사우디, GCC 최대 전자상거래 시장으로 우뚝
- 2019년 사우디 전자상거래 시장 약 30억 달러로 추정 -
- 3,400만 인구로 GCC 최대 단일시장 보유, 인구의 88% 모바일 인터넷 사용 -
?
?
?
□ 전자상거래 시장 규모
?
?? o 시장조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 2019년 사우디 전자상거래 시장 규모는 약 29억 9,350만 달러로 추정
???? - 2014년 저유가 이후 소비경제 위축으로 시장 규모가 축소됐음에도 불구하고 전자상거래 시장은 매년 20%이상 고속 성장
?
2017 ? 22년 사우디 전자상거래 시장 규모
(단위: 백만 달러, %)
|
구분 |
2017 |
2018 |
2019f |
2020f |
2021f |
2022f |
|
금액 |
1,851.9 |
2,384.5 |
2,993.5 |
3,722.9 |
4,421.3 |
5,103.5 |
|
증가율 |
23.6 |
28.8 |
25.5 |
24.4 |
18.8 |
15.4 |
자료: 유로모니터
?
?? o GCC 6개국 중 가장 큰 소비 시장 보유
???? - 3,400만 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 소비 시장 보유
???? - 인구의 50%가 30세 이하이며 여성 1인당 합계출산율이 2.5명으로 향후 10년 동안 젊은 층 증가에 따라 인터넷 사용인구 및 전자상거래 증가 전망
?
□ 전자상거래 성장 요인
?
?? o 높은 인터넷 보급률
???? - 모바일 인터넷 사용인구의 증가는 모바일을 통한 전자 상거래 확대에 기여
???? - 사우디 정보통신기술위원회에 따르면 2019년 1분기 기준 약 3,400만 인구 중 88%인 2,945만 명이 모바일 인터넷 가입
???? - 전체 인구 중 2,200만명은 사우디인, 1,200만 명은 제3국 노동자로 추정
???? - 특히, 사우디 정보통신기술위원회에 따르면 사우디인 모바일 인터넷 사용율은 100% 이상으로 추정
2015-19년 사우디 모바일 인터넷 가입자 수
(단위: 만 명, %)
|
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019. 1분기 |
|
가입자수 |
3,152 |
2,388 |
2,972 |
2,915 |
2,945 |
|
인구대비 비율 |
100 |
75.2 |
96.3 |
89.5 |
88.1 |
주: 2019년 10월 기준 입수가능 최신 수치
자료: 사우디 통신정보기술위원회 (Communication and Information Technology Commission of Saudi)
?
?? o 결제 시스템 단순화
???? - 2018년 이전에는 Master Card, Visa Card 등 신용카드로만 전자상거래 결제가 가능했음
???? - 전자상거래 활성화를 위해 사우디 정부를 2018년 이후 사우디 Debit Card 시스템(Mada Card) 결제를 전자상거래 결제수단으로 허용
???? - 사우디 Debit Card 시스템(Mada Card) 전자상거래 허용 이후 15-30세 청장년층의 온라인 쇼핑 이용비율 급격히 증가
?
?? o 현지 대형 슈퍼마켓 온라인 마켓 오픈
???? - 가족단위 쇼핑몰 문화로 인해 주말 동안 대형 슈퍼마켓은 항상 인산인해를 이루었으며, 주차를 위해 최소 30분이상 기다려야 하는 불편함 존재
???? - 전자상거래 시스템 발달로 다뉴브, 타미미 등 사우디 로컬 1-2위 대형 슈퍼마켓이 온라인 마켓을 오픈
???? - 온라인 주문 후 2시간 이후 지정된 장소에서 물건을 찾아가면 되는 편리함 및 시간절약으로 인해 이용자 수가 빠르게 증가하고 있음
?
□ 전자상거래 주요 품목
?
?? o 2018년 사우디 전자상거래 규모는 총 23억 85,40만 달러이며, 이중 전자 제품이 전체의 25.1%로 전자상거래 비중 1위 기록
???? - 전자제품 판매 상위 품목은 모바일과 태블릿 피시로 전체의 80% 이상 차지
???? - 전자 제품에 이어 의류 및 신발(13.8%), 가전제품(10.3%), 액세서리 및 안구 제품(9.1%) 등이 주요 품목
???? - 높은 IKEA 인기로 인해 가구, 가정 및 주방용품 전자상거래 급성장 중
???? - 대형 슈퍼마켓의 온라인 쇼핑몰 운영으로 인한 식음료 또한 유망 분야
????
2018년 사우디 전자상거래 주요 품목 규모
(단위 : 백만 달러, %)
|
순위 |
제품 |
금액 |
비율 |
|
1 |
전자제품 |
599.3 |
25.1 |
|
2 |
의류 및 신발 |
330.4 |
13.8 |
|
3 |
가전제품 |
245.1 |
10.3 |
|
4 |
액세서리 및 안구 제품 |
217.1 |
9.1 |
|
5 |
가정용품 및 가구 |
162.7 |
6.8 |
|
6 |
주택용품 |
131.6 |
5.6 |
|
7 |
화장품 및 위생용품 |
57.8 |
2.4 |
|
8 |
식음료 |
53.9 |
2.3 |
|
5 |
기타(유아용품, 장난감, 비디오게임 등) |
587.1 |
24.6 |
|
합계 |
2,385 |
100 |
|
자료: 유로모니터
?
□ 전자상거래 시장 주요 기업
?
?? o Amazon이 전체의 19.1%로 가장 큰 비율을 차지하고 있으며, Amazon은 중동 최대 전자상거래 플랫폼인 Souq.com 인수
???? - Amazon 및 Souq.com 의 시장 점유율을 합산하면 전체의 37.6%이며, 이는 전체 전자상거래의 1/3이 넘는 수준
???? - 아이폰 사용 비율이 높기 때문에 App Store를 통한 구매 또한 약 12.2%로 높은 수준
???? - 사우디 전자상거래 시장 증가로 Namshi(의류), 3rd Party Merchants(화장품), Extrastores.com(전자 및 가전제품) 등 로컬 플랫폼도 빠르게 성장 중
?
2018 사우디 전자상거래 시장 브랜드 점유율
(단위: %)
|
순위 |
기업명 |
점유율 |
|
1 |
Amazon |
19.1 |
|
2 |
Souq.com |
18.5 |
|
3 |
App Store |
12.2 |
|
4 |
Namshi |
6.8 |
|
5 |
3rd Party Merchants |
5.9 |
|
6 |
extrastores.com |
5.4 |
|
7 |
Wadi |
4.7 |
|
8 |
JollyChic.com |
4.6 |
|
9 |
Noon.com |
3.2 |
|
10 |
Centrepointstores.com |
2.7 |
|
기타 |
16.9 |
|
|
합계 |
100 |
|
자료: 유로모니터
?
□ 현지기업 인터뷰
?
|
A사(화장품 전자상거래 플랫폼 스타트업) |
Q1. 귀사에 대해 소개 부탁한다. A1. 사우디 정부 스타트업 지원 프로그램을 통해 전자상거래 플랫폼 구축을 진행하고 있다. 최근 여성 경제활동 증가로 여성 온라인 쇼핑 이용자가 급격히 증가하고 있다. 화장품, 여성의류 전문 플랫폼을 준비 중이다. |
|
Q2. 기존 Amazon, Souq.com 등과 같은 대형 플랫폼과의 차별성은 무엇인가? A2. 초기 사업은 공급자 ? 소비자 직접 거래 플랫폼을 준비 중이다. 소규모이기 때문에 재고를 쌓아 두고 제품을 판매할 수 없기에 공급자 ? 소비자 직접 거래를 통한 시장 진입을 계획중이다. 최근 슈퍼주니어, 방탄소년단의 사우디 공연 이후 한국 화장품에 대한 관심이 대폭 증가했다. 더페이스샵, 네이처 리퍼블릭 등이 사우디에 진출해 있지만 해당 제품의 온라인 판매는 잘 이루어지지 않고 있다. 지난 10월 개최한 뷰티월드 사우디 아라비아에 많은 한국 화장품 기업이 참가한 것을 볼 수 있었다. 사우디 진출에 관심있는 한국기업과 사우디 소비자를 직접 연결하는 플랫폼 구축이 사업 모델이다. |
|
|
Q3. 주요 타깃층은 누구인가? A3. 15-30세 여성이다. 2018년 여성운전 허용 이후 여성 규제가 많이 사라졌다. 여성의 사회 진출도 빠르게 증가하고 있다. 그 전까지 여성은 대부분 집에서 가정을 돌보는 일에 충실했다. 최근에는 대형마트 Casher, 소매품 판매점 등에서 여성 종업원을 쉽게 찾아볼 수 있다. 여성의 경제 활동이 늘어나며 소비도 함께 증가 하고 있다. 예를들어 이전까지 여성은 화장품을 구매하기 위해 남편과 함께 쇼핑몰을 방문해야 했다. 하지만 이제는 그렇지 않다. 온라인에서 직접 주문할 수도 있고, 직접 운전을해서 쇼핑몰을 방문할 수도 있다. |
*자료: KOTRA 리야드 무역관 자체 인터뷰
?
□ 시사점
?
?? o 사우디 전자상거래 시장은 급속 성장 중인 유망 시장임
???? - 2019년 기준 시장규모는 2,993억 달러로 추정되며 2020년에는 24.4% 이상 성장한 3,722억 달러로 추정
???? - 휴대폰, 태블릿 피시, 패션, 전자제품 등과 더불어 화장품, 식료품 등 기존 오프라인 구매 제품이 전자상거래를 통한 구매로 변화하고 있음
???? - 여성 1인당 출산률 2.5명, 3,400만 인구의 50%가 30대 미만인 점 등 향후 전자상거래 성장 가속화 전망
?
?? o Souq.com 등 대형 플랫폼 입점 및 SNS 홍보 병행
???? - 시장진출 초기 인지도 제고 및 안정적 공급처 확보를 위해서는 대형 플랫폼을 통한 진출 고려 필요
???? - 3,400만 인구 중 모바일 인터넷 사용 비율이 88%에 육박하고, 이 중 90% 이상이 Facebook, Snapchat 등을 이용하기 때문에 SNS를 통한 제품 홍보 필수
?
?? o 가격경쟁력 확보 필요
???? - 사우디 소비자들이 온라인 쇼핑몰을 통해 한국제품을 구매하려는 가장 큰 이유는 저렴한 가격 때문
???? - 무역관 자체인터뷰를 통해 얻은 정보에 의하면 대부분 한국 화장품 소비자인 15-30대 여성층은 제품 구매 전 한국 홈페이지에서 가격을 확인한 후에 제품을 구매한다고 함
?
?? o 철저한 사전준비
???? - 사우디 전자상거래 시장 진출을 희망하는 한국 기업은 플랫폼 선택, 통관(사우디 표준청(SASO) 및 식약청(SFDA)), 물류 등의 사전조사를 철저히 수행해야 함
?
?
자료: 유로모니터, Arab News, Gulf News?등 현지언론, KOTRA 리야드 무역관 자료 종합
