배터리로 달리는 인도네시아 자동차의 미래
- 풍부한 광물 자원을 바탕으로 전기차 산업 허브를 꿈꾸는 인도네시아-
- 현대자동차그룹과 LG에너지솔루션의 전기차 배터리 합작공장 설립 등 한국의 인도네시 전기차 시장 공략 본격화 -
전 세계적인 탄소배출 제로 움직임에 따라 글로벌 자동차 회사들은 내연기관차 생산 중단을 선언하고 전기차로의 전환에 속도를 내고 있다. 그야말로 130년의 내연기관차의 시대는 저물고 전기차의 시대가 다가오고 있다. 친환경 정책이 대두되고 있는 가운데 인도네시아도 2040년부터 전기오토바이, 2050년부터 전기자동차에 한해서만 판매를 허용할 방침이라고 발표하면서 시대의 흐름을 따르고 있다. 이와 함께 내연기관을 대체하는 전기모빌리티의 핵심 기술인 배터리에 대한 관심도 높아지고 있다.
인도네시아 전기차량 시장
인도네시아 자동차 제조협회(GAIKINDO)에 따르면, 전기자동차는 2020년부터 완성차 형태로 수입 판매되기 시작하여 318대의 전기자동차가 판매되었다. 내연기관 차량을 포함한 전체 자동차 판매량이 389,226대인 것에 비하면 0.08% 수준에 불과하지만 2021년 8월까지의 전기자동차 판매량은 570대로 그 비중도 0.13%로 증가하였다.
인도네시아 차량 판매 현황(내연기관 차량 제외)
(단위 : 대)
주1: 하이브리드(HEV): 엔진과 전기 모터가 주행상황에 따라 작동하며 감속 시 배터리 충전이 이뤄짐
주2: 플로그인 하이브리드(PHEV): HEV에 비해 배터리 용량이 크며 플러그를 꽂아 외부로부터 충전이 가능함
주3: 전기차(BEV): HEV와 달리 100% 배터리에 의지해 모터를 작동시킴
자료: 인도네시아 자동차 제조협회(GAIKINDO)
2020년에는 중국의 DFSK와 한국의 현대자동차의 전기차가 주로 판매되었으나, 2021년 8월까지 판매량은 현대자동차가 압도적으로 많은 상황이다. 반면, 일본 브랜드의 전기차 판매량은 내연기관 및 하이브리드 종류에 비해 높지 않다.
차량 브랜드별 판매 현황(내연기관 차량 제외)
(단위 : 대)
자료: 인도네시아 자동차 제조협회(GAIKINDO)
한편, 인도네시아 내 전기오토바이 브랜드는 총 16개*가 있으며, 2020년 9월 기준 판매된 전체 오토바이 2,874,114대 대비 등록된 전기오토바이는 1,947대로 비중은 0.07%이다.
* Viar, Magnum, Honda, SDR, Gesits, Migo, Niu, ECGO, Elvindo, Volta, Cakra, Kymco, Selis, United, TVS, Electro
대중교통 역시 전기차량을 도입하면서 변화를 마주하고 있다. 인도네시아 내 1위 택시 회사인 ‘블루버드(Bluebird)’는 2019년부터 시작하여 현재 30대의 전기택시를 운영하고 있으며, 2025년까지 10,000대로 확대할 방침이다. 버스 운영사인 ‘트랜스 자카르타(Transjakarta)’는 2025년까지 5,000대의 전기버스를 운영할 수 있도록 현재 시범 테스트 중에 있다.
인도네시아 대표 모빌리티 기업인 ‘그랩(Grab)’은 전기오토바이, 전기자전거, 전기자동차 등 5,000대 전기차량을 운영 중에 있으며, ‘고젝(Gojek)’은 전기오토바이 시범 운영 및 인도네시아 국영 석유 회사인 PT Pertamina와 전기오토바이 25대, 배터리 교환소 5개의 파일럿 프로젝트를 진행 중에 있다.
전기차량 배터리 산업 현황
전기자동차용 배터리로 가장 광범위하게 사용되는 이차전지(충전 및 재사용 가능)는 리튬이온 배터리이다. 이차전지의 4대 재료(양극재, 음극재, 분리막, 전해질) 중 양극재가 리튬으로 이루어져 있어서 리튬이온 배터리라고 한다.
리튬은 양극에서 리튬금속산화물(리튬+금속)인 안정된 상태로 존재하는데, 여기서 주로 사용되는 금속으로는 니켈, 코발트 등이 있다. 양극재가 배터리의 용량과 출력을 결정하고 배터리 원가의 40% 가량을 차지하기 때문에 배터리의 핵심소재라고 할 수 있다.
인도네시아는 배터리의 주원료인 니켈, 코발트 생산국으로, 전 세계 9천 4백만 톤의 니켈 중 약 22%인 2천 1백만 톤이 인도네시아에 매장되어 있다. 2019년에만 약 80만 톤의 니켈을 수출했으며 정부 기관에서 추정한 미개발 자원이 매장량이 아직 상당한 것으로 알려졌다.
전 세계 니켈 생산량 및 매장량
(단위 : 톤)
|
국가 |
생산량 |
매장량 (2020 기준) |
|||
|
2017 |
2018 |
2019 |
2020e |
||
|
인도네시아 |
345,000 |
606,000 |
853,000 |
760,000 |
21,000,000 |
|
호주 |
179,000 |
170,000 |
159,000 |
170,000 |
20,000,000 |
|
브라질 |
78,600 |
74,400 |
60,600 |
73,000 |
16,000,000 |
|
러시아 |
214,000 |
272,000 |
279,000 |
280,000 |
6,900,000 |
|
쿠바 |
52,800 |
51,000 |
49,200 |
49,000 |
5,500,000 |
|
기타 |
1,290,600 |
1,226,600 |
1,209,200 |
1,168,000 |
24,600,000 |
|
합계 |
2,160,000 |
2,400,000 |
2,610,000 |
2,500,000 |
94,000,000 |
자료: US Geological Survey Mineral Commodities Summaries 2019, 2020, 2021
아직 리튬이온 배터리는 수입에 의존하고 있으며, 그 수입량은 매년 증가하고 있다. 2020년에는 287.9백만 달러로 전년 대비 4% 증가하였으며 중국이 83%로 시장을 장악하고 있다. 한국은 0.7백만 달러를 기록하였다.
인도네시아 리튬이온 배터리(HS Code 8507.60) 주요 수입 국가
(단위 : 백만 달러)
|
국가명 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|
중국 |
93.1 (77.1%) |
177.4 (85.7%) |
234.0 (84.5%) |
239.0 (83.0%) |
|
베트남 |
18.9 (15.7%) |
21.8 (10.5%) |
23.4 (8.5%) |
19.1 (6.6%) |
|
홍콩 |
1.3 (1.1%) |
1.4 (0.7%) |
6.6 (2.4%) |
16.9 (5.9%) |
|
싱가포르 |
0.7 (0.6%) |
1.6 (0.8%) |
2.9 (1.1%) |
3.3 (1.1%) |
|
말레이시아 |
0.1 (0.1%) |
0.2 (0.1%) |
1.1 (0.4%) |
2.2 (0.8%) |
|
한국 |
4.2 (3.5%) |
0.9 (0.4%) |
1.8 (0.7%) |
0.7 (0.2%) |
|
합계 |
120.7 |
207.0 |
276.8 |
287.9 |
자료: Global Trade Atlas
하지만 풍부한 광물 자원을 바탕으로 인도네시아는 전기자동차 산업 육성을 위해 올해 3월, 정부와 국영기업 4개사가 출자한 PT Industri Baterai Indonesia(약칭 ‘PT IBI’)를 설립했다. PT Aneka Tambang(광산, 약칭 'ANTAM'), PT Indonesia Asahan Aluminium(광산 지주사, 약칭 'MIND ID'), PT Perusahaan Listrik Negara(전력, 약칭 'PLN'), PT Pertamina(석유, 가스)가 각각 지분 25%씩을 보유하고 있으며, PT IBI를 통해 이차전지 밸류체인 구축을 추진하고 있다. 원자재인 니켈, 코발트 채굴에서 가공은 ANTAM 및 MIND ID가 수행하고, 배터리 소재 및 생산은 PT Pertamina, 이후 재활용까지는 PLN이 담당한다.
PT IBI 배터리 밸류체인
