폴란드 자동차 시장 동향

- 2019년 승용차 신차등록 전년대비 4.5% 성장 ?

- 하이브리드62%, 전기 및 하이브리드플러그인 승용차 95.1% 증가 -

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□ 폴란드 자동차 신차등록현황

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? ○ 2019년 폴란드 신차 등록은 승용차와 승합차 모두 합쳐 625,470대 였으며, 이는 전년대비 4.1% 증가한 것임.

??? - 이 중 승용차가 555,598대로 전년대비 4.5% 성장했으며, 3.5t이하의 승합차가 69,872대로 전년대비 1.5% 증가함.

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? ○ 승용차의 경우, 2016~2018년 연평균 13.1%의 높은 성장률을 보인데 비해 2019년 성장률이 많이 저조하다고 볼 수 있음.

??? - 일부 전문가들은 자동차 부품의 생산비용이 증가하여 자동차 가격이 전년에 비해 많이 상승했기 때문으로 분석하고 있음.

??? - 이러한 현상은 2020년에도 지속되어 2020년에 신차 시장이 2019년에 비해 감소할 것으로 예상함.

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? ○ 승합차의 경우도 2018년에는 12.8% 성장률이 있었던 것에 비해 1.5%의 저조한 성장률을 보임.

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? ○ 성장률의 저조에도 불구하고, 승용차와 승합차 모두에서 여전히 성장추세를 유지하고 있음.

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2013~2019년 폴란드 승용차 및 승합차 신차등록현황

구분	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
승용차(천대)	289.9	327.7	355	416.1	486.4	531.9	555.6
성장률(%)	6.3	13	8.3	17.2	16.9	9.4	4.5
승합차(대)	42,182	45,577	53,282	59,811	60,989	68,819	69,872
성장률(%)	7.1	8.2	16.9	12.3	2	12.8	1.5

주: 승합차(LCV: Light Commercial Vehicles ≤3.5t)

자료: PZPM, KPMG, KOTRA 바르샤바 무역관 자체분석

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□ 기업용 승용차 시장 우세

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? ○ 폴란드는 기업용 승용차 시장이 강세로 2018년과 비슷하게 전체 승용차 시장의 71%를 차지하나, 2019년에는 개인용의 성장률이 10.5%로 기업용 2.2% 성장률에 비해 큰 폭 성장함.

??? - 이는 개인의 소득 증가가 주 요인으로 분석됨.

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기업용 및 개인용 승용차 등록 비율

(단위: 대, %)?

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자료: PZPM, KPMG

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□ 자동차 연료별 시장 비율

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? ○ 2019년 등록된 승용차 신차 중 가솔린이 71%, 디젤이 20%, 기타 연료가 9%임.

??? - 가솔린 승용차는 전년대비 7.2% 상승했으나, 디젤 승용차 등록은 15.2%가 감소했음.

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? ○ 기타 연료 승용차 중에는 하이브리드 약 7%, 전기차와 하이브리드플러그인이 약 0.5%, LPG/CNG가 1.5%를 구성함.

??? - 2019년 하이브리드 승용차와 전기차 및 하이브리드플러그인 승용차의 신차 등록은 전년대비 각각 62%와 95.1% 큰 폭 증가함.

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2019년 자동차 연료별 신차 등록 비율

자료: PZPM, KPMG

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□ 자동차 브랜드별 인기 순위

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? ○ 브랜드별 등록현황을 보면, 2019년에도 SKODA가 2018년과 변동 없이1위를 차지하였으며, SKODA 등록대수는 68,646대로 전년대비 1.3% 감소했고 시장점유율은 12.36%임.

??? - 2위는TOYOTA로 2019년 등록대수는 전년대비 12% 증가한 62,771대 이고 시장점유율 11.3%로 전년도 2위였던 VOLKSWAGEN을 제치고 2위를 차지함.

??? - 3위는 VOLKSWAGEN으로 전년대비 3.9% 감소한 53,845대 신차 등록됨.

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? ○ 한국 승용차 신차등록이 2019년 한 해 기아는 18.9%, 현대는 6.9% 증가하여 각각 7위와 9위를 차지함.

??? - 기아차는 2019년 등록대수 29,389대로 시장점유율 5.29% 차지

??? - 현대차는 2019년 등록대수 24,378대로 시장점유율 4.39% 차지

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? ○ 2019년 기준, 폴란드 승용차 브랜드별 신차등록에서 1~10위의 등록대수가 전체의 68.97%, 1~20위의 등록대수는 전체의 93.86%임.

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폴란드 승용차 신차 브랜드별 등록현황

연번	브랜드	2019		2018		증감율 %, y/y
		대수	점유율 %	대수	점유율 %
1	SKODA	68,646	12.36%	69,535	13.07%	-1.3%
2	TOYOTA	62,771	11.30%	56,037	10.54%	12.0%
3	VOLKSWAGEN	53,845	9.69%	56,046	10.54%	-3.9%
4	OPEL	33,805	6.08%	34,612	6.51%	-2.3%
5	DACIA	30,877	5.56%	25,166	4.73%	22.7%
6	FORD	30,132	5.42%	31,915	6.00%	-5.6%
7	KIA	29,389	5.29%	24,708	4.65%	18.9%
8	RENAULT	27,581	4.96%	26,014	4.89%	6.0%
9	HYUNDAI	24,378	4.39%	22,800	4.29%	6.9%
10	MERCEDES-BENZ	21,755	3.92%	21,130	3.97%	3.0%
11	BMW	20,708	3.73%	15,620	2.94%	32.6%
12	MAZDA	15,670	2.82%	12,574	2.36%	24.6%
13	PEUGEOT	15,465	2.78%	15,672	2.95%	-1.3%
14	FIAT	14,800	2.66%	13,009	2.45%	13.8%
15	AUDI	13,777	2.48%	14,681	2.76%	-6.2%
16	SEAT	12,433	2.24%	12,589	2.37%	-1.2%
17	CITROEN	11,887	2.14%	10,816	2.03%	9.9%
18	NISSAN	11,423	2.06%	14,759	2.77%	-22.6%
19	SUZUKI	11,140	2.01%	9,510	1.79%	17.1%
20	VOLVO	10,975	1.98%	10,447	1.96%	5.1%
1-20 합계		521,457	93.86%	497,640	93.56%	4.8%
기타		34,141	6.14%	34,249	6.44%	-0.3%
총 계		555,598	100%	531,889	100%	4.5%

자료: PZPM, KPMG

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? ○ 2019년 기준 3.5t이하 승합차의 경우, FIAT가 11,915대(11.4% 증가) 등록되어 1위에 위치함.

??? - 다음으로 RENAULT 가 9,879대(8.7% 감소) 신차가 등록돼, 2018년 1위 자리에서 2위로 밀려남.

??? - FORD가 12.08%, VOLKSWAGEN 10.40%, Mercedes-Benz 9.42% 점유율로 각각 그 뒤를 이어 3~5위를 차지함.

??? - 2019년 기준, 승합차 시장은 1~5위까지가 시장의 63.09%, 1~10위까지가 92.91%, 1~15위까지가 98.46%를 구성함.

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폴란드 승합차 신차 브랜드별 등록현황