전문가가 말하는 헝가리 화장품 시장

- 새로운 제품, 프리미엄 제품에 대한 수요 증가 -

- 헝가리 및 유럽 시장 진출을 위한 제도와 정책 숙지 필요 -

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헝가리 대표적인 드럭 스토어인 DM 매장 전경

자료: DM Hungary홈페이지

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ㅁ 헝가리의 화장품 최신 동향

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ㅇ 시장조사 기관 Nielsen 의 최신자료에 따르면 2018년 8월~ 2019년 7월 기간 중, 헝가리의 화장품 소비 지출은 HUF 130억(약 41백만 유로)를 기록함. 이는 해당 기간 동안 6 %의 성장률을 기록한 수치임. 헝가리 화장품 시장에는 약 1,200만 종류의 상품이 유통되고 있으며, 소비 지출의 94% 이상이 헝가리 내에서 유명한 DM, Rossmann, Muller와 같은 드럭 스토어에서 발생되고 있음.

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ㅇ 가장 인기 있는 제품은 파운데이션과 마스카라, 매니큐어 제품임. 파운데이션판매는 헝가리 화장품 시장의 20% 이상을 차지하여 상기에서 언급한 기간 동안 9% 증가하였음. 아울러, 마스카라는 시장의 18%를 차지하고 있고, 매니큐어제품은 10% 이상을 차지하고 있음.

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ㅁ 헝가리 화장품 수입 시장 현황

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ㅇ 대부분의 소비재와 같이 미용제품들의 80%이상이 독일을 선두로 여러EU국가들로부터 수입해 온 제품임. 유럽의 생산자들은 그들의 브랜드 및 제품시장의 확대를 위해 헝가리에 지사와 공급자, 대행사를 두고 있음.

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? ㅇ 한국은 2018년 기준 헝가리의 화장품 수입국 27위를 차지했으며, 새로운 제품에 대한 헝가리 소비자들의 관심이 높아지면서 거래량이 점차 증가될 것으로 예상됨. ?

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(단위: 백만 달러, %, %)

자료: World Trade Atlas

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ㅁ 헝가리 뷰티 및 화장품 산업 동향에 대한 전문가 의견

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ㅇ (Ms.Zsanett, L’Or?al 헝가리의 Trade Marketing Manager) 뷰티 화장품의 판매는 2018년과 2019년에 크게 증가, 시장과 관련된 통계를 살펴보면 수익 및 규모 모두가 성장했음. 그러나, 성장률 자체는 감소한 것으로 보아 시장은 이제 성숙기에 가까이 도달한 것처럼 보임. 향후에도 성장 추세는 이어지겠으나, 성장률 자체는 지금 수준 또는 낮아 질 것으로 전망함. Maybelline의 매출액이2018년에 전년 대비17% 급증하였고, 현재 대중적인 화장품 브랜드 중 소비자가 가장 선호하는 브랜드 1위를 기록하기도 함. 아울러, L’Or?al은 프리미엄 화장품 브랜드 중 가장 인기 있는 브랜드로 선정된 바 있음.

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ㅇ (Ms.Palincsar, Dovex의 Sales Marketing Director) 헝가리에서 최근 명품 화장품 브랜드로 분류되는 Chanel, Guerlain, Shiseido and Clarins의 판매량이 증가하고 있음. 동사의 제품 중에서도 프리미엄 라인의 판매가 가장 큰 성장률을 보이고 있음. 제품 종류 중에서는 BB크림과 CC크림, 수분크림이 가장 인기가 있음. 립스틱과 립글로즈의 판매량도 급속도로 증가하고 있으나, 해당 시장의 규모는 아직 작은 편임. 눈 화장용 제품의 판매량도 증가 추세를 보이고 있으며, 네일 제품들의 판매량은 감소하고 있음.

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? ㅇ (Mr.Peter, Primor Kozmetika의 Business Unit Manager) 헝가리 화장품 시장에서 최근 눈 화장용 제품의 성장이 매우 증가하고 있음. 헝가리 소비자는 유행에 가장 큰 영향을 받는 것으로 확인됨. 눈 화장용 제품의 경우, 화장법 및 색감을 함께 소개한 콘텐츠 등을 온라인 미디어에 게재하여 소비자들에게 노출시키고 있는 제품들이 많음.

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? ㅇ (Mr.Roland, DM의 Marketing and PR Manager) 현재 DM에서 판매되고 있는 화장품 중 립스틱, 아이브로우가 상당히 큰 판매 성장을 보이고 있음. 화장품 판매가 DM의 전체 수익 증대에 큰 기여를 하고 있으며, 화장품 판매 수익은 지난 1년간 50% 증가한 바 있음.

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ㅁ 헝가리 소비자들의 의사결정 방식

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ㅇ 상기 전문가들의 헝가리 소비자 성향에 대한 의견을 종합해보면, 헝가리 소비자는 유행에 가장 큰 영향을 받으며, 온라인 미디어가 특히 소비자들에게 미치는 영향이 큰 것으로 평가됨. 아울러, 헝가리 소비자들은 동물, 환경 친화적인 제품에 대한 관심도가 높은 것도 특징임.

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? ㅇ 소비자들은 새로운 제품을 사용해보고자 하는 성향이 있으며, 기존에 사용하고 있던 제품보다 기능적인 측면이 강화된 새로운 제품을 구매하는 성향이 있는 것으로 분석됨. 즉, 특정 브랜드에 대한 충성도가 높다기 보다는, 기존에 사용하던 제품이 상점에 없다면 그와 유사하거나 또는 새로운 기능이 추가된 제품을 구매할 가능성이 높음.

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ㅁ 시사점

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ㅇ 헝가리 소비자들은 현재 새로운 제품, 프리미엄 제품에 대한 관심을 가지기 시작하고 있음. 이는 헝가리 경제 성장에 따른 구매력 신장의 결과라고 할 수 있음. 한국 제품은 헝가리 소비자들이 익숙한 유럽 제품과는 다른 이미지를 줄 수 있기 때문에, 헝가리 시장에 진출 시 성공 가능성이 있음.

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? ㅇ 한국 제품을 오랜 기간 동안 수입해온 경험이 있는 헝가리 수입업체 N사에 따르면, 헝가리에 화장품을 수출하려는 한국 기업은 무엇보다 EU규제에 맞는 등록과정을 위해 CPNP를 미리 준비해야만 함. 아울러, 3ml나 8ml 작은 사이즈의 테스트용 샘플을 무료로 제공해야 거래에 유리할 것임. 헝가리는 인구가 천만 명이 안 되는 작은 규모이기 때문에 주문최소수량을 낮춰야 함.

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자료: DM Hungary홈페이지, World Trade Atlas, 헝가리 온라인 정보 사이트Trade Magazin(www.trademagazin.hu), 업계 전문가 인터뷰