2020년 GCC 프로젝트 시장 동향 및 전망

- 2020년 GCC 프로젝트 시장은 전년 대비 호조, 그러나 호황기 수준 회복 어려울 전망 -

- 주춤하던 UAE는 신규 유전, 가스전 발견으로 해당 부문 프로젝트 성장 기대 -

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□ 2019년 GCC 프로젝트 시장 동향

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? ○ 2019년에도 지속된 GCC 프로젝트 시장 수축

??? - 2004년 이래 최악이라는 평을 받은 2018년보다 침체가 심화되어 고전함. 부진 요인으로 2018년 대비 유가 하락*과 미-중 무역분쟁으로 인한 세계 경제 위축, 미-이란 갈등 고조로 인한 투자 위축 등이 있음.

????? 주* : 연평균 배럴당 유가는 2018년 71달러, 2019년 64달러

??? - 또한 재정적자를 우려한 일부 정부의 긴축정책 운영과 투자 감소가 프로젝트 시장 수축을 야기했으며, 그로 인한 비즈니스 기회의 축소, 기업 간 경쟁 심화와 마진 축소의 악순환이 이어지기도 함.

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2016-2019년 GCC 국가별 프로젝트 계약액 변화 추이

(단위 : 백만 USD)

자료 : MEED Projects

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? ○ GCC 프로젝트 시장을 견인하던 UAE의 위축

??? - 두바이의 경우 수전력청(DEWA), 도로교통청(RTA) 등 정부기관의 프로젝트 발주가 이어졌음에도 불구하고 전체 완공 프로젝트가 신규 프로젝트의 규모를 넘어섬. 이는 프로젝트 시장의 위축을 의미함.

??? - 아부다비는 국영석유회사(ADNOC)의 가스전 개발 프로젝트를 비롯하여 사디야트 아일랜드(Saadiyat Island), 야스 아일랜드(Yas Island) 등 관광 인프라 개발 프로젝트를 이어가고 있어, UAE 프로젝트 시장을 선도하는 두바이와 격차를 줄임.

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2019년 입찰 완료된 UAE 주요 프로젝트

주?: 2020년 2월 6일 검색 기준

자료 : MEED Projects

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? ○ 2018년 대비 큰 폭으로 성장한 사우디 시장의 선전

??? - 사우디 정부는 비전 2030을 기반으로 국가 개방 및 다양한 관광산업 육성정책*을 추진하고 있으며, 그 일환으로 관광 인프라 구축을 위한 메가 프로젝트 진행 중임.

????? 주* : 영화관 및 극장 운영 허용, 45개국에 관광객 도착비자 발급 허가, 여성 운전 허가, 식당 내 남녀 분리 규정 폐지, 스포츠 이벤트 개최를 통한 관광객 유치 시도 등

??? - 사우디의 2019년 총 프로젝트 규모(입찰 완료 기준)는 약 462억 달러로, 300억에 못 미치던 2018년보다 큰 폭으로 성장함. 이는 2019년 2분기에 입찰이 마감된, 총 140억 달러 규모의 마르잔(Marjan), 베리(Berri) 유전개발 프로젝트 발주가 지대한 영향을 미친 것으로 보임.

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사우디아라비아의 관광분야 주요 메가 프로젝트 현황

주 : 진행현황은 마스터플랜, 2020년 2월 6일 검색 기준

자료 : MEED Projects

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? ○ 산업분야별 프로젝트 규모는 건설 부문이 가장 큰 비중을 차지함. 전년대비 분야별 규모는 건설, 발전 부문은 감소했으며, 이를 제외한 가스, 오일, 교통, 수력 등은 증가함.

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2019년 GCC 프로젝트 산업분야별 비중