바이어 인터뷰를 통해 살펴보는 태국 화장품 용기 시장 트렌드
- 사용하기 편하고 구매단가가 낮은 소포장 화장품의 꾸준한 인기로 소형 패키징에 대한 수요 지속 -
- 태국 바이어들은 화장품 용기 선택시 가격적 요소를 중시 하여 저렴한 중국산 제품이 높은 수입비중 차지 -
- 태국내 친환경에 대한 인식이 제고됨에 따라 화장품 용기 시장에도 변화 예고, 우리기업 제품 개발에 반영 필요 -
태국 화장품 용기 시장 개요
글로벌 시장조사 기관인 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2015년부터 2019년까지 태국의 화장품 용기 시장은 지속적으로 성장해 왔으나 2020년에는 코로나19 팬데믹에 따른 경기침체로 거래량이 전년대비 0.4% 하락한 22억1000만 개를 기록했다.
화장품 용기 종류 별 시장규모를 살펴보면, 연포장(Flexible Packaging) 용기를 제외한 다른 종류의 용기시장규모는 모두 전년대비 하락세를 보였다.
태국 화장품 용기 시장 규모(2015~2020년)
(단위: 백만 개)
|
구분 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
경질 플라스틱류 (Rigid Plastic) |
1,043.4 |
1,087.5 |
1,130.7 |
1,163.3 |
1,187.8 |
1,179.7 |
|
종이류 (Paper-based) |
505.3 |
516.6 |
528.4 |
539.5 |
550.2 |
546.5 |
|
연포장 (Flexible Packaging) |
334.4 |
322.6 |
331.4 |
347.3 |
362.2 |
372.1 |
|
유리류 (Glass) |
62.0 |
65.1 |
68.9 |
72.0 |
75.6 |
70.3 |
|
금속류 (Metal) |
40.3 |
41.4 |
42.4 |
43.3 |
43.8 |
41.5 |
|
전체 |
1,985.4 |
2,033.2 |
2,101.8 |
2,165.4 |
2,219.6 |
2,210.1 |
자료: 유로모니터
전체 시장규모 대비 각 화장품용기가 차지하는 비중은 매년 비슷한 수준을 유지하고있으며, 2020년 기준 경질 플라스틱류(Rigid Plastic) 용기 판매량이 11억7970만개를 기록하며 전체 용기 시장의 53%를 차지했다. 이어서 종이류(Paper-based), 연포장(Flexible Packaging), 유리류(Glass)가 각각 25%, 17%, 3% 비중을 차지했으며 금속류(Metal)는 2%로 가장 낮은 비중을 기록했다.
화장품 용기별 비중 (2020년)
(단위: %)
자료: 유로모니터 자료를 바탕으로 방콕무역관 작성
태국 화장품 용기 수입 현황
태국 화장품용기 시장의 과반 이상을 차지하는 플라스틱 용기의 수입규모를 살펴보면 HS 3923.90(플라스틱 용기 기타)기준 태국의 총 수입액은 전년대비 15.7% 상승하여 2억759만 달러(2422억 원)를 기록했다. 이중 태국의 플라스틱 화장품 용기 최대 수입국인 중국으로부터의 2020년 수입액은 2019년 대비 17.4% 증가한 5560만 달러(648.8억 원)를 기록하며 전체 수입액의 26.8%를 차지하였다. 이어서 2위와 3위인 필리핀과 일본으로부터의 2020년 수입액은 각각 4823만 달러(563.2억 원)와 3696만 달러(431.3억)로 전체 수입액의 23.3%와 17.8%를 차지하였다. 태국의 플라스틱 화장품 용기 수입 상위 3개국으로부터의 수입액은 전체 수입 규모의 67.8%로 절대적인 비중을 차지하고 있으며, 그 외 국가로부터의 수입비중은 한자리 수 이하를 기록하였다. 2020년 우리나라로부터의 플라스틱 화장품 용기 수입액은 전년대비 3.4% 증가한 28만 달러(33.2억)로, 전체 수입 비중의 1.4%를 차지하며 11위 수입대상국에 올랐다.
플라스틱 용기 기타(HS Code: 392390) 수입통계(2018~2020년)
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가 |
수입규모 |
비중(%) |
증감률 |
||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2018 |
2019 |
2020 |
2020/2019 |
||
|
세계 |
210,252 |
179,421 |
207,589 |
100.0 |
100.0 |
100.0 |
15.7 |
|
|
1 |
중국 |
47,693 |
47,344 |
55,604 |
22.7 |
26.4 |
26.8 |
17.4 |
|
2 |
필리핀 |
38,449 |
21,312 |
48,234 |
18.3 |
11.9 |
23.2 |
126.3 |
|
3 |
일본 |
35,977 |
32,656 |
36,960 |
17.1 |
18.2 |
17.8 |
13.2 |
|
4 |
말레이시아 |
28,866 |
20,646 |
20,122 |
13.7 |
11.5 |
9.7 |
-2.5 |
|
5 |
태국 |
24,326 |
24,685 |
16,799 |
11.6 |
13.8 |
8.1 |
-31.9 |
|
6 |
미국 |
7,662 |
6,260 |
5,039 |
3.6 |
3.5 |
2.4 |
-19.5 |
|
7 |
대만 |
3,699 |
3,688 |
3,681 |
1.8 |
2.1 |
1.8 |
-0.2 |
|
8 |
베트남 |
1,556 |
2,470 |
3,521 |
0.7 |
1.4 |
1.7 |
42.6 |
|
9 |
인도네시아 |
2,601 |
3,438 |
3,261 |
1.2 |
1.9 |
1.6 |
-5.1 |
|
10 |
싱가포르 |
2,542 |
2,639 |
2,938 |
1.2 |
1.5 |
1.4 |
11.3 |
|
11 |
한국 |
3,367 |
2,752 |
2,846 |
1.6 |
1.5 |
1.4 |
3.4 |
주: 통계에 태국이 포함된 것은 자재나 반가공품을 해외로 반출하여 추가 공정을 거쳐 다시 태국으로 수입하는 경우에 해당
자료: Global Trade Atlas
태국 화장품 용기 시장 트렌드
1) 소형 패키징 선호
화장품의 경우 태국 소비자들은 소포장 제품을 선호하는 경향을 보인다. 이는 첫째로 시중에 유통되는 로컬 및 글로벌 브랜드 화장품이 점차 증가하는 가운데 인지도가 낮은 브랜드의 경우 소비자들은 제품 테스트를 위해 적은 용량의 제품을 구매하는것을 선호하며, 둘째로는 대용량 제품 대비 소용량 제품의 구매단가가 낮아 쉽게 구입할 수 있기 때문이다. 이러한 소비성향을 반영하여 태국의 로컬브랜드 Sis2Sis의 경우 컨실러, 아이섀도우, 아이라이너, 마스카라, 틴트 등의 제품을 스파우트 파우치에 담아 판매하고 있으며, 붓이나 솔 등의 어플리케이터를 함께 구성하여 편의성을 높이고 있다.
Sis2Sis사의 1회용 플라스틱 파우치 제품
자료: Sis2Sis, Watsons 홈페이지
위와 같은 파우치에 담긴 제품이 아니더라도, 태국의 편의점이나 헬스 및 뷰티용품 종합 판매점 에서는 8g, 10g, 30g 과 같은 소포장 제품을 쉽게 볼 수 있다.
소포장 제품 판매 사례(MizuMi 선크림 8g, Ponds 데이크림 10g, Olay 로션 30ml)
자료: 방콕무역관 직접 촬영
2) 한정판 디자인의 패키지로 구매 유도
태국내 다양한 화장품 브랜드에서 특정 시즌에 맞추어 한정판 디자인의 패키지를 출시하여 소비자의 구매를 유도하고 있다. 한정판 패키지가 출시되는 주요 시즌은 중국 춘절(Chinese New Year), 크리스마스, 신년 등이 있으며, 특별한 이벤트가 없더라도 태국 소비자들에게 친숙한 캐릭터를 내세워 한정판 패키지를 출시하는 경우도 있다.
설화수의 ‘21년 춘절 한정판 패키지(좌), 로컬브랜드 Mong Rang의 캐릭터 한정판 패키지 (우)
