파라과이, 중산층 증가로 치과용 의료기기 시장 성장세
- 건강과 외모에 관심이 많은 중산층 증가로 치과용 의료기기, 관련 용품 수요 성장 ?
- 2018년 기준 수입액은 약 506만 달러로 전년 대비 10.12% 증가 ?
- 한국 제품 품질 및 사용 편의성 우수, A/S 취약 문제 해결 필요 -
?
???
?
□ 시장 개요
?
? ○ 시장규모
? ? -?파라과이 치과의사협회 (CIRCULO DE ODONTOLOGOS DEL PARAGUAY)에 따르면 90년대까지 치과의사는 약 1,700명에 불과 하였으나, 2019년 현재 약 8,000명의 치과의사가 등록되어 있으며, 아순시온 수도에만 500개의 치과가 영업을 하고 있음.
? ? -?파라과이는 치과용 의료기기, 용품 및 장비를 100% 수입에 의존하고 있으며, 수입업체는 50곳이 넘는 것으로 알려져 있음. 2019년도 1~11월간 치과용 의료기기 및 장비 수입액은 약 459만 달러에 달함.
?
? ○ 전망
??? -?최근 파라과이는 중산층이 증가하면서 건강관리 필요성에 대한 국민들의 인식이 높아지고 있음. 미용에 관심이 많은 파라과이인들의 성향으로 인해 치과치료와 치아성형에 대한 수요는 지속 증가하는 추세임. 대부분의 치과 치료는 상당한 비용과 오랜 시간이 소요되기 때문에 대다수의 치과에서 치료비 분할납부, 카드 할부결제 등을 통해 환자의 부담을 줄여주고 있음. 이러한 부담 감소로 인해 향후 치과 관련 업종 및 시장은 성장을 지속할 것으로 전망됨.
?
? ○ 시장동향
? ??- 2018년 파라과이 치과용 의료기기 및 장비(HS코드 9022.13/9018.49/9022.90/3006.40) 총 수입액은 약 506만 달러를 기록했으며, 전년 대비 10.12%의 증가세를 보였음. 파라과이는 자체 치과용 의료기기 및 장비 제조업이 전무하기 때문에 수입시장 규모를 전체 시장규모로 추산해 볼 수 있음.
? ??- 2018년 제품 수입 동향을 살펴보면, 치과용 전기 진단기기(HS코드 9018.49)가 216만 달러로 전체의 약 43%를 차지하였으며, 치과용 시멘트(HS코드 3006.40)가 약 20%를 차지했음. X선 방사선기기 또한 수입시장의 약 21%를 차지했음.
??? - 2015년부터 시작된 달러화 가치 상승의 영향으로 대부분의 의료기기 품목은 영향을 받고 있으나, 치과용 의료기기 및 장비 수입은 전반적으로 유지?또는 소폭의 상승세를 보이고 있음.
?
< 파라과이 치과용 의료기기 및 장비(HS코드 9022.13/9018.49/9022.90/3006.40) 수입현황 >
(단위: US$, %)
|
HS Code |
품목 |
2017 |
2018 |
2019 (11월) |
|||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 (전년 동기 대비) |
||
|
9022.13 |
스캐너(치과용) |
661,944 |
85.01 |
784,029 |
18.44 |
520,262 |
21.75 |
|
9018.49 |
치과용 가구 부품 |
2,002,522 |
25.84 |
2,164,137 |
8.07 |
1,949,658 |
4.39 |
|
9022.90 |
X선 방사선기기 |
780,216 |
42.51 |
1,081,818 |
38.66 |
1,050,831 |
20.95 |
|
3006.40 |
치과용 시멘트 |
1,156,120 |
58.36 |
1,036,586 |
10.34 |
1,070,567 |
13.50 |
|
총계 |
4,600,801 |
42.59 |
5,066,569 |
10.12 |
4,591,319 |
5.68 |
|
자료: Penta Transaction Online
?
주: 2018년 기준
자료: Penta Transaction Online
?
□ 품목별 수입동향
?
? ○ 스캐너(HS코드9022.13)
자료: Odontologia Integral Dr. Branco Fatela
?
? ○ 스캐너(HS코드 9022.13) 수입국가
??? - 2018년 기준 주요 수입국은 브라질(시장 점유율 25.15%), 독일(24.19%), 중국(17.19%) 등임.
??? - 한국은 2018년 약 7,800달러 규모의 수입액으로 전체 수입시장에서 약 1%의 점유율을 기록했으며, 수입금액 기준 9위를 차지했음.
?
?
< 파라과이 스캐너(HS코드 9022.13) 주요 수입국가 >
(단위:?US$, %)
|
순위 |
국가 |
2017 |
2018 |
2019(1월~11월) |
2018년 시장점유율 |
|||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 (전년 동기대비) |
|||
|
1 |
브라질 |
244,774 |
47.32 |
197,146 |
-19.46 |
225,685 |
43.38 |
25.15 |
|
2 |
독일 |
72,145 |
401.67 |
189,619 |
162.83 |
- |
- |
24.19 |
|
3 |
중국 |
45,617 |
-15.60 |
134,767 |
195.43 |
102,921 |
-5.64 |
17.19 |
|
4 |
이탈리아 |
75,845 |
317.76 |
68,045 |
-10.28 |
- |
- |
8.68 |
|
5 |
아르헨티나 |
33,921 |
-47.36 |
63,252 |
86.47 |
45,667 |
-27.80 |
8.07 |
|
합계 |
661,944 |
85.01 |
784,029 |
18.44 |
520,262 |
-21.75 |
100.00 |
|
자료: Penta Transaction Online
?
? ○ 스캐너(HS코드 9022.13) 주요 수입업체
??? - 2018년 기준 주요 수입업체는 EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.(시장 점유율 24.19%), DENTAL GUARANI S.R.L.(19.91%), DNA BIOTECNOLOGIA S.R.L.(17.10%) 등임.
?
< 파라과이 스캐너(HS코드 9022.13) 주요 수입업체 >
(단위:?US$, %)
|
순위 |
수입업체 |
2017 |
2018 |
2019(1월~11월) |
2018년 시장점유율 |
|||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 (전년 동기대비) |
|||
|
1 |
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. |
72,145 |
502.87 |
189,619 |
162.83 |
- |
- |
24.19 |
|
2 |
DENTAL GUARANI S.R.L. |
113,656 |
190.61 |
156,070 |
37.32 |
33,310 |
-69.71 |
19.91 |
|
3 |
DNA BIOTECNOLOGIA S.R.L. |
72,111 |
8.78 |
134,072 |
85.92 |
149,354 |
11.40 |
17.10 |
|
4 |
ANDRES H. ARCE S.A. |
158,925 |
34.59 |
96,213 |
-39.46 |
197,024 |
122.72 |
12.27 |
|
5 |
DENT PAR S.A. |
91,693 |
378.12 |
91,745 |
0.06 |
31,210 |
-42.83 |
11.70 |
|
합계 |
661,944 |
85.01 |
784,029 |
18.44 |
520,262 |
-21.75 |
100.00 |
|
자료: Penta Transaction Online
?
?
? ○ 치과용 가구 및 부품(HS코드 9018.49)
??? 
자료: Dental Guarani S.R.L. 홈페이지
?
?
? ○ 치과용 가구 및 부품(HS코드 9018.49) 수입국가
??? - 2018년 기준 주요 수입국은 브라질(시장 점유율 32.24%), 스위스(16%), 미국(13.56%) 등임.
?
< 파라과이 치과용 가구 및 부품(HS코드 9018.49) 주요 수입국가 >
(단위:?US$, %)
|
순위 |
국가 |
2017 |
2018 |
2019(1월~11월) |
2018년 시장점유율 |
|||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 (전년 동기대비) |
|||
|
1 |
브라질 |
954,352 |
9.08 |
697,632 |
-26.90 |
745,497 |
11.45 |
32.24 |
|
2 |
스위스 |
86,175 |
-31.40 |
346,348 |
301.91 |
115,368 |
-24.63 |
16.00 |
|
3 |
미국 |
150,472 |
23.19 |
293,531 |
95.07 |
167,379 |
-39.38 |
13.56 |
|
4 |
독일 |
201,445 |
27.47 |
283,840 |
40.90 |
293,660 |
15.03 |
13.12 |
|
5 |
중국 |
178,963 |
53.99 |
237,121 |
32.50 |
343,061 |
51.85 |
10.96 |
|
합계 |
2,002,522 |
25.84 |
2,164,137 |
8.07 |
1,949,658 |
4.39 |
100.00 |
|
자료: Penta Transaction Online
?
? ○ 치과용 가구 및 부품(HS코드 9018.49) 주요 수입업체
??? - 2018년 기준 주요 수입업체는 DENTAL GUARANI S.R.L.(시장 점유율 23.7%), DENT PAR S.A.(19.77%), ANDRES H ARCE S.A.(18.19%) 등임.
?
< 파라과이 치과용 가구 및 부품(HS코드 9018.49) 주요 수입업체 >
(단위:?US$, %)
|
순위 |
수입업체 |
2017 |
2018 |
2019(1월~11월) |
2018년 시장점유율 |
|||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 (전년 동기대비) |
|||
|
1 |
DENTAL GUARANI S.R.L. |
443,351 |
98.88 |
512,942 |
15.70 |
601,690 |
47.16 |
23.70 |
|
2 |
DENT PAR S.A. |
318,419 |
117.40 |
427,928 |
34.39 |
184,835 |
-38.53 |
19.77 |
|
3 |
ANDRES H. ARCE S.A. |
481,969 |
-30.97 |
393,552 |
-18.34 |
416,850 |
15.57 |
18.19 |
|
4 |
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C. |
167,762 |
23.68 |
248,135 |
47.91 |
285,681 |
27.81 |
11.47 |
|
5 |
INNOVACIONES S.A. |
272,735 |
74.39 |
238,683 |
-12.49 |
258,931 |
9.03 |
11.03 |
|
합계 |
2,002,522 |
25.84 |
2,164,137 |
8.07 |
1,949,658 |
4.39 |
100.00 |
|
자료: Penta Transaction Online
?
?
? ○ X선 방사선기기(HS코드 9022.90)
???? 
? 
?
자료: 3M?Paraguay 홈페이지
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? ○ X선 방사선기기(HS코드 9022.90) 주요수입국가
??? - 2018년 기준 주요 수입국은 독일(시장 점유율 44.07%), 미국(12.97%), 이탈리아(6.20%) 등임.
??? - 한국은 2018년 약 42,473달러 규모의 수입액으로 전체 수입시장에서 약 4%의 점유율을 기록했으며, 수입금액 기준 7위를 차지했음.
?
?
< 파라과이 X선 방사선기기(HS코드 9022.90) 주요 수입국가 >
(단위:?US$, %)
|
순위 |
국가 |
2017 |
2018 |
2019(1월~11월) |
2018년 시장점유율 |
|||
|
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 |
금액 |
증감률 (전년 동기대비) |
|||
|
1 |
독일 |
303,061 |
191.47 |
476,751 |
57.31 |
625,393 |
120.19 |
44.07 |
|
2 |
미국 |
89,891 |
-29.50 |
140,273 |
56.05 |
160,421 |
14.36 |
12.97 |
|
3 |
이탈리아 |
66,257 |
244.87 |
67,082 |
1.25 |
7,157 |
-89.33 |
6.20 |
|
4 |
중국 |
77,948 |
-40.80 |
59,784 |
-23.30 |
5,949 |
-89.05 |
5.53 |
|
5 |
프랑스 |
12,612 |
-73.48 |
50,455 |
300.06 |
92,225 |
82.79 |
4.66 |
|
합계 |
780,216 |
42.51 |
1,081,818 |
38.66 |
1,050,831 |
20.95 |
100.00 |
|
자료: Penta Transaction Online
? ○ X선 방사선기기(HS코드 9022.90) 주요 수입업체??
??? - 2018년 기준 주요 수입업체는 EDUARDO ELIZECHE BENITEZ S.A.C.(시
