칠레 웨어러블 기기 시장 트렌드
- 2019년 칠레 내 웨어러블 기기 14만 8,200개 판매 -
- 2020년 판매량 20만 7,000개 기대 -
?
□ 칠레 웨어러블 기기 시장 상승세
?
? ㅇ 칠레의 웨어러블 기기 시장은 중산층 확대 및 헬스케어에 대한 관심 증가로 인해 지속적으로 성장하고 있음. 최근 만성질환 증가, 비만율 증가 등과 같은 사회적 문제로 인해 건강관리에 대한 관심이 높아지고 있어서 향후 시장은 더 성장할 것으로 보임.
? ㅇ 2019년 12월 기준?Euromonitor 자료에 의하면?2019년 칠레 내 웨어러블 기기 판매량은 전년대비 약 7% 증가한 14만 8,200개가 될 것으로 추정됨.
??? - 이 중 스마트 웨어러블 기기의 판매량은 6만 900개가 될 것으로 추정됨.
??? - 액티비티 웨어러블 기기(액티비티 트레커)의 판매량은 8만 7,300개가 될 것으로 보임.
?
칠레 웨어러블 기기 판매량
(단위: 천 개)
|
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
총계 |
6.4 |
22.4 |
81.5 |
108.2 |
138.4 |
148.2 |
|
스마트 웨어러블 기기 |
3.7 |
13.4 |
37.5 |
49.9 |
56.6 |
60.9 |
|
액티비티 웨어러블 기기 |
2.7 |
9.0 |
44.0 |
58.2 |
81.9 |
87.3 |
자료: Euromonitor International 자료(2019.12) KOTRA 산티아고무역관 재구성
?
? ㅇ 칠레의 웨어러블 기기 시장은 초기 형성단계로 앞으로의 성장 가능성이 매우 큰 시장으로 분석됨. 웨어러블 기기의 시장규모는 연간 약 7%의 속도로 성장하여 2024년의 판매량은 약 20만 7,000개가 될 것으로 전망됨.
?
□ 시장 트렌드
?
? ㅇ 칠레 내에서는 웨어러블 디바이스의 여러 기능 중 특히 건강 트레킹 기능에 대한 수요가 높아지고 있음. 이로 인해 주요 판매업체들은 제품의 건강 트레킹 기능을 강조하는 마케팅을 많이 실시하고 있음.
??? -?소비자 A씨는 “최근 건강에 관심이 많아지면서 실시간으로 운동량과 심박수를 확인할 수 있는 스마트 워치를 찾게 되었다”고 밝히며 “매일 운동량을 확인할 수 있어 건강관리에 용이할 것 같다”고 언급함.
?
? ㅇ 다만, 웨어러블 기기는 독립제품의 이미지 보다는 아직까지는 스마트폰과 함께 사용되는 부속 제품이라는 인식이 강한 편임. 때문에 스마트폰과 웨어러블 기기를 동시에 제조하는 회사의 경우 두 제품을 함께 판매하는 프로모션?전략을 실시하고 있음.
?
? ㅇ 대부분의 제품들은 오프라인 매장에서 판매되고 있음. 2019년 웨어러블 기기 중 약 80.8%가 오프라인 매장에서 판매되었으며, 19.2%가 인터넷으로 판매된 것으로 나타남. 다만, 온라인 시장의 전반적인 성장으로 인해 웨어러블 기기의 온라인 판매도 매해 늘어나고 있음.
??? - 실제로 2015년 15.3%이던 인터넷?판매 점유율이 2019년에는 거의 20%로 확대됨.
?
칠레 Falabella 온라인 홈페이지 내 웨어러블 기기 판매현황
자료: Falabella 홈페이지
?
□ 경쟁동향
?
? ㅇ 칠레 웨어러블 기기 시장은 Garmin, 삼성과 Huawei가 총 약 70%의 점유율을 차지하고 있음.
??? - 삼성의 경우 최근 3년간 20%대의 꾸준한 점유율을 유지하고 있음.
??? - Huawei의 경우 비교적 최근에 시장에 진입하였으며 2018년부터 점유율을 크게 늘린 바 있음.
?
칠레 웨어러블 기기 기업별 판매 점유율
(단위: %)
|
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
|
Garmin |
14.6 |
11.0 |
13.8 |
23.4 |
25.9 |
|
삼성 |
38.9 |
18.4 |
20.3 |
22.0 |
22.2 |
|
Huawei |
2.5 |
0.8 |
0.7 |
21.1 |
21.7 |
|
Fitbit |
10.7 |
36.4 |
37.8 |
14.6 |
11.6 |
|
Quintec (Apple) |
18.3 |
11.9 |
11.9 |
9.6 |
9.2 |
|
Sony |
7.9 |
2.6 |
2.0 |
1.5 |
2.0 |
|
기타 |
7.0 |
18.9 |
13.4 |
7.8 |
7.5 |
?
자료: Euromonitor International 자료(2019.12) KOTRA 산티아고무역관 재구성
?
□ 수입동향
?
? ㅇ HS 8517.6290 기준 칠레의 2018년 웨어러블 기기 수입액은 약 3억 3,495달러로 집계됨.
??? - 주요 수입국은 중국, 미국, 멕시코 순임.
??? - 가장 큰 비중을 차지하고 있는 제품은 중국산 제품으로 2018년 약 63%의 점유율을 차지함.
?
? ㅇ 우리나라 웨어러블 기기 수입액은 전년대비 12.12% 증가한 202만 달러로 나타나며 14위 수입국을 기록함.
? ㅇ 하지만 수입동향 분석을 통해서 칠레 웨어러블 시장을 파악하는 데에는 한계가 있음. 삼성과 같은 한국산 전자제품의 생산설비가 대부분 중국, 말레이시아, 멕시코 등 해외에 위치해 있고, 칠레에서 웨어러블 기기는 기타 휴대폰 기기(HS Code 8517.6290)로 분류되어 있어 웨어러블 기기만의 자료로 보기 어려움.
?
칠레 웨어러블 기기(HS 8517.6290 기준) 수입동향
(단위: USD, %)
|
순위 |
국가 |
수입액 |
비중 |
증감율 |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
||
|
총계 |
262,272,583 |
285,784,034 |
334,945,250 |
100 |
100 |
100 |
17.20 |
|
|
1 |
중국 |
153,554,476 |
177,103,405 |
210,125,813 |
58.55 |
61.97 |
62.73 |
18.65 |
|
2 |
미국 |
31,418,764 |
29,684,436 |
32,149,799 |
11.98 |
10.39 |
9.60 |
8.31 |
|
3 |
멕시코 |
5,565,503 |
9,404,775 |
18,803,141 |
2.12 |
3.29 |
5.61 |
99.93 |
|
4 |
브라질 |
3,169,513 |
5,902,969 |
7,814,747 |
1.21 |
2.07 |
2.33 |
32.39 |
|
5 |
에스토니아 |
820,412 |
403,603 |
6,185,039 |
0.31 |
0.14 |
1.85 |
1432.46 |
|
6 |
대만 |
4,105,887 |
4,303,710 |
5,641,193 |
1.57 |
1.51 |
1.68 |
31.08 |
|
7 |
베트남 |
1,643,382 |
3,606,439 |
5,207,793 |
0.63 |
1.26 |
1.55 |
44.40 |
|
8 |
말레이시아 |
6,854,410 |
4,584,778 |
5,158,944 |
2.61 |
1.60 |
1.54 |
12.52 |
|
9 |
스페인 |
1,207,530 |
2,599,394 |
3,560,199 |
0.46 |
0.91 |
1.06 |
36.96 |
|
10 |
이스라엘 |
3,643,567 |
4,462,955 |
2,738,790 |
1.39 |
1.56 |
0.82 |
-38.63 |
|
14 |
한국 |
780,249 |
1,809,724 |
2,029,081 |
0.30 |
0.63 |
0.61 |
12.12 |
자료: Global Trade Atlas
?
□ 관세율 및 인증
? ㅇ HS8517.6290 기준 한국산 웨어러블 기기는 기본 관세율 6%가 적용됨. 또한 통관에 필요한 서류 외 별도의 인증서류는 필요없는 것으로 파악됨.
□ 시사점
? ㅇ? 칠레의 웨어러블 기기 시장은 아직 태동기 단계이지만, 최근 중산층 확대 및 건광관리에 대한 관심 증가로 인해 시장은 지속적으로 성장할 것으로 전망됨. 특히 건강 트레킹 기능에 대한 관심이 높은 것으로 보여 관련 기술력을 가진 우리 기업의 진출이 유망함.
? ㅇ 앞으로 성장 가능성이 높은 웨어러블 시장 진출을 위해서는 관련 전시회에 참가하여 제품 트렌드를 파악하고 현지 네트워크를 구축하는 것이 필수적임. 2020년에는 IoT Innovatech Latam 2020 전시회가 7월에?예정되어 있음.
? ㅇ 칠레 직접 진출이 어렵다면 KOTRA 지사화 사업 혹은 사업파트너 연결지원 서비스 이용 또한?추천함.
자료원: Euromonitor International (2019.12), 현지 주요 일간지 등
