필리핀 자동차 시장 동향

- 올해 상반기 코로나19로 자동차 판매량 전년 동기 대비 51% 감소 -

- 일본 기업과 경쟁 위해 현지 맞춤 전략 활용이 중요 -

필리핀은 올해 3월 중순 코로나19 확산 방지 대책으로 지역사회 격리조치(Community Quarantine)를 시행했다. 해당 조치로 인해 필수 업종(정부기관, 병원, 식·의료품 판매점 등)을 제외한 모든 업종의 운영이 임시 중단되었으며, 지역 간 이동이 금지된 바 있다. 자동차 판매량 또한 지역사회 격리조치의 영향을 받아 크게 감소한 것으로 나타난 현재, 2019년과 2020년 상반기 자동차 판매량을 살펴보고 필리핀 자동차 시장 현황에 대해 알아보고자 한다.

필리핀 자동차 시장 개요

현지 자동차 전문 언론 AUTOINDUSTRIYA.COM에 따르면 2019년 필리핀 자동차 판매량은 41만 6,637대로 전년 동기 40만 1,803대 대비 3.69% 증가한 것으로 나타났다. 이 중 승용차(Passenger Vehicles) 판매량은 12만 8,409대로 전체 차량 판매량의 30.82%를 차지했으며, 상용차(Commercial Vehicles) 판매량은 28만 8,228대로 전체 차량 판매량의 69.18%를 차지한 것으로 나타났다.

한편, 필리핀 자동차생산자협회(Chamber of Automotive Manufacturers of the Philippines, CAMPI) 및 트럭생산자협회(Truck Manufacturers Association, TMA)의 공동보고서에 따르면 올해 상반기 차량 판매량은 8만 5,041대로 전년 동기 17만 4,135대 대비 51% 감소한 것으로 나타났다. 이는 올해 3월 중순 필리핀 정부가 코로나19 확산 방지를 위해 지역사회 격리조치를 시행하면서 소비심리가 위축된 것이 주요 원인인 것으로 분석된다.

2019년 필리핀 자동차 판매량

자료: AUTOINDUSTRIYA.COM

필리핀 자동차 제조사 상위 10개 기업(판매대수)

2019년 기준 필리핀 자동차 제조사 상위 10개 기업은 토요타(161,395), 미쓰비시(64,065), 닛산(42,694), 현대(33,762), 스즈키(23,919), 포드(21,900), 혼다(20,338), 이스즈(13,971), MG(5,085), 기아(5,019) 순인 것으로 나타났다. 상위 10개 기업 중 일본 기업은 총 6개로 78.36%의 점유율을 차지해 필리핀 시장에서의 큰 영향력을 보이는 것으로 나타났다.

2019년 필리핀 자동차 제조사 상위 10개 기업

자료: AUTOINDUSTRIYA.COM

필리핀 자동차 판매 상위 10개 모델(판매대수)

2019년 기준 필리핀 자동차 판매 상위 10개 모델은 토요타 비오스(33,181), 토요타 하이럭스(20,856), 토요타 이노바(20,794), 토요타 포추너(19,855), 미쓰비시 엑스팬더(19,089), 닛산 나바라(19,034), 토요타 하이에이스(18,656), 토요타 위고(18,183), 미쓰비시 미라지 C4(17,835), 토요타 러시(15,172) 순인 것으로 나타났다. 특히, 상위 10개 모델 중 7개의 모델이 토요타의 차량으로 나타나 필리핀 내 높은 점유율을 보였다.

2019년 필리핀 자동차 판매 상위 10개 모델

자료: AUTOINDUSTRIYA.COM

한국 자동차 기업 현황

2019년 기준 필리핀 내 한국 자동차 제조사의 총 차량 판매량은 3만 8,849대로 전년 동기 3만 7,715대 대비 3.01% 증가한 것으로 나타났다. 그러나 2019년 전체 차량 판매 증가폭이 한국 차량 판매 증가폭을 상회하면서 한국 차량의 총 점유율은 전년 동기 9.39% 대비 소폭 감소한 9.32%을 기록한 것으로 나타났다.

한국 제조사 차량 판매 추이

(단위: 대, %)

자료: AUTOINDUSTRIYA.COM

수입차 세이프가드 관세 부여 검토

2020년 2월 18일 필리핀 통상산업부(Department of Trade and Industry, DTI)는 세계무역기구(WTO)에 필리핀 금속노동자협회(Philippine Metalworkers Alliance, PMA)의 탄원서를 토대로 수입차에 대한 세이프가드 관세 부과 조치에 대한 조사 개시를 통보했다. 이는 혼다 자동차 필리핀 법인이 필리핀 내 생산공장 가동 중단 결정을 발표한 것에 따른 것으로 수입차에 대한 낮은 관세율로 인해 필리핀에서 생산하는 이점이 적은 것을 주요 문제점으로 지적했다. 실제로 2019년 기준 자동차 수입 상위 2개국인 태국과 인도네시아는 아세안 자유무역헙정 (ASEAN Trade in Goods Agreement, ATIGA)을 통해 무관세로 자동차를 수출하고 있다.

* 필리핀 통상산업부의 세이프가드 조치 사전 조사 보고서(2020.1.20.)에 따르면, 승용차(AHTN code 87.03) 기준 지난 2014~2019년 9월 간 누적 수입 규모 1~3위는 각각 1. 태국(450,102대), 2. 인도네시아(383,833대) 3. 한국(105,234대) 순

시사점

필리핀의 자동차 판매량은 2019년 기준 41만 6,637대로 전년 동기 대비 3.69% 증가한 바 있으나 올해 코로나19 여파로 상반기 전년 동기 대비 51% 감소한 8만 5,041대를 기록했다. 현지 자동자업계 관계자 V씨는 KOTRA 마닐라무역관과의 인터뷰에서 올해 필리핀 정부의 락다운 조치로 인해 차량 판매량이 전년 대비 급감한 모습을 보이고 있으나 봉쇄 조치가 점차 완화되면서 차량 판매량이 회복되는 모습을 보이고 있으나 아직은 평년 대비 미미한 수준이라고 밝혔다.

필리핀 자동차 시장의 일본 자동차 기업 점유율은 약 78%로 프리미엄 차량을 제외한 승용차 부문에서 높은 점유율을 보이고 있다. 하지만, 기아자동차가 내년까지 필리핀에 대리점 추가 건설 및 확장 계획을 발표한 바 있으며, 현대자동차 필리핀 법인(Hyundai Asia Resources, Inc., HARI)이 필리핀 교통부(Department of Transportation, DOTr)로부터 올해 2월 출시된 HD50S Class 3 현대식 지프니에 대한 적합인증서(Certificate Of Compliance, COC)를 취득하는 등 우리 기업이 현지에 적극적으로 진출하는 모습을 보이고 있다.

수년간 일본 기업이 필리핀 자동차 시장에서 좋은 성적을 거두고 있는 만큼 단기간에 점유율을 따라잡기는 어려울 것으로 보인다. 따라서 우리 기업은 필리핀 현지인들의 소득 수준을 고려해 저가형 모델 위주 출시, 프로모션, 할부 등 현지 맞춤 전략을 활용하며 장기적인 관점으로 필리핀 시장을 공략하는 것이 중요하다.

자료: AUTOINDUSTRIYA.COM, 필리핀 자동차생산자협회(CAMPI), 트럭생산자협회(TMA)