필리핀 주류 시장 동향
- 필리핀 경제성장과 가계소득 증가로 주류시장 성장 지속세 -
- 한류 열풍으로 한국 주류에 대한 관심 또한?증가 -
?
?
?
□ 필리핀 주류 시장 동향
?
? ㅇ 필리핀에서의 주류 소비물량은 2016년이후 큰 폭으로 증가함.
??? - 2016년 24억 8230만 리터를 기록했으며 2022년에는 33억 5230만 리터로 6년간 약 11억 리터의 소비물량 성장 전망
????- 주요 기업들의 현지 시장 맞춤 전략 및 2016년 이후 높은 경제성장 및 가계수입 증가가 주요 요인
필리핀 주류 소비액 증가 추이
(단위: 백만 리터)
자료원: 유로모니터
??
? ㅇ 필리핀의 주종 별 소비패턴으로는 맥주 소비 성향이 가장 강하며 증류주가 그 뒤를 이음.
??? - 맥주의 경우 2017년 기준 소비량이 20억 6820만 리터에 달해?타 주종에 비해 현저히 높으며 성장률 또한 7.2%로 증가함.
??? - 와인의 현재 소비물량은 타 주종에 비해 높지 않으나, 성장률이 높아 향후 소비물량 증가 전망. 경제 성장과 가계소득 증가로 인한 현상으로 분석됨.
2017년 필리핀 카테고리 별 주류소비량
-
자료원: 유로모니터종류
소비물량(백만리터)
당해성장률(%)
2012년~2017년
연평균 성장률?(%)
2017년~2022년
예상 연평균 성장률(%)
맥주
2,068.2
13.8
7.2
4.8
RTDs(즉석주류)/
High-Strength Premixes(가공칵테일류)
2.4
0.2
-15.9
1.9
증류주
648.8
0.7
-4.2
1.6
와인
20.1
9.2
8.0
7.8
2017년 필리핀 내 주류회사 시장 점유율 추이
자료원: 유로모니터
? ㅇ 필리핀, 산 미구엘 앞도적 점유율 차지?
??? - (주류회사) 산 미구엘이?70%이상의 가장 높은 시장 점유율을 보이며 그 뒤로는 엠페라도, 탄두아이, 하이네켄 등이 있음. 필리핀인들의 맥주 선호도가 반영된 결과가 투영됨.?
??? - (브랜드 별) 필리핀에서는 레드호스(Red Horse)가 49.9%로 가장 많이 팔리며 그 뒤로 산 미구엘 페일필센(San Miguel Pale Pilsen), 엠페라도(Emperador) 순임. 레드호스의 인기 비결은 8%의 높은 도수와 싼 가격으로 필리핀 주 소비층 공략 덕분이며, 필리핀인들 사이에서는 레드호스가 주량의 척도로 자리잡음.
□ 필리핀 주류 시장 수출입 동향
? ㅇ 필리핀 주류 수출입 상대국
??? - (수출) 대부분의 수출이 베트남, 아랍에미리트, 프랑스 3국으로 이루어지며 한국은 수출 10위국임.?
??? - (수입) 4대 수입국으로 스페인, 싱가폴, 영국, 한국이 있으며 한국 제품 수입액이 매년 증가함.?
2016년~2018년 필리핀 주류 수출국 (HS code 2208)
-
수출국
수출액(천 달러)
국가별 비율(%)
전년대비 비율변화(%)
2016
2017
2018
2016
2017
2018
2018/2017
전 세계
8814
6730
14171
100.00
100.00
100.00
110.54
베트남
3585
3262
8028
40.67
48.47
56.65
146.09
아랍에미리트
2306
699
1726
26.17
10.39
12.18
146.84
프랑스
1346
873
1632
15.27
12.97
11.52
86.89
네덜란드
151
0
550
1.71
0.00
3.88
0.00
마카오
69
29
428
0.79
0.43
3.02
1361.55
미국
144
444
421
1.63
6.59
2.97
- 5.22
이탈리아
126
105
220
1.43
1.56
1.55
109.98
리투아니아
147
210
215
1.66
3.11
1.52
2.49
타이완
202
239
201
2.30
3.56
1.42
- 15.95
한국
81
84
147
0.92
1.25
1.03
74.99
자료원: Global Trade Atlas
2016년~2018년 필리핀 주류 수입국? (HS code 2208)
|
수입국 |
수입액(천 달러) |
국가별 비율(%) |
전년대비 비율변화(%) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
|
|
전 세계 |
68875 |
83305 |
131205 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
57.50 |
|
스페인 |
27609 |
35528 |
66989 |
40.09 |
42.65 |
51.06 |
88.55 |
|
싱가폴 |
25411 |
25901 |
28626 |
36.89 |
31.09 |
21.82 |
10.52 |
|
영국 |
5442 |
9737 |
13024 |
7.90 |
11.69 |
9.93 |
33.76 |
|
한국 |
4306 |
5403 |
7141 |
6.25 |
6.49 |
5.44 |
32.15 |
|
미국 |
3040 |
2158 |
5002 |
4.41 |
2.59 |
3.81 |
131.78 |
|
멕시코 |
90 |
752 |
2518 |
0.13 |
0.90 |
1.92 |
234.80 |
|
프랑스 |
647 |
673 |
1943 |
0.94 |
0.81 |
1.48 |
188.73 |
|
독일 |
472 |
138 |
765 |
0.68 |
0.17 |
0.58 |
455.42 |
|
일본 |
99 |
99 |
760 |
0.14 |
0.12 |
0.58 |
670.62 |
?자료원: Global Trade Atlas
?
?
? ㅇ 필리핀 대한 주종별 수출입 동향
??? - (수출) 수입액 대비 수출액이 현저히 낮은 것이 특징이며 주로 럼과 위스키에 국한되어 있음.
??? - (수입) 현지에서 대량 생산중인 맥주를 제외한 나머지 주종을 주로 수입하는 모습을 보임. 진의 전년대비 수입 비율이 77%로 가장 큰 변화를 보임.
?
?
2016년~2018년 필리핀 대한 수출통계(주종별)
|
HS CODE |
구분 |
수출액(천 달러) |
구분 별 비율(%) |
전년대비 비율변화(%) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
2208 |
술 |
81 |
84 |
147 |
100 |
100 |
100 |
74.99 |
|
220840 |
럼(Rum)과 태피아(Tafia) |
30 |
20 |
62 |
37.35 |
23.32 |
42.5 |
218.92 |
|
220830 |
위스키 |
30 |
19 |
62 |
36.92 |
22.08 |
42.24 |
234.81 |
|
220820 |
포도주 |
8 |
11 |
14 |
10.24 |
13.45 |
9.61 |
25.02 |
|
220850 |
진(Gin)과 제네바(Geneva) |
0 |
33 |
8 |
0 |
39.84 |
5.66 |
-75.16 |
|
220890 |
코디얼, 리큐르 류, 키르시바서(Kirschwasser), 래터피어(Ratafia), 등. |
13 |
0 |
0 |
15.5 |
0 |
0 |
n/a |
|
220860 |
보드카 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1.31 |
0 |
-100 |
자료원: Global Trade Atlas?
2016년~2018년 필리핀 대한 수입통계(주종별)
|
HS CODE |
구분 |
수입액(천 달러) |
구분 별 비율(%) |
전년대비 비율변화(%) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
2208 |
술 |
4306 |
5403 |
7141 |
100 |
100 |
100 |
32.15 |
|
220890 |
코디얼, 리큐르 류, 키르시바서(Kirschwasser), 래터피어(Ratafia), 등. |
2877 |
3596 |
4270 |
66.82 |
66.55 |
59.8 |
18.75 |
|
220850 |
진(Gin)과 제네바(Geneva) |
1080 |
1304 |
2314 |
25.07 |
24.14 |
32.41 |
77.45 |
|
220870 |
리큐르(Liqueurs)류와 코디얼(Cordials) |
12 |
331 |
332 |
0.29 |
6.13 |
4.65 |
0.36 |
|
220860 |
보드카 |
328 |
147 |
207 |
7.62 |
2.71 |
2.9 |
41.34 |
|
220830 |
위스키 |
9 |
22 |
16 |
0.2 |
0.41 |
0.23 |
-27.23 |
|
220820 |
포도주 |
0 |
3 |
0 |
0 |
0.05 |
0 |
-100 |
?자료원: Global Trade Atlas?
□ 주류 관련 주요 기업
??ㅇ 산 미구엘(San Miguel), 필리핀 內 가장 유명한 주류 회사
??? - 맥주를 좋아하는 필리핀의 소비패턴에 맞게 산 미구엘이 가장 높은 시장 점유율을 보유하고 있는 것으로 조사됨.
??? - 산 미구엘 맥주는 저렴하고 대중적인 이미지를 가지고 있어 현지인들 및 관광객들에게도 인기가 높음.
??? - 제품군:?골드 이글(Gold Eagle), 산미구엘 제로(San Miguel Zero), 산미구엘 라이트(San Miguel Light),?레드홀스(Red Horse), 산미구엘 페일필센(SanMiguel Pale Pilsen), 산미구엘 애플(San Miguel Apple),?산미구엘 수퍼드라이(San Miguel Super Dry), 서베자 네그라(Cerveza Negra),?산미구엘 프리미엄(San Miguel Premium All-Malt)
??ㅇ 엠페라도(Emperador)
??? - 정장을 입고 마시는 모습을 광고하는 등 고급스러운 이미지에 비해 저렴한 가격대로 필리핀에서 인기
??? - 제품군:?엠페라도 브랜디(Emperador Brandy), 엠페라도 골드(Emperador Gold), 엠페라도 라이트(Emperador Light),
????? 엠페라도 핫핫(Emperador Hot Hot), 엠페라도 레드(Emperador Red)
??ㅇ 그 외 한국 주류회사 A사, 현지 사무소 설립해 현지 대형 마켓에 납품
??? - 일반 소주 뿐만 아닌 다양한 과일 맛 소주를 통해?고객 선택지의 다양화 시도함. 특히 현지 과일인 깔라만시(Calamansi), 야쿠르트, 콜라 등을 섞는 등을 통해 현지인의?입맛을 사로잡음.
??? - 각종 이벤트 및 행사로 현지 시장 인지도 상승 중?
□ 주요 유통업체
|
업체명 |
?연락처 |
| Bares and Estrellas Wine and Food Services Corp. |
- 주소: 700M. Lerma St., Brgy. Old Zaniga, Mandaluyong City, Metro Manila - Email: mkt.mgr@bares.com.ph |
| Metro Wine Center |
- 주소: G Floor, Fiesta Market. Market, Bonifacio Global City, Taguig, Metro Manila - 전화: +632-729-5769 - 팩스: +632-729-5770 - Email: sainteremy@yahoo.com ? |
| Philippine Wine Merchants |
- 주소: 2253 Aurora Boulevard, Pasay City 1300 - 전화: +632-832-2529 - 팩스: +632-853-9894 - Email: info@pwm.com.ph ? |
| Cosco Capital, Inc. |
- 주소: 2/F Tabacalera Bldg. 2, No. 900 D. Romualdez Sr. St., Paco Manila, Philippines - 전화: +632-256-7106 - Email: customer.service@coscocapital.com |
| iPhor Trading Inc. |
- 주소: 28F Tower2, The Enterprise Center, 6766 Ayala Avenue cor., Paseo de Roxas, 1226 Makati - 전화: +632-849-3858 - 팩스: +632-849-3907 - Email: contact@iphor.ph ? |
자료원: KOTRA 마닐라무역관 자료 종합
□ 필리핀 수출 시 유의사항
? ㅇ 필리핀 국세청은 주류, 담배, 석유 등 사치품에 대해 특별소비세 (Excise Tax) 부여
???? - 주종 별 특별소비세는 표 참고
?
주종 별 특별소비세 부과표
|
주종 |
특별소비세 |
|
|
증류주 |
리터당 |
PHP22.50 |
|
스파클링 와인/샴페인 |
750 ml 기준 순소매가 500페소 이하 |
PHP304.16 |
|
500페소 이상 |
PHP851.66 |
|
|
증류와인 및 탄산와인 |
부피당 알코올 함량 14% 이하 |
PHP36.50 |
|
14%이상 25%이하 |
PHP73.00 |
|
|
양조주 |
리터당 순소매가 50.60페소 이하 |
PHP24.44 |
|
50.60페소 이상 |
PHP24.44 |
|
자료원: 필리핀 국세청, BIR??????????
?
? ㅇ?필리핀 식약청(FDA) 등록 필수
??? - 술의 경우 필리핀으로 수출 시, 필리핀 식약청에 등록을 해야 수출이 가능함. 기업인증 절차는 FDA E-portal을 통한 신청서 제출>비용 납부>검사>평가 및 확인>발급 순으로 이루어지며 자세한 사항은 필리핀 식약청 홈페이지(https://www.fda.gov.ph/)에서 확인 가능
?
□ 인터뷰
|
회사명 |
Booze On-line Inc. |
|
기업설명 |
-????? 세계적인 와인, 양주, 프리미엄 맥주를 수입하고 유통하는 기업 -????? Booze Online은 필리핀 시장 진출을 희망하는 글로벌 주류 브랜드들이 선호하는 온라인 플랫폼임. -????? 현재 이 기업이 유통하는 한국 주류는 없음. |
|
취급품목 |
Camus Cognac, Ungava Gin, Russian Standard Vodka, Don Papa(현지 고급 럼주) |
|
홈페이지 |
https://www.boozeshop.ph/about-us |
|
인터뷰이 /직위 |
Mr. Cristof Coronel/ Brand Marketing Executive |
|
이메일 |
cristof@booze.com.ph |
Q1. 필리핀 최근 주류 시장 동향은?
A1. 저희 고객들을 대상으로 살펴본 필리핀 주류 시장의 특징은 “밀레니얼 세대” 소비자들이라는 것입니다. 그들은 주로 와인과 맥주를 주문합니다. 저희 제품은 대부분 유럽에서 직수입을 하고, 독점적으로 필리핀에 공급하고 있죠. 저희가 취급하는 제품의 75%는 유럽산이며, 나머지 25%는 중국과 대만 등 다른 나라의 제품
