영국 핀테크 시장 현황

- 핀테크는 영국에서 빠르게 성장하는 산업 분야 중 하나 -

- 영국 정부는 핀테크 부문의 경쟁력 향상을 위해 적극적으로 지원 -

- 규제 샌드박스는 영국 금융시장 내 혁신기술 도입을 촉진 -

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□ 영국 핀테크 산업 개요

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? ㅇ 영국 핀테크 산업 규모

??? - 금융서비스 강국인 영국에는 8만 9,000개의 금융 및 보험 회사가 존재함. 이 중에서 핀테크 기업은 1,600개 이상이며 이 숫자는 2030년까지 두 배로 늘어날 것으로 전망

??? - 핀테크 산업은 영국 경제에서 가장 빠르게 성장하는 분야중 하나로, 전체 GDP 중 약 70억 파운드를 기여함.

??? * 영국의 GDP는 2019년 3분기 기준, 522,525백만 파운드

??? - 영국 내 핀테크에 대한 벤처캐피탈(VC), 사모펀드(PE), 기업형벤처캐피탈(CVC) 등 투자규모는 2018년 기준, 33억 달러에 달함.

??? - 영국 내 핀테크 산업 종사자는 76,500명이며, 2030년까지 105,500명으로 증가할 것으로 예상

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? ㅇ 영국 핀테크 산업 성장 요인

??? - (정책) 영국 정부는 기업의 경쟁을 촉진하고 진입 장벽을 낮추는 등 핀테크 산업을 시작하고 성장시키는 최적의 장소로 유지하기 위해 적극적으로 지원함. 또한, 기업이 혁신 기술을 비즈니스 모델에 결합해 금융 서비스를 향상시키도록 장려하는 정책 환경을 제공함.

??? - (인재) 핀테크 관련 기술 인재의 공급이 높으며, 금융서비스 전문지식, 기업가 및 리더십 노하우를 보유한 우수한 인력풀을 갖추고 있음.

??? - (수요) 영국 소비자는 디지털 상거래에 대한 이해도와 디지털 활용 요령을 갖추고 있으며, 혁신 제품 및 서비스에 대한 요구가 높은 편으로 핀테크가 성장하기에 좋은 환경이 조성돼 있음.

??? - (자본) 자본에 대한 접근성이 높으며, 특히 초기 단계 스타트업에 투자 시 제공하는 세금 감면 혜택 등은 핀테크 사업을 시작하는 데 이점으로 작용

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□ 영국 내 우수한 핀테크 산업?성장 환경

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? ㅇ 개방적인 금융 규제 체계 및 경쟁을 촉진하는 환경 제공

??? - 2008년 글로벌 금융위기 이후, 규제 개혁 요구 및 금융 서비스에 대한 대중의 인식 전환이 일어남.

??? - 영국 정부는 2013년 4월 1일, FCA(Financial Conduct Authority)를 설립해 금융 소비자 및 시장을 보호하고 소비자의 이익을 위해 금융 서비스 산업 내 경쟁을 촉진하도록 함.

??? - FCA는 Project Innovate의 일환으로 2016년부터 규제 샌드박스를 시작, 기업은 규제 환경에서 혁신기술 성능을 증명함으로써 새로운 비즈니스 모델을 시험하고, 실행 가능성을 평가해 상용화할 수 있도록 지원

??? - 샌드박스 내 비즈니스 모델에 대한 철저한 조사 절차는 핀테크 기업들이 투자자, 미래 파트너들과의 생산적인 대화를 나눌 수 있도록 돕고 이를 통해 안전하고 혁신 기술을 공급함으로써 소비자 및 시장에 이점을 제공함.

??? - 영국에서 2018년 1월 13일부터 시행된 오픈뱅킹(Open Banking) 지침은 영국의 9대 은행이 데이터를 보다 안전하고 표준화된 형태로 공개하여 보다 쉽게 공유할 수 있도록 함.

??? - 오픈뱅킹은 은행이 보유한 지출, 대출 등의 데이터를 타사에 전달 할 수 있도록 하며, 금융 기업이 이 정보를 이용해 새로운 상품을 만들도록 독려함으로써 금융 시장의 경쟁과 혁신을 촉진

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??? * 글로벌 금융 위기 이후 핀테크 산업 성장 환경 스케치

자료원: DIT, KOTRA 런던무역관 재구성

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? ㅇ 정부 주도 자금조달(Funding) 지원 제도

??? - (SEIS) 투자자가 소규모 및 초기 단계의 스타트업 사업에 투자 시, 투자가 이루어진 회계연도에 최대 50%의 세금 혜택을 제공함으로써 기업이 최대 150,000파운드까지 자금을 조달 받도록 돕는 제도

??? - (EIS) 기업이 비즈니스 성장을 위한 기금 마련을 돕도록 설계한 제도로, 기업의 주식을 새로 사는 개인 투자자들에게 세금 감면 혜택 제공함. 이 제도로 기업은 1년에 5백만 파운드까지 자금을 조달받을 수 있고 총 1천 2백만 파운드까지 조달이 가능

??? - (VCT) 영국 국세청(HMRC)으로부터 승인받은 회사로, 이 회사들이 비상장 소기업에 주식을 청약하거나 자금을 제공하면 특정 세금 감면 혜택을 받음.

??? * (참고 링크) https://www.gov.uk/guidance/venture-capital-schemes-raise-money-by-offering-tax-reliefs-to-investors

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? ㅇ BPC(British Patient Capital), 스타트업 성장 촉진을 지원

??? - 영국은 미국에 비해 스타트업에 대한 후속 투자 규모가 작고, 이는 장기적으로 영국 기업의 성장 잠재력을 감소시킬 수 있음.

??? - 따라서 영국 정부는 2017년 말, 혁신 기업의 성장을 위해 10년 동안 200억 파운드 이상을 지원하는 계획을 발표

??? - 이를 위해 영국기업은행(British Business Bank)은 자회사인 BPC를 설립, 혁신 기업의 성장을 통해 가치를 창출하는 벤처캐피탈 및 그로스 캐피탈(Growth Capital)에 투자

? ㅇ 다양한 육성 및 지원 프로그램

??? - 정부 주도