소비가 증가하는 러시아 리튬이온 배터리 시장

- 러시아 리튬이온 배터리 시장, 경제 불황 속에도 글로벌 시장 성장세 유지 -

-  무정전 전원 공급(uninterruptible power supplies) 관련 품목이  일반 소비시장 분야에서 유망할 것으로 전망 -

러시아 리튬이온배터리 시장은 국내 경제 발전과 관련된 여러 가지 이유로 현재 세계 시장의 0.3%를 넘지 못하고 있다. 하지만 러시아 시장도 글로벌 소비 증가 추세의 영향을 받고 있는데, 2017년 8천8백만 달러에 불과했던 소비규모가 2019년에 약 1억 4천만 달러 규모까지 추산되며, 소비 증가율은 매년 약 15~25%를 기록하는 등 증가 추세는 글로벌 시장의 추세를 따라가고 있는 중이다.

러시아 내 소비 규모

러시아와 세계의 리튬이온배터리의 소비구조는 다소 다르다. 세계 소비에서 소비자 부문이 65% 이하로 구성되었다면 러시아 시장에서 러시아 시장에 리튬이온 배터리 공급의 가장 큰 부분은 소비자 부문의 전자 기기 생산 및 판매와 관련된 주요 활동을 하는 회사들에게 귀속된다. 이는 전체 소비량의 92.5%에 이르는 수치다. 

전 세계 리튬이온 배터리 소비 구조 (2017년 기준)

(단위 : %)

자료 : https://www.eriras.ru/files/antipov_sovet_18_10_18.pdf

구체적인 소비 구조는 실제 러시아 전기차 시장의 부재(이 시장은 이제 막 형성되고 있다)와 산업 소비자로부터의 리튬이온배터리 제품에 대한 수요 약화로 화물 운송, 여객 운송, 전기 포크레프트,  무정전 전원 공급 장치(UPS) 및 에너지 저장 시스템(SNE), 데이터 처리 센터(DPC) 및 기지국 등 여러 가지 이유로 인해 발생한다.

러시아 리튬이온 배터리 소비 구조 (2017년 기준)

(단위 : %)

자료 : https://www.eriras.ru/files/antipov_sovet_18_10_18.pdf

전문가들의 전망에 따르면, 향후 몇 년 안에 세계 소비 구조가 바뀔 것이라고 한다. 2026년까지 전기자동차의 증가와 네트워크 저장장치 및 재생에너지의 증가로 인해 소비자 부문의 점유율은 감소할 것이다. 동시에, 러시아 및 세계 시장에서 소비 구조의 큰 차이는 러시아 제품의 소비자가 세계적인 트렌드를 따를 때 나타날 수 있는 제품 틈새의 잠재력을 만들어낸다. 즉, 전기 운송 및 에너지 분야 용도의 배터리 비중이 증가할 것으로 예상된다(전기 자동차용 수축 리튬 이온 배터리, 전기 포크레프트, 화물 및 여객 운송, 무정전 전원 공급 장치용 배터리 및 네트워크 에너지 저장). 

국내 생산  

러시아 연방에서는 현재 민간용 가전제품(모바일 애플리케이션 포함)용 리튬이온배터리가 생산되지 않고 있다. 국내 제조업체에 대해서는 전기 운송 및 에너지 저장 시스템용 대용량 리튬이온 배터리 생산업체는 리오테크사가 거의 유일하다고 할 수 있다.

노보시비르스크 소재 에 있는 리오테크사의 경우 러시아 시장내 약 2.5%(방위용 전문 생산은 고려하지 않는다)이다. 따라서 시장에서 수입 배터리의 점유율은 약 97%이다. 리튬이온전지 생산용 부품은 사실상 러시아에서 생산되지 않는다는 점에 유의해야 한다. 이것 또한 국내 생산의 발전을 제약하는 요인 중 하나이다. 

기타 제조업체 - OJSC "배터리 회사" Rigel "in St. 페테르부르크, JSC" 베르흐뉴팔리 공장 "우랄레소먼트", 크라스노다르의 PJSC "토턴", JSC "NPK" 대체 기술 (Elektrougli), JSC" 에네르기아 (Elegia)는 주로 주의 필요를 위해 작은 리튬이온전지 묶음만을 생산할 수 있다. 따라서, 리오텍 공장에서 생산되는 배터리 및 충전용 배터리의 공급을 제외하고, 러시아 시장 전체의 리튬이온 배터리에는 수입품이 공급되어 왔다.

러시아내 배터리 생산업체

 자료: https://www.eriras.ru/files/antipov_sovet_18_10_18.pdf

수입 동향

러시아 리튬이온 배터리 시장은 수입 의존도가 높아서, 수입 증가 추세가 러시아 시장 자체의 성장라인과 전반적인 소비량을 모두 반영하고 있다고 볼 수 있다. 

러시아 리튬이온 배터리 수입동향

(HS-Code: 850760, 리튬이온 축전지, 단위 : 천 달러, %)

 자료: www.gtis.com

평균적으로 러시아 시장에 공급되는 물량의 70%는 리튬이온배터리 및 기타 전자기기 생산의 주요 세계 용량이 위치한 중국에서 수입된다. 다른 나라들은 수입량에 있어서 점유율이 급격히 낮아지는데, 말레이시아와 일본, 한국이 각각 8.6%, 7.2%, 3.8%를 차지했다. 다른 나라의 점유율은 각각 2% 미만, 약 11%이다. 러시아 및 세계 시장에서 리튬이온 배터리의 가격은 점점 더 저렴해지고 있는데, 2010년 이후 1kWh의 용량 비용이 6.5배 감소하였다. 특수장비 제품에서는 기존 배터리를 기술적 특성이 더 높은 리튬이온 배터리로 빠르게 대체하고 있다. 

러시아 리튬이온 배터리 수입 규모 증가 추이

(단위:  백만 달러, %)

자료 : https://www.eriras.ru/files/antipov_sovet_18_10_18.pdf ; https://www.gtis.com/gta

시사점

Tumenskaya Akkkumuliatornaya사 마케팅 담당자에 의하면, "러시아 시장에서 리튬이온배터리는 특수한 위치에 있다. 첫째로, 일반 전기 운송을 위한 LIAB의 경우 러시아 시장에는 상업적으로 이익이 될 만한 그런 볼륨이 없다. 전기 회사들은 충전소를 건설하고 있지만, 러시아 경제 상황이 최상의 상태를 유지하고 있지 않기 때문에 가까운 미래에 이 방향이 눈에 띄는 성장을 보일 것 같지는 않다. 또 다른 부문은 상업적, 특수 운송이지만, 이것은 이미 국가의 적극적인 지원을 받고 있는 리오테크사의 영역이다", "따라서, 우리는 무정전 전원 공급(uninterruptible power supplies) 부문이 일반 소비시장 분야에서는 가장 유망하다고 본다. 여기에서는 주로 입찰자가 잡혀 있다. 이제 점점 더 많은 대기업들이 리튬이온 무정전 전원 공급에 관심을 보이고 있다"고 시장을 전망했다. 

다만, 이러한 제품들은 대부분 입찰을 통해 조달되고 있어서 일단 러시아 시장에 수출할 수 있도록 적합성증명서 미리 획득해놓는 것과 주문시 적기에 발주될 수 있는 재고를 보유할 수 있는 업체가 현지 시장 진출에 유리할 것으로 보인다. 

자료원 : https://www.eriras.ru/files/antipov_sovet_18_10_18.pdf, http://alexmasanov.ru/blog/litium-ion-batteryin-russia, www.gtis.com, https://best-energy.com.ua/support/battery/695-bu-103, https://svtrus.ru/company/licenses 등 KOTRA 노보시비르스크 무역관 종합