중국 수출입 정상 성장궤도 진입
- 중국 수출에 대한 코로나 품목의 견인력 약화 -
- 내수주도형 성장 기조에 따라 첨단 설비·부품·소재와 소비재 수입 증가세 -
중국의 수출 호조세가 지속되고 있는 가운데 현지 연구기관들은 호조 품목의 변화를 눈여겨보고 있다. 세계 주요국 백신 접종 확대, 경제활동 재개와 더불어 중국 수출에 대한 코로나19의 영향이 줄어들고 ‘정상화’ 궤도에 올라탔다는 분석이다.
중국 수출동향 및 전망
2020년 중국 수출은 전년 대비 3.6% 증가한 2조 5907억 달러를 기록했다. 지난 1분기는 7099억 달러로, 전년 동기대비 49%, 코로나 이전인 2019년 1분기 대비 29%의 신장세를 보였다.
이러한 급증세는 마스크, 방호복, 의료기기 등 방역용품, 이른바 ‘코로나 품목’과 사무용품, 가전, 홈트레이닝 용품, PC 등 ‘홈코노미(Home+Economy) 품목’이 견인했다고 할 수 있다. 소비심리 위축으로 가방, 의류 등 노동집약형 제품은 역성장한 데 반해 전자제품 및 부품, 부동산 관련 품목(가구)과 자동차 및 부품의 수출은 뚜렷한 증가세를 보였다. 이중 의약품, 스포츠용품과 자동차는 2021년 1분기 증가폭이 확대됐다. 특히 눈에 띄는 부분은 플라스틱 제품, 완구, 조명기기 등 중국 기존 주력품목은 올해 들어 뚜렷한 개선세를 보이기 시작한 것이다.
2020년, 2021년 1분기 중국 주요 품목 수출동향
(단위: 억 위안, %)
|
주요 품목 |
2021Q1 |
2020 |
|||
|
수출액 |
전년 동기비% |
수출액 |
전년 동기비% |
||
|
농산품 |
1,177 |
3.9 |
5,267 |
△2.8 |
|
|
정제유 |
512 |
△25.9 |
1,771 |
△33.1 |
|
|
유기 화학제품 |
816 |
22.1 |
2,721 |
△0.8 |
|
|
의약품 |
628 |
105.0 |
1,594 |
27.3 |
|
|
플라스틱 제품 |
1,350 |
50.0 |
5,902 |
20.0 |
|
|
가방 |
349 |
13.7 |
1,429 |
△23.9 |
|
|
펄프/종이제품 |
320 |
8.1 |
1,456 |
△4.0 |
|
|
섬유제품 |
2,068 |
30.6 |
10,696 |
30.4 |
|
|
의류패션 |
2,165 |
37.5 |
9,520 |
△6.0 |
|
|
유리제품 |
340 |
31.6 |
1,304 |
3.1 |
|
|
철강 |
985 |
29.0 |
3,151 |
△14.8 |
|
|
가구 및 부품 |
1,054 |
61.0 |
4,039 |
12.2 |
|
|
완구 |
492 |
60.3 |
2,317 |
7.7 |
|
|
스포츠용품 |
358 |
121.8 |
1,093 |
41.4 |
|
|
기계전자 |
27,845 |
43.0 |
106,608 |
6.0 |
|
|
기계부품 |
391 |
29.0 |
1,512 |
△0.2 |
|
|
일반 제조설비 |
753 |
27.0 |
2,879 |
8.1 |
|
|
데이터처리기기 및 부품 |
3,648 |
54.5 |
14,599 |
12.0 |
|
|
휴대폰 |
2,199 |
38.5 |
8,647 |
0.4 |
|
|
가전 |
1,479 |
63.4 |
4,582 |
24.2 |
|
|
집적회로 |
2,042 |
22.8 |
8,056 |
15.0 |
|
|
자동차 |
409 |
98.9 |
1,090 |
△3.2 |
|
|
자동차 부품 |
1,157 |
29.6 |
3,909 |
△5.8 |
|
|
선박 |
306 |
18.1 |
1,192 |
△14.9 |
|
|
액정패널 |
403 |
34.9 |
1,370 |
△7.1 |
|
|
계량측정분석 설비/용품 |
410 |
36.6 |
1,744 |
20.7 |
|
|
의료기기 |
279 |
49.7 |
1,259 |
41.5 |
|
|
조명기기 |
671 |
86.5 |
2,602 |
14.6 |
|
자료: 해관총서(海關總署)
HS 4단위 기준, 전화기, 집적회로, 플라스틱 제품, 의자, 조명기구 등 기존 중국의 수출 주력품목은 증가폭이 확대되고 있다. 이에 반해 지난해 712.6% 급증하며 중국 수출 4위 품목으로 급부상한 마스크(HS 6307)는 1분기 증가율이 130.1%로 줄어들며 20위 밖으로 밀려났다. (29위)
중국 수출 상위 20대 품목(HS 4단위 기준)
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
HS CODE |
품목 |
2021Q1 |
2020 |
|||
|
수출액 |
전년 동기비% |
수출액 |
전년 동기비% |
||||
|
1 |
8517 |
전화기 |
58,243 |
43.2 |
223,432 |
△0.3 |
|
|
2 |
8471 |
자동데이터 처리기기 |
45,876 |
73.5 |
170,276 |
14.7 |
|
|
3 |
8542 |
집적회로 |
31,653 |
31.7 |
118,541 |
16.0 |
|
|
4 |
8708 |
자동차 부품 |
10,721 |
43.4 |
33,004 |
△1.8 |
|
|
5 |
9405 |
조명기구 |
10,310 |
98.5 |
37,776 |
13.8 |
|
|
6 |
8541 |
반도체 디바이스 |
10,236 |
41.1 |
35,804 |
3.5 |
|
|
7 |
3926 |
플라스틱 제품 |
8,792 |
124.4 |
28,962 |
35.1 |
|
|
8 |
8528 |
모니터/프로젝터/TV 수신용 기기 |
8,555 |
56.3 |
32,022 |
2.6 |
|
|
9 |
9401 |
의자 |
8,411 |
66.6 |
29,233 |
10.6 |
|
|
10 |
8504 |
변압기 |
8,389 |
55.8 |
30,565 |
10.3 |
|
|
11 |
9403 |
가구 |
8,310 |
73.5 |
30,872 |
11.1 |
|
|
12 |
9804 |
자가사용 의약품 등 |
8,209 |
266.9 |
21,080 |
90.6 |
|
|
13 |
2710 |
석유와 역청유 |
7,759 |
△24.3 |
26,006 |
△32.2 |
|
|
14 |
9503 |
자전거/완구 |
7,569 |
70.8 |
33,639 |
7.3 |
|
|
15 |
8473 |
컴퓨터 및 부품 |
7,533 |
25.7 |
31,543 |
△2.8 |
|
|
16 |
9013 |
액정패널 |
6,964 |
45.0 |
22,716 |
△4.7 |
|
|
17 |
8507 |
축전지 |
6,784 |
85.7 |
20,207 |
19.6 |
|
|
18 |
8516 |
가열기/난방기 |
6,539 |
86.2 |
24,999 |
14.4 |
|
|
19 |
8544 |
절연도체 |
6,220 |
46.0 |
22,777 |
1.8 |
|
|
20 |
8415 |
공기조절기 |
5,650 |
29.2 |
16,363 |
0.7 |
|
자료: GTA
품목별 수출 성장 견인력에 변화가 나타나고 있지만 올해도 중국 수출은 호조세를 이어갈 것이며 세계 수출에서의 비중도 확대될 것으로 보고 있다. 2020년 중국의 세계 수출 비중은 전년 대비 1.59%p 증가한 14%로, 주요 국가(지역) 중 최대 증가폭*을 보였다. 세계 경제정상화에 따라 2021년 세계 수출총액은 전년 대비 8% 증가한 19조 달러, 중국 수출은 12% 증가한 2.8~3조 달러 수준으로, 세계 수출 비중은 15.3%까지 확대될 전망이다. (광파증권, 자오상 증권 등)
* 2위 대만 0.24%p↑, 3위 한국 0.06%p↑, 4위 인도네시아 0.05%p↑, 5위 태국·독일·남아공 0.02%p↑
분기별 중국의 전 세계 수출 비중
자료: WTO, 광파증권발전연구센터(廣發證券發展硏究中心)
광파증권 애널리스트 궈레이(郭磊)는 코로나19 백신 접종 확대에 따라 ‘외출’과 ‘투자’가 세계 시장의 키워드로 부상하고 있으며 향후 석유, 의류패션, 철강, 기계설비 관련 수요가 증가할 것으로 내다봤다.
중국 수입동향 및 전망
2020년 성장세가 두드러진 육류와 곡물, 금속광물, 화장품, 집적회로 및 반도체 제조설비 등은 올 1분기에도 계속 증가세다. 특히 금속광물, 반도체 제조설비와 집적회로 수입 증가폭은 1분기 확대됐다. 지난해 두자릿수 감소세를 보였던 석유, 천연가스, 유기화학제품 수입은 올해 들어 호전세를 보인다. 코로나 사태 안정세에 따라 중국 소비 개선세가 뚜렷해지면서 농산품·화장품 등의 수입수요도 늘고 있다.
2020년, 2021년 1분기 중국 주요 품목 수입동향
(단위: 억 위안, %)
|
주요 품목 |
2021Q1 |
2020 |
|||
|
수입액 |
전년 동기비% |
수입액 |
전년 동기비% |
||
|
농산품 |
3,230 |
24.9 |
11,832 |
14.5 |
|
|
금속광물/광석 |
4,053 |
52.3 |
12,469 |
9.5 |
|
|
석탄 |
312 |
△36.6 |
1,411 |
△12.1 |
|
|
석유 |
3,675 |
△10.4 |
12,218 |
△26.8 |
|
|
천연가스 |
670 |
0.0 |
2,315 |
△19.4 |
|
|
유기 화학제품 |
838 |
5.5 |
2,983 |
△20.2 |
|
|
의약품 |
697 |
12.5 |
2,580 |
4.2 |
|
|
화장품 |
371 |
51.9 |
1,400 |
29.7 |
|
|
플라스틱제품 |
352 |
22.2 |
1,333 |
1.4 |
|
|
철강제품 |
258 |
20.9 |
1,165 |
19.8 |
|
|
기계전자 |
16,658 |
22.1 |
65,625 |
4.8 |
|
|
일반 제조설비 |
369 |
26.0 |
1,343 |
△1.0 |
|
|
반도체 제조설비 |
512 |
36.0 |
1,752 |
15.8 |
|
|
음향설비 및 부품 |
258 |
17.5 |
1,188 |
10.3 |
|
|
집적회로 |
6,074 |
21.0 |
24,207 |
14.8 |
|
|
자동차 |
833 |
21.9 |
3,242 |
△3.5 |
|
|
액정패널 |
340 |
24.0 |
1,321 |
△7.7 |
|
|
계량측정분석 설비/용품 |
651 |
15.2 |
2,795 |
8.5 |
|
자료: 해관총서(海關總署)
HS 4단위 기준 반도체, 에너지, 철광석, 기계설비 등 제조업 관련 품목, 의약품, 백신과 같은 코로나 품목은 1분기 증가폭이 확대했다. 화장품(60%↑)·자동차(31%↑) 등 소비재 수입은 두자릿수 증가세를 보였다.
중국 수입 상위 20대 품목
(단위: 백만 달러, %)
|
순위 |
HS CODE |
품목 |
2021Q1 |
2020 |
||
|
수입액 |
전년 동기비% |
수입액 |
전년 동기비% |
|||
|
1 |
8542 |
집적회로 |
93,832 |
29.9 |
352,363 |
15.2 |
|
2 |
2709 |
원유 |
56,179 |
△4.7 |
176,111 |
△26.2 |
|
3 |
2601 |
철광석 |
42,611 |
79.3 |
118,736 |
18.9 |
|
4 |
2711 |
천연가스 |
13,763 |
16.4 |
42,153 |
△19.5 |
|
5 |
8517 |
전화기 |
12,626 |
62.9 |
43,665 |
2.6 |
|
6 |
8703 |
자동차 |
12,348 |
31.4 |
44,923 |
△4.5 |
|
7 |
2603 |
구리광 |
12,194 |
39.2 |
34,550 |
1.4 |
|
8< | ||||||
