중국 뷰티 시장, 여전한 성장 잠재력

- 뷰티 제품은 전자상거래 시장에서 가장 보급률이 있는 소비재 중 하나-

- 중국의 1인당 뷰티 제품 지출은 여전히 상대적으로 미약한 수준-

30여 년의 발전을 거쳐, 중국 뷰티 시장은 이미 세계에서 가장 크고 잠재력이 있는 시장으로 급부상했다. 최근 신흥 뷰티 브랜드들은 소비층 증가에 힘입어 중국에서 인기가 높아지고 있는데, 2020년에 중국의 뷰티 시장 규모는 8,620억 위안에 달했으며 뷰티 제품의 전자상거래 매출액은 3,920억으로 보급률은 45.5%에 이른다.

소비 수준이 높아지면서 뷰티 소비 증가 가속화

코로나19 여파로 중국 경제 성장세가 둔화되었지만, 중국 뷰티 업계에 미치는 영향은 매우 제한적이다. 또 중국의 소비 수준이 향상되고 뷰티 SNS의 발전 등에 힘입어 중국 토종 뷰티 업체 및 관련 업계가 빠르게 성장하고 있는데 스킨케어, 메이크업, 향수, 개인 케어를 포함한 뷰티 시장 매출 총액은 2015년 에 4,110억 위안에서 2020년에 8,620억 위안으로 16.0% 성장했다.

2015-2020년 중국의 1인당 평균 가처분소득

자료: 중국 국가 통계국

2015-2020년 중국 뷰티산업 시장 규모

자료:쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

중국 1인당 가처분소득 및 개인소비력 향상에 따른 중국 소비 업그레이드화(消费升级) 추세로 중국의 1인당 뷰티 소비액도 증가하고 있지만 1인당 뷰티 제품 소비액은 아직 다른 국가의 동종 시장에 비해서는 미약한 수준이다. 2019년에 중국의 1인당 뷰티 제품 소비액은 49.5달러에 불과하고 같은 기간에 영국은 253달러, 미국은 282.9달러, 일본은 308.1달러를 기록했으며 이는 중국 1인당 뷰티 소비액이 5-6배 정도 성장할 수 있는 공간이 있음을 보여준다.

2019년 1인당 뷰티 소비액

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院)

뷰티 전자상거래의 발전 지속 및 가속화

중국은 글로벌에서 가장 크고 빠르게 성장하는 전자상거래 시장을 가지고 있으며, 뷰티 제품은 전자상거래 시장의 보급률(구매율)이 가장 높은 소비재 중 하나로 2020년에 온라인 보급률이 45.5%에 이른다. 소셜 미디어, 전자상거래의 편의성과 다양한 종류의 뷰티 관련 KOL(key opinion leader)이 활성화하면서 중국 소비자들이 전자상거래 플랫폼으로 몰리고 있다. 또한, 코로나19는 온라인 쇼핑의 발전을 더욱 가속화 시켰는데 2020년에 중국 뷰티 제품의 전자상거래에서 매출액은 3,920억 위안을 기록했으며, 2015-2020년에 연간 성장률은 27.4%에 달했다.

2015-2020년 중국 뷰티 전자상거래 보급률

자료:중국 보고망(中国报告网)

2015-2020년 중국 뷰티 전자상거래 시장 규모

자료:중국 보고망(中国报告网)

뷰티 전자상거래 업계는 나날이 진화하고 있으며 개별화된 마케팅 전략, 다채널 운영 능력 및 기술 솔루션에 대한 수요가 지속적으로 증가하고 있다. 이에, 최근 다수의 뷰티 브랜드는 다각도의 서비스를 제공할 수 있는 공급업체와 제휴를 맺어 IT/AI 기술 솔루션(예: 기업 자원 기획 시스템(ERP), 고객 관계 관리 시스템(CRM) 및 물류 등)을 내부적으로 구축해나가고 있다. 특히 중국의 뷰티 브랜드 전자상거래 서비스 솔루션 공급업계의 규모는 전체 솔루션 공급 시장의 31.4%를 차지하고 있어서 서비스 솔루션 공급분야 중 가장 큰 비중을 차지하고 있다.

2015-2020년 중국 뷰티 브랜드 전자상거래 서비스 시장 규모 및 비중

자료:중상산업연구원(中商产业研究院)

중국 당국, 여러 지역에 내국인 면세점 건립 계획

또한, 중국 당국은 최근 하이난(海南) 내국인 면세점의 성공사례를 모델로 삼아 우한시(武汉市), 광저우시(广州市), 청두시(成都市), 텐진시(天津市) 등 지역에 2021년에 신규 면세점을 출점할 것이라고 밝힌 바 있다. 업계에서는 정부 차원의 정책 지원과 중국 소비시장이 회복됨에 따라 내국인 면세 소비가 급증하고 있고 앞으로 더 많은 도시가 면세점 개설에 뛰어들 것으로 전망하고 있다. 하이난(海南)면세점은 2020년 중국 전체 면세점 내에서도 실적이 특별히 뛰어나서 에스티 로더(雅诗兰黛), 로레알(欧莱雅),시세이도(资生堂) 등 글로벌 뷰티그룹으로부터 극찬을 받기도 했다. 현재 하이난에 설립된 내국인 면세점은 2021년 1월 기준, 10곳을 돌파해 연매출액이 315억 위안을 기록했다.

허난성 화장품 협회 류차오민(刘朝民) 회장은 KOTRA 정저우 무역관과의 인터뷰에서 중국 화장품은 소비층이 크고 소비 잠재력이 높다는 특징이 있다고 밝혔다. 국민소득과 생활수준이 끊임없이 향상되고 국민의 미(美)에 대한 욕구가 나날이 증가해서 스킨케어 관념이 점차 보편화됨에 따라 중국 뷰티 시장은 앞으로도 비교적 빠른 속도로 성장할 것이다고 밝혔다. 또한 한국 뷰티업계의 경우, 이미 중국 뷰티시장은 포화상태이며 경쟁이 치열한 레드오션이라는 고정관념을 가지고 있는데, 중국인의 기초화장품 보급률이 아직도 35%에 지나지 않음을 감안했을 때 무한한 성장 잠재력을 가지고 있음을 인지해달라고 당부했다.

자료: 중국 국가 통계국, 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 중국 보고망(中国报告网), 중상산업연구원(中商产业研究院), KOTRA 정저우 무역관 자료 종합