사우디, 건강 관련 웨어러블 기기 수요 증가
- 사우디 정부의 건강 제고 프로젝트로 건강 관련 웨어러블 기기 수요 증가 -
- 웨어러블 기기, 젊은층 사이에서 패션 아이템으로 인식 확산 추세 -
?
?
?
□?상품명 및 HS Code
?
?? o 상품명 : 웨어러블 기기
???? - HS Code : 8517.62 (음성ㆍ영상이나 그 밖의 자료의 수신용ㆍ변환용ㆍ송신용ㆍ재생용 기기)
?
□?시장규모
?
?? o 시장조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 2019년 사우디 웨어러블 기기 판매량은 약 829,200대
???? - 사우디 정부의 자국민 일자리 확대 정책 및 여성 일자리 확대를 통한 소비력 증가로 2019년 11.2% 성장 전망
???? - 세계 12위 규모 약 24억 달러 가치의 이동통신 시장
???? - 휴대전화 보급률은 약 140%로 평균 1인당 1.4대의 휴대전화 보유
???? - GCC 국가 가장 큰 스마트폰 시장이 형성되어있음에 따라 스마트폰과 연동되는 웨어러블 디바이스의 수요 확대
?
?? o GCC 6개국 중 가장 큰 웨어러블 기기 보유
???? - 3,400만 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 단일시장 보유
???? - 인구의 50%가 30세 이하이며, 여성 1인당 합계출산율이 2.5명으로 향후 10년 동안 젊은 층 인구 증가에 따라 전자 제품 및 유행에 민감한 젊은 층의 주요 소비자 수 확대 전망
?
2017 ? 22년 사우디 웨어러블 기기 판매 규모
(단위: 천 대, %)
|
구분 |
2017 |
2018 |
2019e |
2020e |
2021e |
2022e |
|
수량 |
627.1 |
745.9 |
829.2 |
919.9 |
993.9 |
1,055.9 |
|
증가율 |
70.9 |
18.9 |
11.2 |
10.9 |
8.1 |
6.2 |
주: 2019-22년 추정치
자료: Euromonitor
?
2017 ? 22년 사우디 휴대전화 판매 규모
(단위: 천 대, %)
|
구분 |
2017 |
2018 |
2019e |
2020e |
2021e |
2022e |
|
수량 |
19,990.9 |
20,242.8 |
20,289.9 |
20,240.8 |
20,235.6 |
20,260.8 |
|
증가율 |
0.5 |
1.3 |
-0.2 |
0.2 |
-0.0 |
0.1 |
주: 2019-22년 추정치
자료: Euromonitor
?
□?수입동향
?
?? o 2018년 사우디 웨어러블 기기 수입액은 총 10억 8,327만 달러이며, 중국이 전체의 57.7%로 수입비중 1위 기록
???? - 중국에 이어 미국(7.3%), 말레이시아(4.0%), 멕시코(3.2%), 헝가리(3.1%), 핀란드(2.7%) 등이 주요 수출국
?
2018 사우디 웨어러블 기기 수입 현황
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
|
1 |
중국 |
625.2 |
57.7 |
|
2 |
미국 |
79.2 |
7.3 |
|
3 |
말레이시아 |
43.5 |
4.0 |
|
4 |
멕시코 |
34.9 |
3.2 |
|
5 |
헝가리 |
33.0 |
3.1 |
|
6 |
핀란드 |
29.5 |
2.7 |
|
7 |
독일 |
28.8 |
2.7 |
|
8 |
에스토니아 |
21.9 |
2.6 |
|
9 |
태국 |
15.6 |
2.0 |
|
10 |
대만 |
15.5 |
2.0 |
|
합계 |
1,083.2 |
100 |
|
주: HS Code 8517.62, 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
?
?? o 2018년 사우디의 한국 웨어러블 기기 수입은 약 100만 달러
???? - HS Code 8517.62 기준, 2018년 사우디의 한국 웨어러블 기기 수입은 101만 2,000달러 기록
???? - 삼성전자 생산 공장의 중국, 베트남 이전으로 인해 한국에서의 對사우디 웨어러블 디바이스 직접 수출 감소
?
2014-18년 사우디의 한국 웨어러블 기기 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
|
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
금액 |
1,403 |
3,793 |
882 |
2,571 |
1,012 |
주: HS Code 8517.62, 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
?
□?시장 트렌드
?
?? o 사우디 정부는 비전 2030의 프로젝트중 하나로 자국민 건강 인식 캠페인을 진행 중
???? - 달고 짠 음식을 선호하는 식습관으로 심장병, 당뇨 등의 환자 빠르게 증가
???? - 건강관리 중요성 인식 증가로 건강 관련 웨어러블 디바이스 제품 수요 증가
???? - 심장 박동수, 걸음걸이를 측정하는 스포츠 웨어러블 디바이스 제품 인기
?
?? o 웨어러블 기기 구입 시 타기기와의 연동성이 제품 구매에 가장 중요한 요소
???? - 기존 보유한 스마트폰과의 연동 기능 및 정보 공유
???? - 체육시설에서 운동 정보를 실시간으로 확인하기 위한 웨어러블 기기와 연동되는 운동기구 및 TV스크린 설치
?
?? o 젊은 층 사이에서 웨어러블 기기가 패션 아이템으로 인식 확산
???? - 스마트 시계의 경우 다양한 디자인의 시계 줄을 동시에 출시하여 제품 다양성 증가
???? - 스마트 웨어러블 기기가 주는 현대적인 느낌이 젊은 층 사이에서 웨어러블 기기가 인기 있는 대표적인 원인
?
□?경쟁 동향
?
?? o 한국 및 중국 브랜드가 사우디 휴대전화 전체 시장의 약 42.5% 차지
???? - 주요 기업은 Samsung(대한민국), Huawei(중국), Polar(핀란드), Apple Watch(미국) 등
?
2019 사우디 휴대전화 시장 주요 브랜드 점유율
(단위: %)
|
순위 |
기업명 |
점유율 |
|
1 |
Samsung |
25.2 |
|
2 |
Huawei |
13.8 |
|
3 |
Polar |
12.8 |
|
4 |
Apple Watch |
8.6 |
|
5 |
Garmin |
6.3 |
|
6 |
Fitbit |
4.7 |
|
7 |
Nike |
4.3 |
|
8 |
Xiaomi |
3.5 |
|
9 |
TomTom |
1.5 |
|
10 |
Misfit |
1.3 |
|
기타 |
18.0 |
|
|
합계 |
100 |
|
자료: Euromonitor
?
?? o 중국 Huawei, 사우디 웨어러블 시장 점유율 빠르게 증가 중
???? - 가격경쟁력을 통해 사우디 시장에서 높은 점유율을 기록하고 있으며 보급률이 높은 자사 스마트폰과의 연계성 강조
???? - 스마트폰과 마찬가지로 중저가의 저렴한 웨어러블 기기로 가격경쟁력 확보
??
□?유통구조
