급성장중인 인도 전자상거래(E-commerce) 시장, 우리기업 진출 탄력

- 인도 전자상거래 시장, 세계 3위 시장 기대 -

- KOTRA, 인도 주요 전자상거래 업체와 협업하여 우리 기업 진출 지원 -

?

?

?

□ 전자상거래 시장동향

?

? ? 거대한 이용자수

??? - 2020년 1월 기준, 인도에는 19,000여 개의 전자상거래 관련 기업 소재

??? - 인도 브랜드자산재단(India Brand Equity Foundation, IBEF) 보고서(E-commerce, 2019.12)에 따르면, 인터넷 이용자 수는 2019년 6월, 6억 6,531만 명에서 2021년까지 8억 2,900만 명으로 증가할 것으로 전망하며, 온라인 쇼핑 이용자는 2019년 9,000만 명에서 2025년까지 2억 2,000만 명까지 증가할 것으로 예상.

??? - 딜로이트 소비자 보고서(Deloitte report Unravelling the Indian Consumer, 2019.2)에 따르면 인도의 밀레니엄 세대는 약 4억 4,000만?명으로, 전체 노동 분야에서 약 48%, 전체 온라인 구매의 40%를 차지하는 등 인도시장의 주요 소비층으로 기능

?

? ? 급성장하는 시장 규모

??? - 2019년 기준, 인도는 세계 소매개발지수(Global Retail Development Index, GRDI) 2위를 기록했으며, 소매산업은 인도의 가장 큰 산업시장으로, 총 GDP대비 10%의 시장규모와 소매 산업 관련 노동가능인구 중 8%가 종사

????? * 2019년 인도 GDP는 2조 9,400억 달러, 인구는 13억 5,000만 명

??? -? 유로모니터(Euro monitor) 보고서(E-commerce in india, 2020.2)에 따르면, 인도 전자상거래 시장은 2019년에 전년대비 26% 증가한 2조 2,590억 루피(한화 약 36조 8,748억 원) 규모. 2024년까지 연평균 23% 증가하여 6조 2,401억 루피(한화 약 101조 8,602억 원) 규모 성장을 기대하며, 딜로이트는 인도가 전자상거래 시장이 세계 3위까지 성장할 것으로 전망

?

□ 주요 기업 현황

?

연번	회사명	설립연도	2018/19 회계연도 매출액	세부내용
1	인디아 마트 (India Mart)	1996년	50억 7,000만 루피 (한화 약 818억 원)	- 1996년 노이다에 설립된 인디아마트는 인도 기업들을 위한 온라인 B2B 시장 - 제조 및 판매 업체들이 직접 플랫폼에 제품을 홍보하며, 직접적으로 고객들에게 연락을 받아 제품 판매·구매 진행
2	플립카트 (Flipkart)	2007년	4,361억 5,000만?루피 (한화 약 7조 377억 원)	- 초창기 인터넷 서점으로 운영되던 플립카트는 이후 전자기기, 패션, 가정용 소비재 등 제품 판매 - 2018년 5월, 월마트는 플립카트의 지분 77%를 16억 달러에 인수
3	스냅딜 (Snapdeal)	2010년	92억 5,000만?루피 (한화 약 1,493억 원)	- 온라인 쇼핑 플랫폼으로, 전자제품과 패션, 가전제품 등 다양한 제품 홍보 및 판매 - 스냅딜은 알리바바 그룹, 폭스콘, 소프트뱅크 등 으로부터 투자받아 성장
4	페이티엠 몰 (Paytm mall)	2010년	96억 8,000만?루피 (한화 약 1,561억 원)	- 페이티엠몰은 차량부품, 패션, 전자제품, 식료품 등 소비재 온라인 판매 - 2019년, 소프트뱅크, 알리바바는 페이티엠몰에 150억 루피(한화 약 2,420억 원)투자 - O2O(Online to Offiline)을 통해 B2C에서 B2B로 전환하려하며 '리틀(Little)'과 '니어바이(Nearby)' 인수
5	빅바스켓 (Bigbasket)	2011년	320억 루피 (한화 약 5,164억 원)	- 빅바스켓은 신선식품, 애완동물 전용 식품 등 식품 전범위적으로 판매하는 온라인 시장 - 미래에셋, 네이버, 알리바바는 2019년 5월 6일 1억 5,000만 달러 투자
6	샵클루즈 (Shopclues)	2011년	20억 9,000만?루피 (한화 약 338억 원)	- 2011년 설립된 샵클루즈는 구르가온에 본사를 두고 있으며, 전자제품과 패션, 가전제품 등 다양한 제품 홍보 및 판매하는 온라인 쇼핑 플랫폼 - 2016년 Tigar Global, Nexus Venture는 샵클루즈에 10억 달러 투자 - 2019년 10월, 샵클루즈는 Qoo10에 인수됨.
7	아마존 (Amazon)	2012년	1,123억 2,000만?루피 (한화 약 1조 8,124억 원) (도매기준)	- 1994년 미국에서 설립된 아마존은 전자제품, 의류, 가구, 음식, 장난감 등 다양한 소비재 상품판매 시작 - 인도를 포함한 많은 나라로 확장한 아마존은 전자상거래뿐만 아니라 E-Book, 비디오 스트리밍 등 으로 서비스를 확장했으며, 자체 브랜드 상품 출시
8	나이카 (Nykka)	2012년	1억 5,700만 달러 (한화 약 1,861억 원)	- 나이카는 화장품, 의류 제품을 판매하는 뷰티 전자상거래 업체. - 설립 초 여러 화장품 브랜드 제품을 판매하는 뷰티 전자상거래로 시작 후, 독자적인 화장품라인을 개발하여 오프라인 매장까지 확장

자료 : 각사 홈페이지 종합

??

□ 주요 이슈

?

? ? 인도 주요 기업, 전자상거래 시장 진출 시동

??? - 2020년 1월, 릴라이언스는 전자상거래 업체 Jio Mart를 설립하여 전자상거래 산업 합류. 릴라이언스 회장은 제품 무료 배송을 통한 타 업체와의 차별화된 서비스로 전자상거래 시장을 공략하겠다고 발표

??? - 2020년 3월 5일, 타타 Motors의 자회사인 Tata Coffee는 인도 전역의 소비자들에게?커피를 제공하기위한?식품관련 전자상거래 플랫폼 출시 발표

? ? 인도 산업진흥청(DPIIT)은 전자상거래?관련?정책(Draft National Policy Framework, 2018) 시행

????? * 인벤토리 형식은 외국인자본 투자 금지

?

구 분	마켓플레이스형	인벤토리형
특 징	- 소비자와 판매자를 연결하는 전자상거래플랫폼 제공 - 한 판매자의 매출이 웹사이트 전체 매출의 25 %를 초과 할 수 없음	- 자사에서 재고를 관리하고 소비자에게 직접 판매
관련기업	Amazon, Flipkart, Snapdeal, Shopclues 등	Jabong, Yepme, Nykka 등

???????

? ? 인도 정부는 2019년 2월, 전자상거래의 FDI 관련 개정법률을 발표하여 전자상거래 규제 강화

전자상거래 FDI 개정내용

품목	투자형태	세부내용
전자상거래	100% 투자 허용	- 전자상거래시 최대 100% 투자를 허용하지만, 재고 관련 투자는 금지 ? * 인도의 전자상거래 투자분야는 (온라인)마켓, 재고의 두 종류로 나뉨 ? * 마켓은 구매자와 판매자를 연결시켜주는 온라인 플랫폼을 의미하며 재고의 경우 전자상거래 기업이 특정 기업의 제품을 직접 소유하며 이를 고객에게 판매하는 방식을 의미 - 정부는 2019년 2월 개정된 FDI 개정법률 발표했으며, 동법에서 전자상거래 외투기업은 타 기업의 주식을 25% 이상 보유할 수 없으며 정부는 전자상거래 기업들이 제품 가격을 담합하거나 대폭 할인하는 것을 금지함.

자료 : 인도상공부 산업무역진흥청(DPIIT), 현지 언론 보도(India Today, Economic Times)

?

? ? 인도경쟁위원회(CCI)는 2020년 1월 3일 아마존과 플립카트의 독점 판매, 할인 프로모션 등으로 자국 중소 유통·판매업자가 피해를 보았다고 주장하며 해당업체에 반(反)독점 조사 지시

?

? ? 대외무역총국(DGFT)은 2019년 12월 12일 종전 대외무역법 2.25 조항에 의거하여 무관세로 규정했던 전자상거래용 개인직구 제품에 대해 관세 부과(정부 고시 No.35)

????? * 개인 의약품 및 인도 고유 팔찌(Rakhi)수입에 대해서는 관세 면제

?

□ 시사점

?

? ? 인도 전자상거래 시장의 잠재력

??? - 인도 통신규제의원회(TRAI)에 따르면, 인도 휴대폰 보급률은 2006년 1억 4,000만 명에서 2018년 10억 3,600만 명으로 증가했으며 휴대폰 보급 증가로 인터넷 이용자 및 온라인 쇼핑객 증가.

??? - 온라인 쇼핑의 구매절차가 간소화되고 구매가 활성화 되는 등 전자상거래 시장은 高성장률 기록 중

??? - 오프라인 매장과 비교하여 시간, 장소 등 제품 홍보, 판매의 제약이 없어 홍보 및 판매비용 절감이 가능하며, 부가 지출 비용 절감으로 얻은 제품가격은 인도 시장 내 강점으로 작용

?

? ? KOTRA 전자상거래 진출 지원 사업 활용

??? - KOTRA 뉴델리무역관은 한국의 중소기업 소비재를 현지 쇼핑몰에 홍보 및 납품하여 기업들의 인도진출을 돕고자 1월 29일 샵클루즈(Shopclues)와 MOU 체결.

??? - 화장품, 소형가전제품, 생활용품 등 소비재에 대해 물류 및 통관비용, 샵클루즈 입점 및 홍보마케팅, 초도·후속 수출 등 서비스 지원

??? - 단독 진행 시 관세(0-10%), 사회복지세(관세 10%), IGST, GST, 및 시스템 이용비, 배송비(제품별 상이) 등으로 제품 가격이 최대 154%까지 변동할 수 있으나, 동 사업을 통해 물류통관비용 지원 및?배송료 지원 이벤트?등?일정부분 가격 경쟁력 확보 가능

?? ? (Reliance, Mukesh Ambani, CEO) “인도 소매업의 90%를 차지하는 비조직 소매시장을 조직화된 소매시장으로 탈바꿈 시키는 것을 목표로 새로운 전자상거래시장(Jio Mart)을 오픈함. 온라인 전자상거래 시장이 3군, 4군 도시까지 확장되었으나, 구매 전 직접 제품을 확인할 수 있는 오프라인 시장은 여전히 중요한 요소이기 때문에 온라인뿐만 아니라 오프라인 시장에서도 상품을 구매할 수 있는 오프라인-온라인(Online to Offline, O2O)모델을 추구함.”

?

□ (참고) 현지 전자상거래 시장 진출 발판 마련을 위한 KOTRA 사업

?

? ? 아마존 K-Store 개설

??? - KOTRA 뱅갈루루 무역관은 전자상거래인 아마존 인디아(Amazon India)와 협업하여 20년 12월 5일에 한국 상품 전용관인 K-store 개설.

??? - 생활용품, 소형가전, 식품 등 국내기업 15개사의 22개 제품을 등록했으며, 개설 후 2주 동안 아마존인디아 온라인 웹페이지에서 각 제품 홍보, 판매 진행

???? * 아마존 K-Store(링크)

? ? 한국 우수소비재,?주요 전자상거래 플랫폼?입점 지원 사업

사업명	?한국 우수소비재,?주요 전자상거래 플랫폼(샵클루즈)?입점 지원 사업
대상 기업	내수·스타트업 중심의 중소·중견기업(50개 社)
선정 방법	제품 시장성평가(샵클루즈, KOTRA, 외부전문가)
지원 내역	한국산 우수소비재 샵클루즈 입점 및 판촉 지원
비 용	참가비(150만원)
사업 일정	2020년 2분기에 1차 사업 시행 예정
모집 기간	3.16(월) - 3월 31일(화)

? ? 화상상담 및 온라인 동영상 설명회 개최

??? - KOTRA 뉴델리무역관은 코로나19사태 극복을 위해 중소기업을 위한 비대면 마케팅 수단 적극 활용

??? - 아래 사이트를 통해 한-인도 CEPA 안내 자료 등 동영상 시청 가능

??? * http://Southasia.micehub.com (화상상담 및 설명회 세부사항 확인)

사업명	[코로나 극복] 서남아 소비재 화상상담회
활동 내역	(3.5. 기준) 국내기업 223개 사, 서남아 바이어 42개 사
비 용	무료(통역제공)
상담 기간	3월 18일~19일 (2일간)
비 고	화상설명회, 상담회 동시진행 (상담기간 이후에도 설명회 동영상은 상시 시청가능)

? ? 긴급지사화 서비스 시행

??? - 코로나19로 한국 방문객 입국 제한 및 금지 조치를 적용하는 국가수가 증가하며 기업출장 등 해외활동 제한

??? - KOTRA 현지 무역관 전담직원을 투입하여 안정화 시점까지 기업 대행 미팅을 진행하며, 샘플 시연 상담, 거래선 관리, 인허가 취득 지원, 현지 유통망 입점 점검 등 서비스 제공

사업명	긴급 지사화
신청방법 및 시기	KOTRA 유망기업팀 신청서 접수 moouuk@kotra.or.kr 메일 신청 * 3.2(월) 부터 수시접수
비 용	참가비(75만원)
지원 기간	협약 개시일로부터 3개월간 지원
비 고	무역관의 실제 지원가능여부 판단(2~3일 소요)

?

출처 : 인도 브랜드자산재단(IBEF), 유로모니터, 인베스트인디아, 국제통화기금(IMF), 딜로이트(Deloitte), 현지언론(Indian Television, Business standard, The Economic Times) 등 KOTRA 뉴델리 무역관 자료 종합