라오스, 중국과 직통 철로 개설로 제조업 활성화 되나

KOTRANEWS 0 364 2021.11.15 10:27

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- 라오스 제조공장 8,895개, 제조업 노동인구는 124,300명 수준 -

- 2020년 기준 제조업에 대한 투자액은 총 42억 달러 -

- 중국과의 직통 철로 개설이 변곡점 될까 -

라오스는 내륙국가로 제조업이 발달하기 어려운 지리적 특성을 갖추고 있다. 또 제조공장 지역선정 (Site Selection)에서 핵심 요소는 소비시장과의 접근성인데 (Proximity to customers) 라오스는 인구 723만명의 (2020년 라오스 통계연감 기준) 적은 소비시장을 갖고 있어 대규모 제조업을 고려하기 어려운 지역이다.

그럼에도 경제특별구역을 중심으로 일부 제조업체들이 산재해 있기는 하다. 주로 태국 등의 제조공장의 서플라이 체인으로 부품공급을 위주로 하고 있다. Savan-Seno 경제특구 내 니콘(Nikon) 제조시설도 니콘 태국(Nikon Thailand)에서 지분의 99.9%를 소유하고 있고, 태국 생산거점에 대한 부품공급을 위주로 하고 있다. 프랑스의 에실로(Essilor)의 경우는 동남아 지역 생산시설(총 9곳)의 시너지 차원에서 진출한 케이스다.

제조업을 고려하기에 입지나, 노동인구의 전문성 한계 등 풀어야 할 숙제가 많으나, 중국과의 직통 철도 개설을 계기로 일부 업종에서 라오스 제조업에 대한 기대감이 차츰 올라가고 있다.

라오스, 제조공장 8,895개, 제조업 노동인구는 124,300명

라오스 정부에서 2021년 7월 작성한 (2021년 10월 발표) 라오스 내 제조공장 현황을 살펴보면 총 9,321개의 생산시설 중 427개가 폐업 또는 임시폐업을 한 것으로 발표됐다. 2020년 기준 운영 중인 생산시설은 8,895개다. 코로나로 인한 수요 침체가 영향을 미쳤다. 또 소형 공장 (직원 수 10명 - 50명)의 폐업 비중이 압도적이다. 2020년 중 완전 폐업을 신고한 곳은 총 248개사로 이중 소형 공장이 200개로 80.6%다. 코로나가 영세한 공장에 더 큰 영향을 미쳤다.

라오스 내 제조공장 현황 (2020년)

단위: 개

공장 상태	대형	중형	소형	합계
운영 중	850	1,009	7,036	8,895
폐업	8	40	200	248
임시 폐업	42	57	80	179
합계	900	1,106	73,165	9,321

자료: 라오스 상공부 (Yearbook of Manufacturing Establishments 2020)

※ (참고) 공장 규모별 분류기준 (대형, 중형, 소형)

▶ 대형: 근무자 201명 이상, 공장 내 기계류 동력 규모가 201마력 이상

▶ 중형: 근무자 51명에서 200명, 공장 내 기계류 동력 규모가 51마력에서 200마력

▶ 소형: 근무자 기준 10명에서 50명으로 기계류 동력 기준이 10마력에서 50마력

지역별 제조업 현황을 살펴보면 라오스 내 공장은 총 8,895개 중 볼리캄사이(21.8%), 비엔티안시(14.9%), 사완나켓(12.5%), 참파삭(10.2%) 순으로 집중되어 있다. 또한 규모가 큰 공장의 비중이 높은 곳은 사완나켓(전체 공장 중 대형 공장 25.6%), 루앙프라방(22.5%), 카무안(15.1%), 비엔티안시(13.7%) 순이다. 대형 공장 집중도만 고려 시 사완나켓(285개)과 비엔티안시(182개)가 가장 높다. 볼리캄사이는 담배 생산 중심지이며, 라오스에서 가장 큰 규모를 자랑하는 남툰2댐(Nam Theun 2 Dam)이 위치한 지역이다.

사완나켓은 경제특구(Savan-Seno Special Economic Zone)를 비롯해 위치적으로 태국에 가깝다는 이점이 크게 작용했을 것이고, 비엔티안시는 라오스 수도로 자녀 교육이나, 인프라 측면에서 투자가들에게 상대적으로 매력적인 투자 지역으로 고려됐다.

라오스 18개 주별 제조공장 분포 (2020년)

단위: 개

No	주	대형	중형	소형	합계	비중	비고 (경제특구)
1	Xayyabouly	27	26	174	227	2.6%	-
2	Xaysomboun	8	14	81	103	1.2%	-
3	Xekong	12	16	127	155	1.7%	-
4	Uttapue	21	14	102	155	1.7%	-
5	Oudomxay	18	71	189	278	3.1%	-
6	Luang Prabang	52	132	47	231	2.6%	Luangprabang Special Economic Zone (2025년 완공)
7	Huaphanh	1	34	88	123	1.4%	-
8	Luang Namtha	31	30	186	247	2.8%	Boten Beautiful land Specific Economic Zone
9	Viengchanh	34	52	780	866	9.7%	-
10	Phongsaly	4	30	124	158	1.8%	-
11	Bokeo	5	34	143	182	2.0%	Golden Triangle Special Economic Zone
12	Bolikhamxay	46	48	1,844	1,938	21.8%	-
13	Vientiane Capital	182	214	931	1,327	14.9%	Saysettha Development Zone 등
14	Xiengkhuang	18	25	295	338	3.8%	-
15	Salavanh	18	41	304	363	4.1%	-
16	Savanhnakhet	285	103	726	1,114	12.5%	Savan-Seno Special Economic Zone
17	Champasak	57	62	784	903	10.2%	Pakse-Japan SME Special Economic Zone
18	Khammouan	31	63	111	205	2.3%	Thakhek Specific Economic Zone 등
합계		850	1,009	7,036	8,895	100.0%	-

자료: 라오스 상공부 (Yearbook of Manufacturing Establishments 2020)

라오스 공장 노동인력은 총 124,300명으로 비엔티안(43.3%), 사완나켓(11.8%), 비앙짠(9.2%), 볼리캄사이(6.5%) 순이다. 비안티안시, 사완나켓 순으로 노동인구가 가장 풍부하다는 의미이고, 비안티안시의 경우 인구(95만명) 대비 공장 노동자(53,771명) 비율이 5.7%다. 라오스 전체 인구(723만명) 대비 공장 노동인력(124,300명) 비중은 1.7% 수준이다.

라오스 주별 노동인력 현황 (2020년)

단위: 명

No	지 역	대형	중형	소형	합계	비중
1	Xayyabouly	1,990	400	1,043	3,433	2.8%
2	Xaysomboun	68	101	231	400	0.3%
3	Xekong	475	350	722	1,547	1.2%
4	Uttapue	749	197	492	1,438	1.2%
5	Oudomxay	426	692	795	1,913	1.5%
6	Luang Prabang	1,916	1,606	318	3,840	3.1%
7	Huaphanh	280	1,037	1,038	2,355	1.9%
8	Luang Namtha	1,363	624	674	2,661	2.1%
9	Viengchan	7,681	1,158	2,546	11,385	9.2%
10	Phongsaly	84	234	640	958	0.8%
11	Bokeo	185	368	519	1,072	0.9%
12	Bolikhamxay	2,285	1,155	4,669	8,109	6.5%
13	Vientiane Capital	36,034	10,707	7,030	53,771	43.3%
14	Xiengkhuang	683	512	1,269	2,464	2.0%
15	Salavanh	843	648	990	2,481	2.0%
16	Savanhnakhet	8,771	2,230	3,705	14,706	11.8%
17	Champasak	3,106	1,448	2,653	7,207	5.8%
18	Khammuan	2,931	312	717	4,560	3.7%
합 계		69,870	24,379	30,051	124,300	100.0%

자료: 라오스 상공부 (Yearbook of Manufacturing Establishments 2020)

2020년도 제조업에 대한 투자액은 총 42억 달러 수준이다. 사완나켓이 (22.0%) 가장 높고 짬파삭(16.1%), 비엔티안시(13.2%) 순이다. 참고로 라오스 산업 분야의 평균 급여는 2019년 기준 월 375.1달러, 2020년 기준 월 184.6달러 수준이다. (2020년도 라오스 통계연감) 2020년은 코로나로 인한 국경 봉쇄에 따라 급여 수준이 단기적으로 하락한 것으로 2019년 기준으로 참고하는 것이 좋다.

라오스 주별 제조업 투자액 (2020년)

단위: 천 달러

No	지역	대형	중형	소형	합계	비중
1	Xayyabouly	63,196	12,974	23,162	99,332	2.4%
2	Xaysomboun	3,140	1,654	3,381	8,175	0.2%
3	Xekong	15,604	7,074	5,235	27,913	0.7%
4	Uttapue	76,068	143,610	5,363	225,041	5.4%
5	Oudomxay	21,997	11,853	12,599	46,449	1.1%
6	Luang Prabang	282,586	19,094	1,854	303,534	7.2%
7	Huaphanh	2,650	9,618	10,275	22,543	0.5%
8	Luang Namtha	87,312	12,165	10,084	109,561	2.6%
9	Viengchanh	441,837	35,191	17,449	494,476	11.8%
10	Phongsaly	2,188	862	4,488	7,538	0.2%
11	Bokeo	7,076	12,056	6,313	25,446	0.6%
12	Bolikhamxay	1,156	784	8,080	10,019	0.2%
13	Vientiane Capital	407,615	89,692	57,140	554,447	13.2%
14	Xiengkhuang	6,806	34	1,259	8,099	0.2%
15	Salavanh	88,749	12,996	5,856	107,601	2.6%
16	Savanhnakhet	319,198	31,775	571,566	922,540	22.0%
17	Champasak	580,712	48,868	47,860	677,440	16.1%
18	Khammouan	521,777	21,822	3,846	547,446	13.0%
합 계		2,929,667	472,124	795,811	4,197,602	100.0%

자료: 라오스 상공부 (Yearbook of Manufacturing Establishments 2020)

라오스 식품, 광물, 가구, 음료 등 제조업 투자 높아

업종별 공장 분포를 살펴보면 식품류(52.7%), 광물(9.1%), 가구(8.6%), 음료(8.0%), 담배(5.9%), 목제 제품류(3.7%) 순이다. 식품 관련 제조공장 설비가 가장 많다.

라오스 업종별 제조공장 분포 (2020년)

단위: 개

No	업종	대형	중형	소형	합계	비중
1	식품류	258	170	4256	4684	52.7%
2	광물 (금속 제외)	85	108	618	811	9.1%
3	가구	60	246	459	765	8.6%
4	음료	23	67	623	713	8.0%
5	담배	8	1	519	528	5.9%
6	목제 제품 (가구 및 수공예품 제외)	169	126	34	329	3.7%
7	석탄 또는 원유 정제	32	58	77	167	1.9%
8	금속 제품 (기계류 제외)	9	51	100	160	1.8%
9	의류	50	38	51	139	1.6%
10	고무 및 플라스틱	57	37	36	130	1.5%
11	기타	6	13	100	119	1.3%
12	화학제품	22	36	39	97	1.1%
13	섬유	6	11	43	60	0.7%
14	의약품 (의약품 원료인 화학물질, 식물 추출 제품 포함)	5	9	26	40	0.4%
15	기본 금속 제품	19	5	15	39	0.4%
16	종이 또는 종이 관련 제품	13	8	3	24	0.3%
17	인쇄, 복사, 영상/음성 녹음	2	8	14	24	0.3%
18	전자제품	8	4	9	21	0.2%
19	자동차, 트럭제품류	10	4	3	17	0.2%
20	전자부품 및 이미지 처리 관련 제품	3	4	2	9	0.1%
21	기타 자동차부품 생산	0	3	5	8	0.1%
22	기계장비	2	1	4	7	0.1%
23	가죽 또는 가죽 관련 제품	3	1	0	4	0.0%
합 계		850	1,0