이탈리아 자동차부품산업 동향

- 자동차부품산업, 수출을 중심으로 성장세 유지-

- 피아트 크라이슬러(FCA), 친환경차량의 기술 투자로 부품산업 변화 기대-

?

□ 이탈리아 자동차산업 현황

?

? ㅇ 이탈리아 자동차 산업은 고용인 기준 제조업의 7.1%, 매출액 기준 11.3% 차지

??? - 자동차산업협회 자료에 따르면, 이탈리아 자동차부품산업을 포함한 자동차 산업에 종사하는 업체 수는 총 5,704개로 집계되고 있으며, 종사 인원은 258,701명으로 전체 제조업의 7.1%를 차지하고 있음

?

이탈리아 자동차산업 현황(2018년 기준)

자료원 : ANFIA(이탈리아 자동차산업협회)

?

? ㅇ?이탈리아는 국내 제조브랜드인 FCA(피아트-크라이슬러 오토모빌)사가 있으나, 이탈리아내 완성차 제조는 제한적

??? - FCA 이탈리아 국내 제조시설에서는 일부 모델을 생산 중. 국내에서는 대부분 마세라티, 알파로메오 등 하이엔드 차량 생산에 집중하고 있으며, 브라질, 폴란드 등에 해외 생산 기지가 있음

??? * 주요 자동차 생산국은 중국, 미국, 일본, 독일 순. 글로벌 자동차 브랜드를 보유한 미국, 일본, 독일, 한국, 프랑스 모두 주요 생산국에 위치해 있음

?

자동차 생산 주요국 순위

(단위: 대)

자료원 : OICA/Associazioni nazionali/WARD’S/Fitch Solutions

?

□ 이탈리아 자동차부품산업 동향 및 특징

?

? ㅇ 자동차부품산업 종사 업체수는 2,207개, 연간 매출액은 493.4억 유로 그리고 종사자수는 158,700명으로 집계돼 매출액 기준 전년대비 1.3% 증가, 종사자는 1.0% 증가한 것으로 집계됨.

?

이탈리아 자동차산업 현황

(단위 : 개, 백만유로, 명, %)

자료원 : Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2019

?

? ㅇ 업체 분야별 분포에서는 업체 수 기준 외주업체가 가장 많은 비중으로 전체의 32%를 차지하고 있는 것으로 나타남

??? - 매출액과 종사자수 기준으로는 특수?전장부품 분야가 가장 많은 비중을 차지해 동 분야에 비교적 규모가 큰 업체들이 속해 있음을 알 수 있음

??? - 전년대비 가장 큰 증가율을 기록한 분야는 특수 부품 중에서도 모토스포츠(Motosport) 분야와 차 엔지니어링&디자인 분야로 슈퍼카 및 럭셔리카 등 특수 차량 분야에 특화돼 있는 현지시장 특성을 잘 보여주고 있음

?

? ㅇ 이탈리아 부품업체의 FCA(피아트-크라이슬러 오토모빌)사 의존도는 아직까지는 높은 상황이나 점차 낮아지는 모습

??? - 이탈리아 자동차산업협회와 토리노 상공회의소의 공동 조사 결과에 따르면, 이탈리아 자동차부품업체의 75%는 FCA와 직간접적으로 거래를 하고 있는 것으로 나타남

??? - 그러나 최근 4년간의 매출액 추이를 살펴보면 매출액 기준 내수와 수출에서 FCA사가 아닌 다른 자동차기업 납품을 통해 발생한 매출이 전체의 63%에 달해 매출 기준에서의 FCA 연관도는 점차 낮아지고 있음

?

자동차부품회사의 최종 고객별 매출 비중

(단위 : %)

자료원 : Osservatorio sulla componentistica automotive italiana 2019

?

? ㅇ 이탈리아 자동차부품 업체의 주요 해외 공급처로는 독일 자동차인 폴크스바겐과 BMW가가 약 48%로 가장 큰 비중을 보이고 있으며 르노-닛산-미츠비시와 다임러가 각각 10.1%를 차지

?

자동차부품회사의 해외 주요 공급처 비중

(단위 : %)