다음 그는 참새가 반대 방향으로 걸어가는 모습을 볼 수 있듯이 Molly와 함께 걸어갑니다.