남아공 스프레드(잼) 시장도 웰빙 트렌드 영향

- 새로운 맛 및 포장 형식과 같은 지속적인 제품 연구개발로 완만한 성장세 유지 -

- 건강식에 대한 관심 증가로 저당도 웰빙 식품 진출 기대 -

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□ 시장 현황

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?ㅇ 빵에 대한 수요 증가에 힘입어 스프레드(잼) 매출 또한 상승했지만, 새로운 브랜드 제품의 진입이 어려운 시장

? - 스프레드(잼) 제조업체는 새로운 맛과 새로운 포장 형식 개발을 통해 소비자들의 관심을 자극함. 하지만 완전히 새로운 브랜드를 도입하는 것은 상당한 투자가 필요하며 제품 판매도 여러 방면으로 제한적이기 때문에 어느 업체에게든 어려움.

? - 남아공 스프레드(잼) 시장은 일반적으로 충동구매보다는 소비자들이 필요한 만큼?사서 오래 쓰기?때문에 자주 구매하진 않음.

? - 많은 저소득층 소비자들은 단지 돈을 절약하기 위해서 단 맛의 스프레드(잼)보다는 빵에 바르는 버터와 같은 지방 제품을 사용하기도 해 스프레드(잼) 시장 성장 저해 요인이 됨.

? - Euromonitor는 Sweet Spreads in South Africa 보고서에 따르면 2019년 스프레드(잼) 매출액이 14% 성장한 33억 랜드에 도달했고 판매량은 6% 증가하여 44,000톤에 이름.

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2014~2019년 종류별 스프레드(잼) 제품 판매량

(단위: 천 톤)

자료원: Euromonitor

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?ㅇ 설탕 첨가량을 줄인 다양한 저열량·저당도 스프레드(잼) 제품들이 최근 많이 출시되었고 이러한 스프레드(잼)의 단가가 비교적 낮은 편이라 소비자들이 더 건강한 제품을 더 찾는 경향이 있음.

? - Black Cat, Yum Yum과 대형 유통망인 Woolworths의 자체 브랜드 등에서 무설탕 또는 무염 땅콩잼을 출시함.

? - 또 다른 대형 유통망인 Checkers에서는 Simple Truth라는 브랜드로 저당도, 무방부제, 무-인공향신료, 무-색소인 잼과 마멀레이드(Marmalade ? 오렌지나 레몬 등의 과일 껍질로 만든 잼)를 출시함.

? - 지금까지 저당도 제품에 대한 인식이 제한적이고 낮았지만 꾸준한 이런 웰빙 신제품 출시가 소비자들에게 건강한 식습관에 대한 인식을 자연스럽게 심어주고 있음.

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?ㅇ 중소기업체들뿐만 아니라 민간인들도 남아공 현지 지역공동체에서 주최한 야외 마켓에서 집에서 직접 만든 수제 잼 및 절임식품들을 많이 판매하고 있음.

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시중에 판매되고 있는 수제 잼 및 절임식품

자료원: Chartfarm

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□ 시장 특성

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?ㅇ 가격에 의해 민감하게 움직이는 남아공 소비자들

? - 예로 땅콩잼 분야에서 한 해 동안 가장 많은 가격 프로모션 활동을 한 브랜드가 땅콩잼 분야를 선도함.

? - 꿀은 대체적으로 비싼 편으로?꿀과 같은 스프레드(잼)는 고소득자들을 대상으로 판매되고 있음. 건강을 의식하는 소비자들 역시 가공된 설탕보다는 건강한 대체품으로 꿀을 더 선호하여 꿀 스프레드(잼) 판매에 기여하고 있음.

? - 최근 남아공에 계속되는 가뭄으로 국내 곡물 생산량이 감소하면서 땅콩을 더 많이 수입함. 하지만 세계 땅콩 생산량 역시 낮은 수확량을 기록하면서 어려움을 겪고 있음. 원재료 생산자들의 가격 압박으로 인해 생산비가 올라가면서?2019년 평균 단가 또한 8% 인상됨.

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?ㅇ 제조업체 및 판매업체들의 가격 할인 프로모션

? - 남아공 땅콩잼 분야에서 강력한 경쟁자는 Tiger Consumer사의 Black Cat과 RCL Foods사의 Yum Yum 브랜드임. 최근 수년간 Yum Yum 브랜드는 매장 내 홍보 캠페인을 열어 월별 할인 행사와 묶음상품 할인 등을 진행함.

? -?자사 브랜드 제품은?저렴한 가격과 다양한 제품 구성으로 인해 계속해서 판매 점유율을?제고하고 있음. Woolworths의?자사 브랜드 제품이?프리미엄으로 간주되고 있어, Pick n Pay 제품은 틈새시장 공략을 위해?프리미엄과 경제적인 제품 라인을 동시에 제공함. 결과적으로 Pick n Pay는 2019년 남아공 스프레드(잼) 분야의?자사브랜드?제품 판매율?1위를 차지함.

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□ 경쟁 동향

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?ㅇ 남아공 스프레드(잼) 분야의 주요 업체로는 세 업체로, 그 중 Tiger Consumer사는 2019년 28%의 시장 점유율을 확보하면서 계속해서 남아공 스프레드(잼) 시장을 주도함. 2위로는 Yum Yum 브랜드의 땅콩잼 판매 성과에 힘입어 RCL Foods사가 차지함. 마지막 3위는 Rhodes Food Group사가 있음.

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?ㅇ Rhodes Food Group의 잼 및 절임식품

? - 남아공 잼 중 제일 인기 있는 맛 세 가지는 딸기, 살구, 혼합 과일이며, 오렌지 마멀레이드도 있음. 새로운 맛 제품?도입이 이 부문 성장을 자극하고 소비자들의 관심이 쏟아지지만 여전히 기존 세 가지 맛이 제일 인기를 끌고 있음. 최근 Rhodes Food Group사에서는 새로운 살구와 망고 섞인 맛 잼을 3개 다른 사이즈(900g의 금속 캔, 450g의 금속 캔, 290g 플라스틱 컵)로 출시함. 3개의 용기 중 특히 플라스틱 컵은 스프레드(잼) 분야에서 편리한 새로운 포장 형식으로 꼽힘.

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Rhodes Food Group사에서 다양한 사이즈로 선보인 신제품 잼

자료원: Retail South Africa

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?ㅇ RCL Foods사의 Yum Yum 브랜드는 땅콩잼을 소량 단위로 포장한 Yum Yum Go!라는?제품을 선보이며 소비자들이 편리하게 이용할 수 있도록 함.

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Yum Yum Go!