이집트 윤활유 시장 동향
- 이집트 자체생산 전무, 전량 수입 의존 -
- FTA 체결국들과의 가격 경쟁 등을 고려, 시장진출 전략 모색해야 -
윤활유는 자동차 내연 기관 간 마찰을 방지하기 위해 공급되는 물질로, 75~90%의 오일과 10~25%의 첨가물로 이루어져 있다. 2020년 기준 1인당 GDP가 2,900 달러인 이집트에서는 특히, 저(低)연비 엔진오일에 대한 수요가 높은 편이다.
이집트 내 자동차 생산과 판매가 지난 수년 동안 꾸준히 증가해 오던 흐름으로 미루어 보아, 윤활유에 대한 이집트 내 수요도 계속 증가할 것으로 보인다. 2020년 코로나19의 여파로 수요가 급격히 줄어들었지만, 소비재 특성 상 2021년 부터는 그 소비가 반등할 것으로 예상된다.
이에 이집트 윤활유 시장의 전반적인 동향을 알아보고 시장진출 시 고려해야 할 사항들을 짚어보았다.
□ 시장 규모 및 동향
글로벌 무역통계업체인 GTA(Global Trade Atlas)에 따르면, 이집트 내 윤활유 생산업체는 전무한 상황으로 수입규모를 통해 이집트 윤활유 시장 규모를 대략 짐작해 볼 수 있다. 이집트중앙통계청 CAPMAS(Central Agency for Public Mobilization and Statistics)이 발표한 자료에 따르면, 이집트의 윤활유 수입 규모는 아래와 같다.
<이집트 윤활유 수입시장 규모>
|
구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
2020년(1월~11월) |
|
수입 (USD) |
22,631,479 |
27,672,740 |
27,619,390 |
15,266,733 |
|
성장률 (%) |
76.02 |
22.28 |
∆0.19 |
∆44.72 |
|
수량 (Kg) |
4,124,914 |
5,970,504 |
3,881,349 |
1,564,743 |
자료 : 이집트 통계청 (CAPMAS)
□ 수입동향
<최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향>
|
순위 |
국가 |
수입액 (USD) |
점유율 (%) |
증감률 (%) (’19~’20) |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 (1월~11월) |
2018 |
2019 |
2020 (1월~11월) |
|||
|
1 |
사우디 아라비아 |
2,406,977 |
6,338,368 |
3,874,353 |
8.70 |
22.95 |
25.38 |
∆38.87 |
|
2 |
아랍 에미리트 |
3,021,938 |
4,032,015 |
3,350,266 |
10.92 |
14.60 |
21.94 |
∆16.91 |
|
3 |
러시아 |
11,484,501 |
7,059,454 |
2,795,227 |
41.50 |
25.56 |
18.31 |
∆60.40 |
|
4 |
독일 |
2,544,868 |
2,472,956 |
1,003,026 |
9.20 |
8.95 |
6.57 |
∆59.44 |
|
5 |
터키 |
1,468,922 |
1,695,535 |
781,623 |
5.31 |
6.14 |
5.12 |
∆53.90 |
|
6 |
벨기에 |
842,166 |
688,288 |
778,766 |
3.04 |
2.49 |
5.10 |
13.15 |
|
7 |
미국 |
1,194,196 |
899,347 |
619,521 |
4.32 |
3.26 |
4.06 |
∆31.11 |
|
8 |
유럽경제공동체 (EEC) |
73,015 |
316,204 |
353,201 |
0.26 |
1.14 |
2.31 |
11.70 |
|
9 |
일본 |
185,186 |
218,636 |
282,876 |
0.67 |
0.79 |
1.85 |
29.38 |
|
10 |
스페인 |
198,685 |
393,122 |
258,247 |
0.72 |
1.42 |
1.69 |
∆34.31 |
|
23 |
대한민국 |
210,734 |
285,003 |
5,834 |
0.76 |
1.03 |
0.04 |
-97.95 |
|
총합 |
27,672,740 |
27,619,390 |
15,266,733 |
100 |
100 |
100 |
∆44.72 |
|
주 : 총 수입액은 상위 10개국 수입액의 합과는 다름
자료 : CAPMAS
ㅇ 바이어 인터뷰로 보는 국별 수입사유
제조국 / 브랜드 |
사우디아라비아/ sama |
현지 에이전트 |
Aramco Egypt |
선호 사유 |
현지에이전트의 브랜드 평판이 좋은 편이라 사우디아라비아 제품이 선호되는 편이다. Aramco Egypt의 경우 이집트 정부부처와 직접 비즈니스 관계를 맺는 경우도 있어 에이전트에 대한 이집트 국민들의 신뢰가 높아 제품 선호로 까지 이어지고 있다.또한, sama는 반합성휘발유를 주재료로 하고 있는데 이에 따라 연료 소비량이 작고 엔진 드래그 토크를 최소화 시키는데 좋은 제품으로 여겨저 소비자들의 선호가 잇따르고 있다. |
제조국 / 브랜드 |
아랍에미리트 / Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) |
현지 에이전트 |
ADNOC Energy Egypt |
선호 사유 |
아부다비국영석유회사(ADNOC)의 글로벌 인지도에 따라 동 제품을 선호하는 경우가 많다. 또한, 이집트 전 총리와 ADNOC 대표와의 투자 확대 회의 이후 소비자들 사이에 ADNOC에 대한 브랜드이미지가 상승한 바 있다. |
제조국 / 브랜드 |
러시아 / Lukoil |
현지 에이전트 |
LUKOIL Overseas Egypt Ltd, Cairo Branch office |
선호 사유 |
타사 제품들보다 저렴한 가격으로 판매되고 있어 소비자들 사이에서 인기가 있는 제품이다. 또한, 독특한 분자기술을 활용한 제품으로 실제 성능면에서도 우수한 것으로 알려져 선호되고 있다. |
□ 경쟁동향
ㅇ 주요 윤활유 경쟁업체 : 소비자 성향에 따른 선호 브랜드 차이 有
|
브랜드 |
스펙 |
원산지 |
가격 (USD) |
|
sama
|
사이즈: 1 L 점도: 20W-50 |
사우디아라비아 |
84.31 |
|
Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC)
|
사이즈: 4 L 점도: 10W-40 |
아랍에미리트 |
19.72 |
|
Lukoil
|
사이즈: 4 L 점도: 5W-40 |
러시아 |
42 |
자료: Ghabbour Auto (GB Auto)
이집트 내 현대자동차 부품조달 에이전트인 Ghabbour Auto (GB Auto)가 이집트 윤활유 시장 일부를 점유하고 있지만 사우디아라비아, 러시아 등 해외업체들이 85% 이상의 시장을 점유하고 있다. 특히, 유럽 및 미국산 제품이 질적으로 우수하다는 인식이 있어 일부 소비자들 사이에서는 미국, 프랑스, 독일산을 선호하는 경향이 뚜렷하다. 반면, 가격에 민감한 중저소득층 소비자들은 비교적 가격이 저렴한 러시아 제품을 선호한다. 가격 외에도 이집트 소비자들은 제품의 브랜드, 크기, 점도 그리고 생산국 등 여러가지 요소에 따라 제품을 구매하기에 타겟 소비자층에 대한 선호조사가 필요하다.
□ 유통
ㅇ 유통 구조 : A/S시장과 조립시장 내 유통구조 차이있어
현지 윤활유 시장은 A/S 시장과 조립시장으로 구분되며 각 시장의 윤활류 유통과 공급망은 아래와 같은 도식으로 요약할 수 있다.
[A/S 시장의 유통구조]
