중국 동력 배터리 팩(PACK) 산업 동향

- 신에너지 차량 시대의 도래로 중국 동력 배터리 팩 산업은 급속 발전 -

- 배터리 팩의 구조 설계가 고도화됨에 따라 동력 배터리 업계의 산업집중도 심화 전망 - 

중국 동력 배터리 팩 산업 현황

중국 국내 신에너지차 산업이 급속하게 발전함에 따라 2014년 7만 8500여 개였던 설치량이 2019년 124만 1900여 개로 증가했으며, 2018년 기준 시장 규모는 655억 2700만 위안(약 11조원)으로 최근 6년 중 최고치를 기록했다. 다만, 설치량 감소 및 가격 하락으로 인하여 2019년 시장 규모는 522억 4800만 위안(약 9조원)으로 감소하였다. 

2014-2019년 중국 동력 배터리 산업 설치량 및 시장규모

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

2019년 중국 신에너지 승용차 분야의 동력 배터리 팩 수요량은 총 109만 1400개였으며, 신에너지 전동차 분야의 수요량은 총 15만 400개였다. 

2017-2019년 중국 동력 배터리 팩 시장 수요 분포도

자료: 중국산업정보망(中国产业信息网)

현재, 자동차 회사, 배터리 회사 및 서드 파티 등으로 이뤄진 기존의 삼강 구도 경쟁체제가 이미 허물어진 상태이다. 보조금 삭감으로 인하여 상당수의 자동차 업체가 원가 절감을 위해 자체적으로 배터리 팩 공장을 건설하거나 관련 시설에 대한 투자를 진행하고 있으며, 배터리 회사들 역시 서드파티 시장을 잠식하고 있는 상황이다. 또한, 설비 용량을 고려했을 때 전력 및 배터리 회사가 대부분의 시장 점유율을 차지하고 있어 서드 파티 기업들의 시장 입지가 갈수록 약화되고 있다.

중국 배터리 팩 산업 관련 주요 기업 및 시장 점유 상황