수요 증가가 기대되는 페루의 굴착기 시장

- 건설∙광산업의 성장세에 따라 수입 증가 예상 -
- 직수입 수요 증가 추세 -

수요 증가가 기대되는 페루의 굴착기 시장
 
자료 : Pixabay

페루 통계청의 발표에 따르면 페루의 건설 시장의 성장률은 2017년 2.14%, 2018년 5.21%,20’19년 1.51%를 기록하며 꾸준히 성장하여 왔다. 2020년에는 코로나19로 인하여 약 -4%의 성장률을 보일 것으로 전망되나, 2021년에는 경기 부양을 위한 다양한 건설∙인프라 프로젝트로 인하여 다시 성장세를 회복할 예정이다. 페루 재정경제부에 따르면 2021년에는 페루의 건설업 성장률이 약 22%로 상승할 것으로 전망되며, 광산업의 경우에도 약 15.1% 성장할 것으로 예상된다. 이에 따라 건설 및 광산업에 필요한 굴착기 수요가 증가할 것으로 기대된다.

수입 동향

페루에서 굴착기는 국내 생산을 하지 않고 전량 수입에 의존하고 있다. 2017년에 약 1억 2천만 달러, 2018년에 약 1억 3천만 달러, 2019년에 약 1억 8천만 달러 규모가 수입되면서 최근 3년간 수입규모가 꾸준히 증가하였다. 다만, 2020년에는 코로나19의 영향으로 3~6월 사이 여러 공사가 중단되어 수입량이 급감하였다가 7월 이후부터 회복세를 보이고 있다. 현지 중장비 업체인 IPESA의 예측에 따르면 2020년의 총 수입량은 약 1억 2천만 달러를 기록할 것으로 전망된다.

2017-2019년 페루의 굴착기 수입규모 동향
(단위 : US$)

자료 : Veritrade

2020년 1~10월 페루의 굴착기 수입규모 동향
(단위 : US$)
 
자료 : Veritrade

원산지 동향

對페루 굴착기 주요 수출국 중 1위는 브라질로 2019년 기준 점유율 37%를 차지하고 있다. 중국은 2017년까지는 3위였으나, 2018년부터 미국을 누르고 2위 수출국이 되었다. 한국의 경우 2018년부터 수출량이 급증하였으며, 2019년 기준 점유율 12%을 보이며 4위를 차지하고 있다.

원산지별 수입 동향
 
자료 : Veritrade

주요 브랜드

현지에서 가장 수입 수요가 많은 브랜드는 미국의 Caterpillar이며 2019년 기준 시장점유율 57%를 보이고 있다. 일본의 Komatsu가 점유율 16%로 2위, 미국의 Johan Deere가 점유율 7%로 3위를 차지하고 있다. 한국 브랜드인 현대와 두산은 각각 5, 6위를 차지하고 있으며, 두 브랜드 모두 합쳐 8%의 시장점유율을 보이고 있다.

브랜드별 수입 동향
 
자료 : Veritrade

관세 및 수입규제

별도 수입규제가 없으며 관세율은 0%이다.

전문가 의견 및 시사점

현지 중장비 업체인 Inversiones Elbri의 대표 카를로스 에펙토(Carlos Efecto)에 따르면, 2020년은 코로나19로 인하여 여러 건설·인프라 프로젝트가 중단되는 등 어려움이 많았으나, 연말부터 페루 경제가 회복세를 보이기 시작하면서 그 동안 중단되었던 여러 프로젝트들이 재개될 예정이므로 굴착기 수요는 다시 증가세를 보일 것으로 전망된다.  

또한, 현지 건설∙엔지니어링 업체인 Megaconcreto의 대표 에릭 토레스(Erik Torres)에 따르면, 페루 내에서도 다른 지역에 비해 굴착기 공급이 더욱 부족한 북부지역에서 수요가 크게 증가할 것으로 전망되고 있다. 또한 에릭 토레스는 코로나19 이전까지는 대부분의 업체들이 수입상을 통하여 굴착기 등의 중장비를 구매하는 것이 일반적이었으나, 최근에는 경제적인 어려움으로 인하여 페루 정부에서 제공해주는 저금리의 대출 등의 도움을 받으며 수입상을 통하지 않고 직수입을 하는 경우가 늘고 있다고 밝혔다. 이에 따라 페루에 굴착기 수출을 계획하고 있는 경우, 현지 수입상들과의 네트워크 관리뿐만 아니라 최근 증가하고 있는 직수입 수요를 포착하는 것도 중요하다고 볼 수 있다.

자료 : Gestión 일간지, Veritrade, KOTRA 리마 무역관 자료 종합 등