パウエル議長のタカ派発言とPPI上振れでNY株急落、ドル高・ウォン安進行

ジェローム・パウエル米連邦準備制度理事会（Fed）議長が18日（現地時間）、金利決定に関連して発表する様子 / 写真 Fed中継のキャプチャー

ジェローム・パウエル米連邦準備制度理事会（Fed）議長のタカ派的発言と、市場予想を上回った2月の生産者物価指数（PPI）が投資家心理を冷やし、ニューヨーク株式市場はそろって急落した。パウエル議長がインフレ鈍化のペースは当初の期待よりも遅くなる可能性があると述べたことで、利下げ期待が後退した。

17日（現地時間）のニューヨーク市場で、ダウ工業株30種平均は前日比1.63％急落し、4万6225.15で取引を終えた。ナスダック総合指数は1.46％下落の2万2152.42、S&P500指数は1.36％安の6624.70を記録した。小型株指標のラッセル2000指数は1.64％急落し、2478.64で引けた。

チャーター・コミュニケーションズ6.08％急落…生活必需品セクター弱含み

チャーター・コミュニケーションズが6.08％急落して下げを主導し、アッヴィが5.20％、スターバックスが5.03％それぞれ大きく下落した。生活必需品、一般消費財、素材セクターが全般的に軟調となった。

ビッグテックではアマゾンが2.48％、ASMLホールディングが2.45％、コカ・コーラが2.08％、マイクロソフトが1.91％、アップルが1.69％、テスラが1.63％下落した。エヌビディアは0.84％、メタ・プラットフォームズは1.12％、グーグルCは1.01％それぞれ値を下げた。

エスティローダー（−3.25％）、ギリアド（−2.15％）、ユニティ・ソフトウェア（−1.89％）、IBM（−1.76％）も弱い動きを見せた。

一方、アリスタ・ネットワークスが2.25％、インテルが2.20％、ダウが2.11％それぞれ上昇した。海運会社スター・バルクは2.56％上昇した。

米・イスラエルがイランのガス田を爆撃…緊張再び高まる

国際原油価格（WTI）は、米国とイスラエルがイランのガス田施設を爆撃し、これに対するイランの報復対応が予告されたことで中東地域の緊張が高まり、0.11％小幅上昇の1バレル＝96.32ドルで取引を終えた。

イランが本格的な報復に踏み切った場合、ホルムズ海峡の封鎖が再び強化される可能性があるとの懸念が提起された。ただし、FOMCのタカ派的スタンスにより景気減速懸念が強まったことで、原油価格の上昇幅は限定的だった。

金価格は2.24％急落し1オンス＝4896.20ドル、銅価格は3.00％急落し1ポンド＝5.59ドルを記録した。

パウエル「インフレ鈍化は想定より遅い」…金利急騰

債券市場では政策金利が据え置かれたなか、パウエル議長がインフレ鈍化のペースは当初の期待より遅いと発言したことで、金利は全期間で急騰した。2年物国債利回りは10.1bp（100bp＝1％）急上昇の3.777％、10年物利回りは6.7bp上昇の4.267％を記録した。30年物利回りは4.1bp上昇し、4.883％で取引を終えた。

2月のPPIが予想を上回ったことで、インフレ再加速への懸念が浮上した。市場では、連邦準備制度が利下げ時期をさらに遅らせるとの見方が広がっている。

長短金利差はベア・フラットニングの様相を示し、10年物と2年物のスプレッドは3.4bp縮小の49.0bpとなった。

ドル高継続…ウォン急落

外国為替市場ではドルインデックスが0.62％上昇の100.19となり、再び100の大台を回復した。ユーロ／ドルは0.76％下落の1.15、ドル／円は0.54％上昇の159.86円を記録した。

NDF（オフショア先物為替）市場ではウォン／ドル相場が1508.25ウォンで提示され、ウォン安が急速に進行した。1500ウォンの心理的節目を突破した。

国内の国債市場では、世界的な金利急騰にもかかわらず安全資産選好の心理が働き、3年物金利は6.3bp低下の3.261％、10年物金利は8.6bp低下の3.606％を記録した。

暗号資産市場ではビットコインが4.44％急落し、7万1227.74ドルで取引を終えた。リスク資産全般への売りがデジタル資産市場にも波及した。