수입의존도가 높은 터키 플라스틱 가공기계 시장
- 터키 플라스틱 가공 기계 시장 규모는 연 9억 달러 내외 -
- 수입 제품 점유율 70% 상회하며, 터키, 중국, 독일산 제품이 시장에서 선호 -
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□ 제품명 및 HS Code
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??ㅇ HS Code 8477: 플라스틱 가공 기계류
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□ 시장 동향
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? ㅇ?터키 플라스틱산업협회에 따르면 2018년 터키 플라스틱 가공기계 시장 규모는 연 9억4천만 달러였으나, 2019년에는 경기 부진의 여파로 6억 달러 수준으로 축소?예상
??? - 2018년 4분기 이후 3분기 연속 역성장으로 인해?기업 투자심리가 위축된 상태로, 플라스틱 가공기계를 비롯한 대다수의 기계시장이 침체 중
??? - 자동차, 백색가전 등 제조업 및 건설업에서의 플라스틱 수요로 터키 내에서는 연 340억 달러(2018년) 수준의 플라스틱이 생산 중으로, 플라스틱 가공기계 수요는 지속 발생 중임. 경기침체로 플라스틱 가공기계 시장이 일시 침체되었으나, 경기회복이 본격화되는 2020년에는 플라스틱 가공기계 시장 역시 회복세에 접어들 것으로 예상됨.
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3개년간 터키 플라스틱 가공기계 시장 규모
(단위: 백만 달러)
자료: 터키 플라스틱산업협회(PAGEV)
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? ㅇ 터키 내에서 가장 많이 판매되는 플라스틱 가공기계는 프레스 기계 및 기타 분류로 전체 시장의 37%를 점유 중이며, 사출 성형기(22%), 압출기(18%) 등이 그 뒤를 잇고 있음.
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최근 5개년(2014-2018)간 터키 플라스틱 가공기계 시장 구조
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자료: 터키 플라스틱산업협회(PAGEV)
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? ㅇ 터키 플라스틱 가공기계 시장의 69%를 수입 제품이 점유 중(2019년)으로, 사출성형기(93%),? 압출기(87%), 취입 성형기(87%) 시장은 수입 제품의 시장 점유율이 80%를 상회함.
??? - 터키 플라스틱 산업협회(PAGEV) 관계자는 “플라스틱 기계시장의 수입 의존도는 최근 점진적으로 하락하는 추세(‘14년 80%→’17년 70%→’19년 69)이나, 플라스틱 기계산업에 대한 국가 차원의 전략 부재로 향후에도 시장은 높은 수입 의존도를 기록할 것으로 예상됨.”이라 향후 플라스틱 가공기계 수입 의존도에 대한 의견을 밝힘.
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터키?플라스틱 가공기계 시장의?품목별 자국 생산 및 수입 수량 비교(2019년 상반기 기준)
(단위: 대, %)
|
기계 분류 |
수량 |
비율 |
|||
|
자국 생산 |
수입 |
총량 |
자국 생산 |
수입 |
|
|
사출 성형기 |
4,824 |
63,616 |
68,440 |
7 |
93 |
|
압출기 |
4,797 |
31,532 |
36,329 |
13 |
87 |
|
취입 서영기 |
590 |
3,806 |
4,396 |
13 |
87 |
|
열 성형기 |
5,604 |
10,055 |
15,659 |
36 |
64 |
|
프레스 및 기타 성형기 |
94,889 |
136,825 |
231,714 |
41 |
59 |
|
합계 |
110,703 |
245,835 |
356,538 |
31 |
69 |
자료: 터키 플라스틱산업협회(PAGEV)
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□ 수입 동향
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??ㅇ?터키는 플라스틱 가공기계를 연 6억 달러 내외 수입 중으로, 중국, 독일, 이탈리아산 제품이 시장의 60% 이상을 점유 중
??? - 가격경쟁력 우위를 활용한 중국산 제품이 수입시장 점유율 1위를 기록 중으로, 유럽 및 동아시아산 제품이 시장에서 선호되고 있음.
??? - 한국산 제품은 연 천 만 달러 내외가 수입되어 수입 시장 점유율 2% 내외를 기록 중임.
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2016-2018 터키 플라스틱 가공기계 수입 동향(HS Code 8477 기준)
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가명 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
||
|
전세계 수입액 |
580,315 |
100.00 |
583,942 |
100.00 |
629,481 |
100.00 |
|
|
1 |
중국 |
146,374 |
25.22 |
157,448 |
26.96 |
185,342 |
29.44 |
|
2 |
독일 |
116,216 |
20.03 |
122,736 |
21.02 |
130,204 |
20.68 |
|
3 |
이탈리아 |
107,546 |
18.53 |
89,593 |
15.34 |
76,464 |
12.15 |
|
4 |
오스트리아 |
35,312 |
6.08 |
52,793 |
9.04 |
58,374 |
9.27 |
|
5 |
대만 |
28,774 |
4.96 |
25,893 |
4.43 |
35,397 |
5.62 |
|
6 |
일본 |
48,835 |
8.42 |
38,635 |
6.62 |
26,285 |
4.18 |
|
7 |
네덜란드 |
2,600 |
0.45 |
5,908 |
1.01 |
16,995 |
2.70 |
|
8 |
스위스 |
11,578 |
2.00 |
16,421 |
2.81 |
14,017 |
2.23 |
|
9 |
대한민국 |
12,325 |
2.12 |
9,891 |
1.69 |
12,765 |
2.03 |
|
10 |
미국 |
9,538 |
1.64 |
9,981 |
1.71 |
11,232 |
1.78 |
자료: Global Trade Atlas
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? ㅇ 품목별로는 그 밖의 기계(32.28%), 사출 성형기(25.88%), 압출기(20.15%) 순으로 수입 중임.
??? - 시장 수요에 따라 매년 품목별 약간의 수입액 변동은 있으나, 수입 시장 구조는 압출기 수입액이 큰 폭으로 증가했던 2014년을 제외하고 매년 유사하게 유지 중임.
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2016-2018 터키 플라스틱 가공기계 HS Code 세분류별 수입 동향(HS Code 8477 기준)
?(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
HS Code |
제품명 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
|||
|
전체 수입액 |
580,315 |
100.00 |
583,942 |
100.00 |
629,481 |
100.00 |
||
|
1 |
847780 |
그 밖의 기계 |
171,073 |
29.47 |
152,724 |
26.15 |
203,189 |
32.28 |
|
2 |
847710 |
사출 성형기 |
172,220 |
29.68 |
186,814 |
31.99 |
162,905 |
25.88 |
|
3 |
847720 |
압출기 |
114,632 |
19.75 |
99,018 |
16.96 |
126,843 |
20.15 |
|
4 |
847790 |
부분품 |
46,185 |
7.96 |
48,226 |
8.26 |
47,107 |
7.48 |
|
5 |
847759 |
3D 프린터 |
35,155 |
6.06 |
43,600 |
7.47 |
44,831 |
7.12 |
|
6 |
847730 |
취입 성형기 |
22,730 |
3.92 |
23,393 |
4.01 |
17,827 |
2.83 |
|
7 |
847740 |
진공성형기와 그 밖의 열성형기 |
14,830 |
2.56 |
21,874 |
3.75 |
14,084 |
2.24 |
|
8 |
847751 |
공기를 넣는 타이어 성형기나 재생기와 그 밖의 이너튜브 성형기 |
3,550 |
0.61 |
8,295 |
1.42 |
12,694 |
2.02 |
자료: Global Trade Atlas
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? ㅇ 플라스틱 가공 기계 시장을 지배하고 있는 2개국 중 중국에서는 HS Code 8477.10(사출 성형기) 제품이, 독일에서는 HS Code 8477.80(그 밖의 기계) 제품이 가장 많이 수입되고 있음.
??? - 한국에서는 HS Code 8447.10(사출 성형기) 제품과 HS Code 8477.20(압출기)를 가장 많이 수입되고 있음.
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중국, 독일, 한국의 2018년 HS Code 세분류 기준 수입 동향
(단위: 천 달러, %)??
|
HS Code |
품목명 |
중국 |
독일 |
대한민국 |
|||
|
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
수입액 |
점유율 |
||
|
전체 수입액 |
185,342 |
100.00 |
130,204 |
100.00 |
12,765 |
100.00 |
|
|
847710 |
사출 성형기 |
89,853 |
48.48 |
19,318 |
14.84 |
4,977 |
38.99 |
|
847720 |
|||||||
