사우디 전력공사 현지화 프로그램 BENA
- 현지 생산 및 R&D 투자 등 현지화 전략 필요 -
□ BENA 개요
? ㅇ 배경 및 추진현황
??? - 사우디 정부는 ‘Saudi Vision 2030’과 ‘National Transformation Program 2020’을 통해 석유의존도를 낮추고 제조업 육성을 추진
??? - BENA(Build & Employ National Abilities)는 이를 위한 사우디 전력공사(Saudi Electricity Company: SEC)의 현지화(Localization) 프로그램임.
??? - 사우디 정부의 현지화 정책에 발맞춰 2014년에 SEC도 Localization 프로젝트 전담팀을?구성
??? - 2017년 초 중·단기 목표 설정을 위해 새로운 Localization 부서 설립
??? - 2019년 1월 BENA 프로그램 정식 도입
?
? ㅇ 목표
??? - 현지 생산 제품의?구매 비율을?제고
??? - 자국민 의무채용(Saudization) 수준 모니터링을 통한 사우디인 고용 창출
??? - 교육을 통해 사우디 근로자에게 전문 지식 전수
??? - 중소기업 지원
??? - 연구개발 촉진
자료: 사우디 전력공사(SEC)
□ 프로그램 공식
? ㅇ 제조 및 공급 업체(Manufactures & Suppliers) 공식
??? - ‘입찰자 점수 = 입찰가 포인트 + LC 포인트’로 계산
??? - 입찰가 포인트는 물품의 중요도에 따라 최저 입찰가 점수를 80-90-95점 중에 부여(L1)
??? - 2위 저가 입찰가 입찰 포인트는 ‘L1 포인트 x (최저 입찰가/2위 입찰가)’로 계산
??? - 3위 저가 입찰가 입찰 포인트는 ‘L1 포인트 x (최저 입찰가/3위 입찰가)’로 계산
??? - 입찰가 포인트가 80-90-95점으로 차등 부여됨에 따라 LC 포인트도 5-10-20점 중에 부여
제조 및 공급 업체용 공식
주: SEC의 입찰가 포인트 계산식(L1/L2와 L1/L3)은 입찰 가격으로 추정
자료: 사우디 전력공사(SEC)
? ㅇ 건설사(Contractors) 공식
??? - ‘입찰자 점수 = ? 입찰가 포인트 + LC 포인트’로 계산하는 것은 동일
??? - 건설사용 입찰가 포인트는 최저 입찰가 점수를 중요도에 따라 차등 부여하지 않고 90점 만점으로 평가
??? - 2위, 3위 저가 입찰가 포인트 계산 방식은 제조 및 공급 업체 공식과 동일
??? - LC 포인트는 10점 만점으로 평가
건설사용 공식
주: SEC의 입찰가 포인트 계산식(L1/L2와 L1/L3)은 입찰 가격으로 추정
자료: 사우디 전력공사(SEC)
□ 주요내용
? ㅇ 두 공식의 차이점
??? - (입찰가 점수) 제조 및 공급업체 공식은 물품의 중요도에 따라 입찰가 점수가 80-90-95점으로 만점이 달라지고 그에 따라 LC 점수도 5-10-20점으로 부여되나 건설사 공식은 입찰가 점수는 90점 만점, LC 점수는 10점 만점으로 통일
??? - (수출계수) 제조 및 공급업체 공식에는 X(수출계수)에 대한 평가가 있으나, 건설사 공식에는 수출계수 없음.
??? - (감가상각) 건설사 공식에는 생산자산에 대한 감가상각(a2)을 계산하나, 제조 및 공급업체 공식에는 감가상각 계산하지 않음.
? ㅇ 평가 및 참고사항
??? - BENA는 Aramco의 현지화 프로그램인 IKTVA(In Kingdom Total Value Add)와 유사한 프로그램
??? - 아직 초기 단계로 후속 정비 및 가이드 작업이 있을 것으로 예상
??? - BENA 프로그램에 따라 SEC 프로젝트 참여 희망 기업은 개별 입찰 시마다 현지화 계획(Local Content Plan)을 매번 제출해야 함.
??? - 또한, 수행 또는 납품 종료 시점에서 승인된 제3의 감사 기관(approved third party auditor)으로부터 현지화 비율 감사를 받아 SEC에 현지화 감사 보고서(Local Content Audit Report)를 제출해야 함.
□ 시사점
? ㅇ SEC 관계자 Mr. Mohammed에 의하면, BENA 프로그램은 현지 제조품(Local Contents) 사용을 장려하기 위한 정부 정책에 의해 시행되었다고 함.
??? - ARAMCO의 IKTVA 프로그램과 유사하지만 단순화되어 있는 형태라고 함.
??? - 건설사(Contractor)와 제조 및 공급 업체(Manufacturer & Supplier)로 구분한 것이 특징이며, 아직은 도입단계로 향후 추가 정비 및 가이드가 있을 예정이라 함.
??? - 또한, 동 프로그램은 기존에 추진 중이던 프로젝트에는 적용하지 않고, 2019년부터 신규로 진행되는 프로젝트에 대해 일부 적용될 것이라고 언급
? ㅇ ARAMCO에 이어 SEC도 현지화 프로그램인 BENA를 도입하며 사우디 전력시장 진출 전략 변경 필요
??? - 현지 에이전트를 통한 수출 또는 마무리 조립 공정만 투자하던 방식에서 사우디 현지 생산 및 R&D 투자 등을 통한 현지화 전략 필요
??? - 일부 기업은 ARAMCO, SEC 등 사우디 국영기업 프로젝트 참여를 위해 현지화 프로그램의 대응 전략 추진 중
자료: 사우디 전력공사(SEC), Argaam, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합
