커져가는 사우디 애완동물 제품 시장
- 문화개방 정책으로 인한 서구문화 확산으로 반려동물 인식 변화 -
- 시장 초기 단계이나 연 평균 7.5% 이상 고속 성장 중 -
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□ 상품명 및 HS Code
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? ㅇ 상품명 및 HS Code
??? - (HS Code 230910) 개 또는 고양이 사료용 조제품
??? - (HS Code 4201) 동물용 마구(고삐줄, 끈, 무릎받이, 재갈, 안장용 방석, 안장에 다는 주머니, 개용 코트와 이와 유사한 것을 포함하며, 어떤 재료이든 상관없다)
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□ 시장규모
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?? o 시장조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 2019년 사우디 애완동물 제품 시장 규모는 약 5,290만 달러로 추정
??? - 애완동물 제품 시장은 2015년까지 3,500만 달러를 못 미쳤으나, 이후 급성장하여 2019년 기준 5,290만 달러 추정
??? - 2017년 Saudi Vision 2030 본격 추진 이후 문화개방으로 인한 서구문화 확산, 여성 경제활동 증가 등으로 애완동물 인식 확산
??? - 저유가로 인한 사우디 경기 침체 및 소비 위축에도 애완동물 제품 시장은 연평균 7.5%의 고속 성장을 기록하고 있음
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2017 ? 22년 사우디 반려동물 용품 시장 규모
(단위: 백만 달러, %)
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구분 |
2017 |
2018 |
2019e |
2020e |
2021e |
2022e |
|
금액 |
45.6 |
49.7 |
52.9 |
57.1 |
61.6 |
66.3 |
|
증가율 |
14.3 |
9.1 |
6.4 |
7.9 |
7.9 |
7.5 |
주: 2019-22년 추정치
자료: Euromonitor
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?? o 2018년 제품별 시장 점유율은 애완동물 사료용 조제품이 전체의 79%, 동물용 마구 등의 제품이 21% 차지
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2018년 사우디 애완동물 제품별 시장 점유율
(단위 : 백만 달러)
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순위 |
제품 |
수량 |
|
1 |
사료용 조제품 |
39.6 |
|
2 |
동물용 마구 등의 제품 |
13.4 |
|
합계 |
52.9 |
|
자료: Euromonitor
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□ 수입동향
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?? o 2018년 사우디의 사료용 조제품(HS Code 230910)은 수입은 총 약 2,000만 달러이며, 프랑스가 전체의 34.8% 차지
??? - 프랑스에 이어 태국(22.8%), 미국(22.1%) 등이 주요 수출국
??? - 상위 3개국이 사우디 전체 수입의 약79% 이상 차지
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2018년 사우디 사료용 조제품 수입 규모
(단위: 천 달러, %)
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순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
|
1 |
프랑스 |
6,972 |
34.8 |
|
2 |
태국 |
4,576 |
22.8 |
|
3 |
미국 |
4,438 |
22.1 |
|
4 |
헝가리 |
923 |
4.6 |
|
5 |
스페인 |
733 |
3.7 |
|
6 |
브라질 |
627 |
3.1 |
|
7 |
터키 |
600 |
3 |
|
8 |
이탈리아 |
273 |
1.4 |
|
9 |
독일 |
172 |
0.9 |
|
10 |
리투아니아 |
140 |
0.7 |
|
기타 |
588 |
97.1 |
|
|
합계 |
20,042 |
2.9 |
|
주: HS Code 230910, 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
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?? o 2018년 기준 사우디의 한국으로부터 애완동물 사료용 조제품(HS Code 230910) 수입은 없는 상황
??? - 한국은 사우디 애완동물 사료용 조제품 전체 수입시장의 0.1% 미만 차지
??? - 가축 사료용 조제품(HS Code 2309)은 수입은 2018년 기준 약 91만 달러 기록
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2014-18년 사우디의 한국 사료용 조제품(개, 고양이 제외) 수입 동향
(단위: 천 달러)
|
HS Code |
품목명 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
230910 |
사우디 사료용 조제품(개, 고양이 제외) |
383 |
370 |
629 |
937 |
912 |
주: 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
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?? o 2018년 사우디?애완동물? 제품?중 동물용 마구(Hs Code 4201) 시장규모는?약 101만?달러이며, 인도가 전체의 41.4%로 수입비중 1위 기록
??? - 인도에 이어 중국(26.2%), 대만(5.7%), 이탈리아(5.1%), 파키스탄(4.8%), 미국(4.2%) 등이 주요 수출국
??? - 사우디의 한국 동물용 마구 수입은 전체의 0.1% 미만으로 미미한 수준
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2018년 사우디 동물용 마구 수입 규모
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
|
1 |
인도 |
421 |
41.4 |
|
2 |
중국 |
266 |
26.2 |
|
3 |
대만 |
58 |
5.7 |
|
4 |
이탈리아 |
52 |
5.1 |
|
5 |
파키스탄 |
49 |
4.8 |
|
6 |
미국 |
43 |
4.2 |
|
7 |
기타 유럽 |
35 |
3.4 |
|
8 |
시리아 |
23 |
2.3 |
|
9 |
UAE |
16 |
1.6 |
|
10 |
독일 |
13 |
1.3 |
|
기타 |
41 |
4.0 |
|
|
합계 |
1,017 |
100 |
|
주: HS Code 4201, 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
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□ 경쟁 동향
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?? o 미국 브랜드가 사우디 반려동물 용품 시장 전체의 약 45% 차지
??? - 주요 기업은 Whiskas(미국), Purina Friskies(미국), Royal Canin(미국), Sheba(미국), Purnia Gourmet(미국)
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2019 사우디 반려동물 용품 시장 주요 브랜드 점유율
(단위: %)
|
순위 |
기업명 |
점유율 |
|
1 |
Whiskas |
21.1 |
|
2 |
Purina Friskies |
7.7 |
|
3 |
Royal Canin |
4.9 |
|
4 |
Sheba |
4.9 |
|
5 |
Purina Gourmet |
3.5 |
|
6 |
Thomas |
3.2 |
|
7 |
Trill |
2.9 |
|
8 |
Purina Felix |
2.9 |
|
9 |
Gimborn |
2.6 |
|
10 |
Purina Tidy Cats |
1.5 |
|
기타 |
44.8 |
|
|
합계 |
100 |
|
자료: Euromonitor
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□ 시장 트렌드
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?? o 애완동물에 대한 인식은 아직은 초기 단계이지만, 2017년 Saudi Vision 2030 정책 본격 추진 이후 점차 증가하는 추세
??? - 개를 산책시키기 어려운 덥고 건조한 날씨, 동물을 키우기 위한 장소 부족에도 불구하고 애완동물 수요 증가 중
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?? o 젊은 여성층의 애완동물 관심 확대
???????- 사우디 리야드 여성 전문대학(Princess Noura University) 학생 인터뷰에 의하면 젊은 여성층 사이에서 수의학과에 대한 선호도가 조금씩 증가하고 있음
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?? o 사우디에서 펫 휴머나이제이션 (반려동물의 가족화) 증가
??? - 반려동물 수 및 애묘인, 애묘인 증가에 따라 사우디에 도입된 펫 휴머나이제이션 트렌드
- 건강을 고려한 영양 맞춤 사료, 애완동물 친화적 가구, 헬스케어 제품 등
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?? ㅇ 사우디 수도 리야드를 중심으로 애완동물 용품 전문매장 및 동물병원 증가
??? - 리야드 주요 쇼핑몰 및 주요 상점가에 애완용품 전문점 오픈 증가
??? - 리야드, 젯다 등 주요 도시에 동물병원 증가하고 있으며, 전문 온라인 쇼핑몰도 등장
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사우디 주요 애완동물 쇼핑몰, 병원
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