독일 주택용 밸브시장 동향과 국내기업 진출 방안
- 대외적 악재에도 독일 밸브 산업 꾸준히 성장 ?-
- 주택용 밸브시장, OEM으로 도전해볼 만 ?
?
□ ?독일 밸브 시장 개관
?
? ○ 독일 밸브산업 매출 동향
??? - ?독일 밸브산업은 2016년 이후 2023년까지 약 12% 성장할 것으로 예측되며, 2023년 총 매출액 약 140억유로를 달성할 것으로 전망
??? - 독일 기계산업협회(VDMA)의 2019년 발표에 따르면, 글로벌 무역갈등 등 대외적 악재에도 불구하고 독일 밸브산업은 2019년 상반기까지 2018년 동기 대비 약 4%의 매출 성장을 보임. ?
?
??? - 또한 2019년 독일 내수는 6%, 수출은 1%의 성장률을 기록하며 ?전년대비 총 매출 성장률 ?8%를 기록(독일 기계산업협회, 2019)
??? - 독일 내 수주량은 3%, 해외 수주량은 8% 증가하였으며, 유로존에서는 수주량이 약 18% 증가(독일 기계산업협회, 2019)
??
독일 밸브산업 매출 동향
(단위: 십억유로)
자료: 독일 연방 통계청, Statista (2019년)
??? - 독일 기계산업협회 볼프강 부르차드(Wolfgang Burchard) 회장에 따르면, 2019년 독일 건설산업 회복으로 독일 밸브 내수시장 2018년 대비 약 6% 성장함에 따라 건설 산업회복이 독일 밸브산업 성장의 주요인이 되었다고 분석
??? -?독일 건설산업은 2022년까지 꾸준히 증가할 것으로 전망하며 2022년에는 건설업 매출액이 1,255억유로에 달할 것으로 예측(Statista, 2019)
??
독일 건설산업 매출 동향
(단위: 십억유로)
주: 연 매출 175,00유로 이상 기업 매출액 기준임.
자료: Statista
?
□ 독일 주택용 밸브 시장동향
?
??? - 독일 밸브시장은 크게 주택용 밸브와 산업용 밸브로 나뉘며, 빌딩용 밸브(building valve)가 49%, 산업용 밸브(industrial valve)가39%를 차지함.(독일 기계산업협회, 2017년)
?
?독일의 밸브시장
?
자료: 독일 기계산업협회(VDMA)
?
??? -? 주택용 밸브는 2013년부터 2018년까지 약 17%의 완만한 증가세를 보였으며, ?2018년? 45억 8백만 유로 규모가 생산됨.??
???? - 특히 욕실·부엌용 밸브류 생산은 2018년 기준 30억6500만유로 규모로 2017년 대비 약 7.5% 증가
?
독일 주택용 밸브 생산동향(2013~2018년)
(단위: 백만유로)
자료: 독일 연방 통계청, 독일 기계산업협회(VDMA)
독일 주택용 밸브 세부용도별 생산동향
(단위: 백만 유로)
|
연번 |
구분 |
2017년 |
2018년 |
2017년 대비 증감율(%) |
|
1 |
주택용 |
4,281.8 |
4,508.7 |
5.3 |
|
1-1 |
- 욕실·부엌용 |
2,852.6 |
3,065.7 |
7.5 |
|
1-2 |
- 난방용 |
212.5 |
204.7 |
-3.7 |
|
1-3 |
- 차단·안전·조절용 |
1,216.8 |
1,238.3 |
1.8 |
|
2 |
산업용 |
3,420.1 |
3,657.8 |
7.0 |
|
기타: 부품, 조립,수리 등 |
1422.8 |
1450.7 |
2.0 |
|
|
총계 |
9,124.7 |
9,617.2 |
5.4 |
|
?자료: 독일 기계산업협회(VDMA)
□ 독일 주택용 밸브 수출입동향(HS 848180)
?
? ○ 수입동향
??? - 독일 밸브 수입시장 규모는 해마다 증가하여 2018년 기준 약 34억달러를 기록, 2017년 대비 약 9.6% 증가함.
??? - 1위 수입국은 중국으로, 2018년 기준 약 4.7억달러 규모이며, 수입시장에서 14%의 점유율를 차지하며 2017년 대비 약 10% 증가
??? - 2위 수입국은 이탈리아(점유율 13.6%), 3위 체코(9.4%), 4위 미국(9.1%), 5위 스위스(7.1%)순임.
??? - 대한민국은 수입국 28위로 2018년 기준 수입규모 1천만달러이며, 2018년 기준 전년대비 약 38% 증가하여 수입시에서 0.3%의 점유율을 차지함.
??? - 상위 20위권에 드는 아시아 수입국 중 전년대비 20% 이상의 높은 증가율을 보인 국가는 일본과 대만으로, 일본은 2018년 기준 6600만달러 점유율 2%를 차지, 전년대비 증가율 약 25%을 보였으며, 대만은 수입국 18위로, 4천만달러 규모로 전년대비 약 25.6%를 기록
??? - 비용절감을 목적으로 점차 태국, 대만, 한국 등으로부터의 수입이 증가하고 있는 추세인 것으로 나타남.
?
독일 밸브 수입규모 동향(HS Code 848180)
(단위: 백만 달러, %)?
|
순위 |
국가명 |
시장규모 |
점유율 |
2018/2017 증감률 |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
1 |
중국 |
392.2 |
428.4 |
472,7 |
14.28 |
13.90 |
13.99 |
10.33 |
|
2 |
이탈리아 |
361.5 |
398.3 |
460,8 |
13.16 |
12.92 |
13.63 |
15.69 |
|
3 |
체코 |
199.5 |
280.8 |
318,2 |
7.26 |
9.11 |
9.41 |
13.28 |
|
4 |
미국 |
267.5 |
287.1 |
307,9 |
9.74 |
9.31 |
9.11 |
7.25 |
|
5 |
스위스 |
188.3 |
215.9 |
241,2 |
6.86 |
7.00 |
7.14 |
11.73 |
|
6 |
포르투갈 |
155.1 |
167.4 |
184,4 |
5.65 |
5.43 |
5.46 |
10.12 |
|
7 |
프랑스 |
153.3 |
188.9 |
177.3 |
5.58 |
6.13 |
5.25 |
- 6.15 |
|
8 |
오스트리아 |
91.7 |
114.9 |
113.3 |
3.34 |
3.73 |
3.35 |
- 1.35 |
|
9 |
태국 |
79.5 |
95.2 |
106.9 |
2.89 |
3.09 |
3.16 |
12.36 |
|
10 |
네덜란드 |
79.9 |
90.1 |
102,7 |
2.91 |
2.92 |
3.04 |
13.95 |
|
16 |
일본 |
51.2 |
53.1 |
66.3 |
1.86 |
1.72 |
1.96 |
24.93 |
|
18 |
대만 |
26.2 |
32.5 |
40.9 |
0.95 |
1.05 |
1.21 |
25.67 |
|
28 |
대한민국 |
6,9 |
7.9 |
10.9 |
0.25 |
0.26 |
0.32 |
38.38 |
|
총계 |
2,746.7 |
3,082.6 |
3,379.6 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
9.63 |
|
자료: Global Trade Atlas
-
?? ○? 수출동향
-
??? - 독일 밸브 수출은 해마다 꾸준히 증가, 2018년 기준 전년대비 약 8.6% 증가하며 70.5억달러를 기록?
-
??? - 1위 수출국은 중국, 2018년 기준 약 7억달러 규모로 수출시장 점유율 10%를 차지, 전년대비 약 11% 증가
??? - 2위 수출국은 미국이며 약 6억달러 규모로 2017년 대비 약 16.8% 증가함. 3위 프랑스 (점유율?7.2%), 4위 네덜란드(5.7%), 5위 오스트리아(5.2%) 순임.
??? - 대한민국은 독일의 수출대상국 16위로 2018년 기준 수입규모 1.2억달러를 차지, 2018년 기준 전년대비 약 26% 증가함. ?
?
??
독일 밸브 수출규모 동향(HS Code 848180)
(단위:? 백만달러, %)????
|
순위 |
국가명 |
시장규모 |
점유율 |
2018/2017 증감률 |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
|||
|
1 |
중국 |
522.6 |
645.4 |
714.4 |
8.99 |
9.94 |
10.13 |
10.70 |
|
2 |
미국 |
455.1 |
512.4 |
598.9 |
7.83 |
7.89 |
8.49 |
16.87 |
|
3 |
프랑스 |
460.1 |
501.3 |
514.3 |
7.91 |
7.72 |
7.29 |
2.61 |
|
4 |
네덜란드 |
324.2 |
376.3 |
404.6 |
5.58 |
5.79 |
5.73 |
7.52 |
|
5 |
오스트리아 |
328.9 |
342.3 |
373.4 |
5.66 |
5.27 |
5.29 |
9.06 |
|
6 |
영국 |
274.8 |
328.7 |
360.4 |
4.73 |
5.06 |
5.11 |
9.66 |
|
7 |
이탈리아 |
281.1 |
297.8 |
325.1 |
4.84 |
4.58 |
4.61 |
9.15 |
|
8 |
폴란드 |
234.9 |
271.4 |
281.9 |
4.04 |
4.18 |
4.00 |
3.89 |
|
9 |
벨기에 |
210.2 |
220.3 |
242.8 |
3.62 |
3.39 |
3.44 |
10.25 |
|
10 |
체코 |
177.6 |
197.8 |
237.4 |
3.06 |
3.05 |
3.37 |
20.03 |
|
16 |
대한민국 |
88.1 |
95.5 |
120.2 |
1.52 |
1.47 |
1.70 |
25.86 |
|
22 |
일본 |
44.8 |
57.3 |
77.5 |
0.77 |
0.88 |
1.10 |
35.25 |
|
총계 |
5,812.9 |
6,495.7 |
7,055.3 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
8.61 |
|
자료: Global Trade Atlas
?
□ 주요 유통채널
?
? ○ 온라인 쇼핑몰
??? - 가정 제품군 중에서 매출액 순 1위 쇼핑몰은 오토(otto.de)로, 매출액 9593억유로임. 2위 온라인 쇼핑몰은 독일 아마존(amazone.de)으로 나타남. (Statista, 2018년)
??? - 전체 온라인 쇼핑몰 매출액 1위 기업은 아마존이지만, 가정용 제품군 온라인 쇼핑몰 기업으로는 오토가 아마존 보다 압도적으로 높은 매출액을 보인 것으로 나타남.
?
?
독일 온라인 쇼핑몰별 가정 제품군 매출액(2018년 기준)
(단위: 십억유로)
자료: Statista, EHI
?
오토의 주택용 밸브(부엌수도) ?제품 예시
주: 업체별 소비자 선호 제품순
자료: 기업 공식 홈페이지(otto.de)
?
??? - 아마존(amazon.de)은 크롬 도금 및 스테인레스 주택용 밸브(세면수도)의 가격대는 10유로부터 118유로 이상되는 제품 등 다양하며, 황동 세면수도의 경우 20유로 이상부터 최고가 1,000유로에 이르기까지 구매의 폭이 넓음. ?
??? - 온라인 구매자 만족도가 높은 제품으로는 Grohe, Zree 및 Fapully 제품이 있음.
아마존의 주택용 밸브(세면수도)의 예시
자료: 기업 공식 홈페이지(otto.de)
?
? ○ DIY건축자재 전문 유통업체
??? - 독일 DIY건축자재 유통업체는 소비자가 직접 욕실·화장실·부엌·정원 등에 필요한 설비 및 시설을 시공할 수 있도록 가정용 건축 자재, 정원용 자재, 가구 재료 및 공구류 등을 취급하는 소매 유통업체임.
??? - 2014년부터 2018년까지 완만한 성장을 하며 2018년 약 187.5억유로 매출액을 기록함.??
??? - 매출액 순으로 살펴보면, 오비(OBI)가 2018년 기준 매출액 73억유로로 1위를 차지, 지점수로도 1위를 차지함. 전년대비 지점수도 가장 많이 늘어난 13점포에 이름. 2위는 바우하우스 (65억유로), 3위 호른바흐(45억유로)가 차지함.
?
매출액 기준 독일 주요 DIY 건축자재 전문 유통업체(2018년)
|
매출액 순위 |
업체명 |
로고 |
매출액 |
지점수 (증감 수) |
|
1위 |
OBI |
|
73억유로 |
668(+13) |
|
2위 |
Bauhaus |
|
65억유로 |
276(+2) |
|
3위 |
Hornbach |
|
45억유로 |
158(+2) |
|
4위 |
Hagebaumarkt |
|
43억유로 |
545(-4) |
|
5위 |
Toom |
|
22억유로 |
333 |
|
6위 |
Globus |
|
