미국 경제 성장과 동반 상승하는 화물트럭 시장
- 2019년 미국 트럭 시장 규모 352억 달러 -
- 향후 5년간 연간 1.4% 성장률과 함께 2024년까지 377억 달러 시장 전망 -
?
□ 미국 트럭 시장 현황
?ㅇ IBIS World에 따르면 2019년 미국 트럭 시장 규모는 352억 달러임. 또한, 향후 5년간 연간 1.4%의 성장률과 함께 2024년까지 377억 달러의 시장을 형성 할 것으로 전망됨
? -? 2018년 미국의 경제성장률은 2.95%의 높은 수치를 기록하였고, 이에 따라 산업 생산지수 (Industrial Production Index)와 교통산업서비스지수 (Freight Transportation Service Index)가동반 상승하며 트럭 판매 또한 연간 1.4%이상 성장할 것으로 평가
? -? 특히, 2017년 12월 통과된 세제 개혁안 효과로 기업투자가 상승하고 있는 점이 긍정적으로 작용한 것으로 분석됨
?? *?? 이에, IBIS World는 미국 제조 산업 경기가 살아남에 따라 운송 서비스 산업 전망 또한 긍정적으로 평가하며 운송 산업 확대와 함께 트럭 시장 또한 확대될 것으로 전망함 ??
산업 생산지수 및 교통산업서비스지수 상승률
자료 : IBIS World
?ㅇ 미국은 공차 중량 (GVWR, Gross Vehicle Weight Rating))에 따라 트럭 차종을 Class 1 에서 Class 8 까지 분류하고 있으며, 소형트럭 (Light Trucks)은 class 1-class 2a, 중형 트럭 (Medium Trucks)은 class 2b-class 6, 대형트럭 (Heavy Trucks)는 class 7-class8로 분류하고 있음?
미국의 GVWR 별 트럭 분류
|
US Truck Class |
Duty Classification |
Weight Limit (GVWR) |
|
Class 1 |
Light Trucks |
0-6,000 pounds (0-2,722 kg) |
|
Class 2a |
Light Trucks |
6,001-8,500pounds (2,722 kg-3,856 kg) |
|
Class 2b |
Light / Medium Trucks |
8,501-10,000 pounds (3,856 kg-4,536 kg) |
|
Class 3 |
Medium Trucks |
10,001-14,000 pounds (4,536 kg-6,350 kg) |
|
Class 4 |
Medium Trucks |
14,001-16,000 pounds (6,351 kg-7,257 kg) |
|
Class 5 |
Medium Trucks |
16,001-19,500 pounds (7,258 kg-8,845 kg) |
|
Class 6 |
Medium Trucks |
19,501-26,000 pounds (8,846 kg-11,793 kg) |
|
Class 7 |
Heavy Trucks |
26,001-33,000 pounds (11,794 kg -14,969 kg) |
|
Class 8 |
Heavy Trucks |
33,001 pounds (14969 kg) |
자료 : Wards Auto
?ㅇ 2018년 Class 4 - Class 8 트럭의 누계 판매량은 48만 7천대였으며, Class 8 트럭이 전체 판매량의 절반 이상인 25만대의 판매량을 기록하여 가장 높은 판매 점유율을 보임
2018년 Class 4 - Class 8 트럭 판매량
|
Class |
판매량 |
점유율 |
|
Class 8 |
250,536 |
51% |
|
Class 5 |
81,347 |
17% |
|
Class 6 |
71,626 |
15% |
|
Class 7 |
63,828 |
13% |
|
Class 4 |
19,456 |
4% |
자료 : Wards Auto
* Class 1- Class 3의 경우 트럭 외에 미니밴 및 SUV 등을 포함하는 관계로 포함하지 않음
?
□ 미국, 트럭 생산사별 점유율
?ㅇ 생산사별 판매 점유율의 경우 2018년과 2019년 모두 Daimer Group의 Freightiner가 30% 넘는 점유율을 보이며 가장 높은 시장 점유율을 기록하였으며, 그 뒤를 이어 Ford와 International Truck(Navistar Group)이 뒤를 이음
2018년 생산사별 점유율
|
Brand |
판매량 |
점유율 |
|
Freightiner |
147,532 |
30% |
|
Ford |
76,978 |
16% |
|
International |
67,567 |
14% |
|
Kenworth |
45,364 |
9% |
|
Peterbilt |
44838 |
9% |
|
Volvo Trucks |
26,794 |
6% |
|
Isuzu |
19,947 |
4% |
|
Mack Trucks |
18,448 |
4% |
|
Chrysler |
15,934 |
3% |
|
HINO |
14,504 |
3% |
|
Western Star |
5,758 |
1% |
|
GM |
2,360 |
0% |
|
Mittibishi Fuso |
769 |
0% |
자료 : Wards Auto
?
□ 미래 트럭 기술
?ㅇ (친환경 트럭) 미국의 대표적인 전기차 기업인 테슬라가 전기트럭 개발에 성공하면서 미국의 대표적인 트럭 기업인 Navistar, Volvo 또한 하이브리드, 전기차 및 수소 트럭 개발에 박차를 가하고 있음
? -? 장거리 주행, 높은 화물 적재량 등 혹독한 주행 환경에서 내연기관 대비 전기차는 배터리 출력 및 주행 거리가 낮다는 이유로 내구성이 부족하다는 의견이 많았으나 기술의 발전으로 전기차 트럭 상용화에 대한 기대감이 높아짐
? -? KOTRA 디트로이트 무역관이?테슬라 담당자와 진행한 인터뷰에 따르면 테슬라의 전기 트럭의 최대 적재량은 36톤으로 짐을 싣고 최대 500 mile을 주행할 수 있다고 표함과 동시에 30분 충전으로 400 mile 주행이 가능한 초고속 충전기인 Megacharger를 소개하며 장거리 운행에 큰 지장이 없음을 인터뷰 중 매우 강조하였음 ??
친환경 트럭의 장단점
|
? |
장점 |
단점 |
|
Hybrid Electric / Plug?in Battery |
- 엔진 소음저감 - 배기가스 저감 |
-배터리 충전 인프라 부족 - 높은 배터리 가격 - Class 6 최대 출력 325kWH, 거리 230 mile - Class 8 최대 출력 550kWH, 거리 250 mile |
|
Fuel-Cell Electric |
- 엔진 소음저감 - 배기가스 저감 |
- 수소 충전 인프라 부족 - 수소 트럭 개발 미흡 - 내구성 부족 |
자료 : Wards Auto
?
?ㅇ (자율주행 트럭) 비교적 단조로운 고속도로를 수백km를 주행해야 하는 장거리 화물 운송 대형 트럭은 일반 자동차보다 자율주행 기술을 적용하기에 유리하다고 평가 받으며, 이에 따라 다수의 업체가 자율주행 트럭 차량 개발에 전념하고 있음
? -? 구글의 웨이모는 2017년 이미 자율주행 기술이 적용된 대형 트럭을 공개하였고, 시범운행에 성공하였고, 미국 캘리포니아 주는 2019년 4월 12일 자율주행 트럭을 일반 도로에서 시범 운행할 수 있도록 하는 규제 개선책을 발표하는 등 자율주행 트럭 상용화를 목전에 두고 있음
? -? 국토 면적이 넓어 대부분의 운송을 장거리 화물 트럭(육상 운송)에 의지하는 미국의 경우, 자율주행 트럭이 상용화 되면 운송 효율성이 극대화되고 노동비가 절감되는 등 새로운 물류 혁신이 가능할 것으로
