2019 WOSAS를 통해 알아보는 필리핀 보안 트렌드
-?보안시장, 향후 5년간 연 32.2% 성장 전망 -
- 소득수준 중상위층 위주의 주고객층 선정 필요 -
□ 전시회 개요
? ㅇ 2019 세계보안전시회(World of Safety and Security Expo, WOSAS 2019)
??? -?2019년 세계보안전시회(WOSAS)는 필리핀 71개사 및 해외기업 15개사가 참여한 대규모 보안 전시회임.
??? - 이번 전시회에서는 국제관 운영, SecuCon(보안 세미나), 기업 매칭, 제품 설명회, 제품 출시 등이 이루어짐.?1만6500명의 관람객을 유치한 이번 행사는 중국, 대만, 인도네시아, 한국 등 여러 국가의 기업이 참여해 각국의 제품을 선보임.
? ㅇ 전시회 세부정보
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전시회명 |
World of Safety and Security Expo 2019WOSAS |
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장소 |
World Trade Center Manila |
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기간 |
2019년 9월 26~29일 |
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주최자 |
Worldbex Services International |
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홈페이지 |
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주요 상품 |
스마트 보안기기, IT 시스템, CCTV 등 |
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전시회 포스터 |
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□ 필리핀 보안 시장 현황
? ㅇ 필리핀 보안 시장 규모
??? - 글로벌 통계 회사 Statista의 필리핀 보안시장 보고서에 따르면, 2019년 필리핀 보안시장의 규모는 2400만 달러로 2023년까지 매년 32.2%의 고성장률을 기록하며 5년뒤인 2023년에는 7300만 달러 규모 성장을 전망함.
??? - 2019년 기준, 일반 가정의 보안시장 점유율은 0.8%로 낮은 편이나, 2023년에는 3.6%까지 성장할 전망임.
? ㅇ 필리핀 보안시장 전망
??? - 필리핀 보안시장은 강도 예방 및 대비, 화재나 누수에 대한 경보, 비상 상황 대비 등에 집중됨.?기존 보안 장비의 대체 요소인 스마트 도어락과 스마트 보안 카메라 등이 주요 성장 제품으로 전망됨.
??? - 개발도상국인 필리핀은 한국과 달리 스마트 도어락의 보급률이 현저히 낮아 대부분의 가정집은 고전적 방식인 열쇠 잠금 장치만 설치되어 있는 경우가 많음.
??? - 필리핀 가계 소득 증가 및 정부의 외국인 투자유치 정책으로 인한 외국기업의 필리핀 진출은 보안 제품 수요 증가로 이어져 향후 필리핀 보안시장의 전망은 밝을 것으로 예상
□ 수출입 동향
??ㅇ CCTV
??? - 필리핀의 CCTV 수입 규모는 2018년 기준 7041만 달러 규모이며, 한국은 7위 수입국으로 125만 달러를 기록함.
필리핀의 CCTV(HS Code: 8525.80.10)?수입 규모(2018년)
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순위 |
국가명 |
수입액(천 달러) |
점유율(%) |
|
- |
전 세계 |
?70,415 |
? 100.00 |
|
1 |
싱가포르 |
?20,145 |
? 28.61 |
|
2 |
중국 |
?18,810 |
? 26.71 |
|
3 |
홍콩 |
?10,179 |
? 14.46 |
|
4 |
태국 |
? 4,987 |
? 7.08 |
|
5 |
일본 |
? 4,934 |
? 7.01 |
|
6 |
인도네시아 |
? 3,161 |
? 4.49 |
|
7 |
한국 |
? 1,252 |
? 1.78 |
|
8 |
영국 |
? 1,194 |
? 1.70 |
|
9 |
대만 |
? 1,162 |
? 1.65 |
|
10 |
미국 |
? 1,094 |
? 1.55 |
자료: Global Trade Atlas
? ㅇ 스마트 도어락
??? - 필리핀의 스마트 도어락 수입 규모는 2018년 기준 2015만 달러 규모로 2017년 대비 32.57% 증가함.
??? - 한국은 8위 수입국으로 2018년 기준 58만 달러 규모로 2017년 대비 156.27% 증가함.
??
필리핀의 스마트 도어락(HS Code: 8301.40.20) 수입 규모
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순위 |
국가명 |
금액(천 달러) |
점유율(%) |
증감률(%) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
- |
전 세계 |
16,489 |
15,200 |
20,150 |
? 100.00 |
? 100.00 |
? 100.00 |
? 32.57 |
|
1 |
중국 |
?8,189 |
?9,262 |
12,536 |
? 49.66 |
? 60.93 |
? 62.21 |
? 35.35 |
|
2 |
싱가포르 |
?704 |
? 511 |
?1,404 |
? 4.27 |
? 3.36 |
? 6.97 |
? 174.76 |
|
3 |
대만 |
1,762 |
? 867 |
?1,072 |
? 10.68 |
? 5.70 |
? 5.32 |
? 23.62 |
|
4 |
일본 |
1,410 |
? 921 |
? 930 |
? 8.55 |
? 6.06 |
? 4.62 |
? 1.03 |
|
5 |
미국 |
2,406 |
? 675 |
? 805 |
? 14.59 |
? 4.44 |
? 4.00 |
? 19.33 |
|
6 |
홍콩 |
1,029 |
?1,464 |
? 758 |
? 6.24 |
? 9.63 |
? 3.76 |
?- 48.26 |
|
7 |
베트남 |
???? - |
???? - |
? 729 |
? 0.00 |
? 0.00 |
? 3.62 |
? 0.00 |
|
8 |
한국 |
? 268 |
? 230 |
? 589 |
? 1.63 |
? 1.51 |
? 2.92 |
? 156.27 |
|
9 |
말레이시아 |
? 176 |
? 228 |
? 346 |
? 1.07 |
? 1.50 |
? 1.72 |
? 51.98 |
|
10 |
독일 |
? 101 |
? 356 |
? 297 |
? 0.62 |
? 2.34 |
? 1.47 |
?- 16.54 |
자료: Global Trade Atlas
□ 주요 기업
? ㅇ Statista에 의하면, 기존 유명 보안업체인 ADT와 스마트 보안 기술 스타트업 업체인 Canary, Alaram.com 등의 수요가 증가할 것으로 전망
?
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기업명 |
특징 |
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ADT
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보안 서비스 업체로 가정 보안시스템, 보안카메라, 화재 예방 등의 서비스를 제공함.?? 홈페이지: https://www.adt.com/ |
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Canary
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스마트 보안 기술 스타트업 업체로 아웃도어 보안, 스마트홈 케어 등의 제품군을 보유함.?? 홈페이지: https://canary.is |
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Alarm.com
|
스마트 보안 기술 스타트업 업체로 회사명과 같이 스마트 보안 알림 서비스를 제공함.?? 홈페이지: https://www.alarm.com/ |
??
□ 관련 규제 및 법규
?
? ㅇ 필리핀 보안 관련 규제 및 법규
????- Republic Act 5487 ? The Private Security Agency Law 이하, 보안 사기업 규제법
????- Republic Act 9372 ? Human Security Act of 2007 이하, 테러리즘 대비 자국민 보호법
????- Republic Act 10173 - Data Privacy Act of 2012 이하, 개인정보 보호법임.
????- Republic Act 10591 ? Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act 이하, 총기 규제법
????- Republic Act 11058 ? An Act Strengthening Compliance with Occupational Safety and Health Standards and Providing Penalties for Violations Thereof 이하, 직업 안전보건 표준법
?
□ 관세율
?
? ㅇ CCTV
??? - 필리핀 관세조회사이트(Philippine Tariff Commission)에 CCTV(HS Code: 8525.80.10) 관세율 조회결과 최혜국우대(Most Favored Nation, MFN) 및 한-아세안 FTA(AKFTA) 활용 시 모두 관세율 0%가 적용됨.
??
필리핀 관세조회사이트 CCTV 관세율 조회 결과
(HS Code 8525.80.10)
자료: Philippine Tariff Commission
??
? ㅇ 스마트 도어락
??? - 필리핀 관세조회사이트(Philippine Tariff Commission)에 스마트 도어락(HS Code: 8301.40.20) 관세율 조회결과 최혜국우대(Most Favored Nation, MFN) 1%, 한-아세안 FTA(AKFTA) 활용시 관세율 0%가 적용됨.
??
필리핀 관세조회사이트 스마트 도어락 관세율 조회 결과
(HS Code 8301.40.20)
자료: Philippine Tariff Commission?
??? * 필리핀 관세율은 필리핀 관세조회사이트(http://finder.tariffcommission.gov.ph/)에서 조회가 가능하며, 작성된 정보는 HS Code 상 품목분류 상이시 변동될 수 있음.
??
□ 시사점
?
? ㅇ 밝은 전망을 보이는 필리핀 보안시장
??? - 개발도상국인 필리핀은 연 6%대의 고성장을 기록하며 가계소득 증가 및 정부의 외국기업 투자유치 활성화 정책 등으로 인해 성장기대치가 높음.
??? - 현재 필리핀 보안시장은 강도 예방 및 대비, 화재나 누수에 대한 경보, 비상 상황 등과 같은 기본적인 보안에 편중되어 있으며,?스마트 도어락의 보급률은 현저히 낮은 편으로 대다수의 가정집은 고전적 방식인 열쇠 잠금 장치만 설치되어 있는 경우가 많음. 낮은 보급률은 추후 인식변화와 그로 인한 수요 발생시 잠재 고객이 많다는 것을 반증하기도
