남아공에도 이런 대형 유통망이 있다! - ③드럭스토어

- 남아공 대형 유통망은 매우 발전해있으며 타 아프리카국가로의 진출도 가능 -

- 유통업체별 특징 파악 후 역량 있는 현지 바이어와 협력하는 것이 가장 좋은 방법 -

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□ 남아공 의약품 및 화장품 시장 동향

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?ㅇ 남아공은 사하라이남 아프리카 최대 규모로 가장 발달된 의약품 시장 보유

? - BMI에 따르면 남아공 의약품 시장 규모는 2017~18년 각각 32.5억 달러, 34.3억 달러로 추산되며, 이는 전체 GDP의 0.9%, 의료 지출의 약 11%에 달하는 수치

??? * 의약품 시장규모는 전문의약품, 오리지널 의약품, 제네릭 의약품, 일반 의약품 판매액 모두 합산하여 추산

? - 아프리카 진출의 교두보로 다국적 제약회사들의 남아공 진출 꾸준히 증가하는 등 향후 5년간 전체 의약품 시장 규모는 연평균 약 3.9% 성장하여 2022년, 39억 달러를 넘어설 것으로 전망

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?ㅇ 경제 불황 및 여러 악조건에도 불구하고 화장품 및 개인 관리 용품 시장은 성장세 굳건

? - Euromonitor에 의하면 화장품 및 개인 관리용품 시장은 ’18년 36억 달러 수준으로, 전년대비 7% 성장

? - 개인 관리(그루밍) 트렌드가 확산되면서 제고된 외모 및 위생에 대한 관심이 소비자들의 구매 패턴의 변화로 이어짐.

? - 소비자들의 변화에 따라 기업들도 할인 프로모션, 가성비 좋은 제품, 트레블 사이즈 패키징 등 다양한 방법으로 수요에 부응한 것이 성장세에 한 몫

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?ㅇ 남아공에는 2가지 대형 드럭스토어, Clicks(클릭스)와 Dis-Chem(디스켐)이 대표적

? - 두 업체의 시장 점유율은 각각 20~25% 정도 되는 것으로 추정되지만 보통 소비자들이 일반적으로 처방전 없이 일반 의약품 또는 중저가의 화장품을 구매할 때는 대부분 이 두 업체 중 한 곳을 이용하는 편

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□ 의약품, 화장품 등 다양한 품목을 취급하는 드럭스토어

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?ㅇ 이 두 드럭스토어는 약국이 주요 사업으로, 매장에 약국도 있지만 그 외에도 개인 관리용품 및 화장품, 의료 및 영양 제품, 유아 용품, 생필품, 식품, 소형 가전 등 의약품 외에도 다양한 품목을 취급

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?ㅇ 특히 다양한 글로벌 브랜드의 화장품을 취급하면서, 2015년 남아공의 모든 유통망이 최고 성장률을 갱신하고 차츰 소강상태에 접어들 시점, 이 두 드럭스토어는 일명 “립스틱 효과”로 꾸준한 성장세를 유지한 바 있음.

? - 일부 경제학자들은 Dis-chem과 Clicks 매출의 각각 27%, 34%를 차지하는 화장품만이 성장세에 이바지 한 것은 아니며, 점포 정리 및 세분화된 시장 점유율로 이익을 본 것으로 분석하기도 함.

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?ㅇ 또한 현지 생산품, 수입품 등을 유통하기도 하지만, 자체브랜드(PB) 상품을 저렴한 가격으로 판매하기 시작하면서 소비자들을 더욱 많이 유치하게 됨.

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□ 대형 드럭스토어 업체별 특징

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?ㅇ Clicks ? ’18년, 연간 매출 성장률 9%로 꾸준히 입지를 확대해가고 있는 드럭스토어 브랜드

주: 점포 수는 2019년 8월 기준 계열사 직영매장 제외, Clicks 드럭스토어만 집계 / (환율) 1달러 = 14.5랜드

자료원: 2019 Clicks 연례보고서

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? - 1968년 처음 설립될 때는 약국의 법인 소유가 법적으로 제한되어 있어 의약품 없이 드럭스토어로만 운영되다가, 법이 바뀌면서 2003년 United Pharmaceutical Distributors(UPD)를 인수하고 2004년 처음으로 약국까지 같이 병행하게 됨.

? - ’18년 Clicks의 소매 의약품 시장 점유율은 23.3%, 의약품 외 건강 관련 제품 시장 점유율은 30.8% 수준

? - ’18년 기준 의약품을 제외하고, 건강 및 뷰티 제품 매출은 전년 대비 10.5% 증가

? - 남아공 외에는 남아공 인접국인 나미비아, 보츠와나, 에스와티니, 레소토에 진출해 있음.

? - Clicks Group은 계열사로 The Body Shop, Claire’s, GNC, Sorbet 등 다양한 화장품 및 영양 제품 브랜드 및 직영 매장도 보유

? - 회원 카드인 ClubCard는 캐시백 등의 혜택이 있는 남아공에서 가장 큰 멤버십 서비스 중 하나로 780만 고객들이 사용하고 있는데, 타겟 소비층은 중산층 이상의 고객들이며 회원의 74%가 여성이고, 62%가 25~49세 연령층인 것으로 분석

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Clicks 매장 모습