로컬기업들이 주도하는 태국 에너지 드링크 시장동향

- 제조사들, 2017년 9월 설탕 함유량에 따른 소비세 부과 이후 제품 공식 변경에 적극적 -
- 과거 노동자 계층에 의해 주로 소비됐으나 점차 제품 군 및 타깃 고객 확대 -

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□ 시장 개요

? ○ 글로벌 시장조사기관 유로모니터에 따르면 태국 에너지 드링크 시장규모는 2018년 기준 전년 대비 3.0% 증가한 297억2590만?밧(9억8430만 달러)을 기록했으며 2019년에는 시장규모가 300억 밧(9억 9358만 달러)을 넘어설 것으로 전망

??? - 에너지 드링크의 판매 수량은 2018년 전년 대비 170만 리터 감소한 4억1570만 리터를 기록

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태국 에너지 드링크 시장규모

(백만 밧, %, 백만 리터)

주: 2019, 2020년 수치는 전망치
자료: 유로모니터

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○ 태국 정부는 2017년 9월부터 ‘신 소비세법’을 발효하면서 설탕이 함유된 음료에 일명 ‘설탕세’를 부과하기 시작하였으며,?이것이 과거 대비 에너지 드링크 판매 성장률 둔화를? 야기한 요인 중 하나로 분석됨.

??? - 에너지 드링크 제조사들은 신 소비세법의 영향을 덜 받기 위해 설탕 이외의 대체 성분을 포함시키는 등 기존 제품 공식을 변형하려는(reformulate) 다양한 노력을 기울이고 있음.

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○ 다른 나라들과는 달리, 태국에서 에너지 드링크는 육체 노동을 하는 블루칼라 계층에 의해 주로 소비되는 특징을 보이지만 최근 타깃 소비자 및 제품 군 확대 추세

??? -?최근 많은 에너지 드링크 제조사들이 밀레니엄 세대 등 젊은 세대와 중산층 이상의 고객을 확보하기 위해 프리미엄 제품 또는 스타일리시한 패키징 제품을 출시하는 추세임.

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□ 경쟁동향 및 제품정보

? ○ 태국 에너지 드링크 시장은 태국 기업들에 의해 주도되고 있음.

??? - 유로모니터에 의하면 3대 에너지 드링크 제조사인 오솟스파(Osotspa), 카라바오 따완댕(Carabao Tawandang),?T.C제약(T.C. Pharmaceutical)의 시장점유율이 태국 에너지 드링크 시장의 97%를 차지

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? ○ 대형 에너지 드링크 제조사들은 에너지 드링크 이외에도 스포츠 음료와 기능성 음료도 제조하고 있으며, CLMV 국가 등 인근지역으로의 진출 및 수출에도 적극적임.

??? - Osotspa는 라오스와 미얀마 에너지드링크 시장 점유율 1위 Carabao Tawandang사는 캄보디아 에너지드링크 시장점유율 1위, T.C Pharmaceutical은 라오스와 미얀마에서 2위를 기록

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? ○ 반면, Carabao Tawandang사의 경우 다양한 제품을 출시하는 대신 소규모 제품 군을 지속적으로 제공하면서 각종 프로모션 캠페인과 브랜드 홍보대사 활용을 통한 기본 제품 이미지 강화에 집중하는 편임.

??? - 이 회사는 1980년대 태국의 유명 밴드의 리드보컬이자 Carabao Tawandang 사의 공동창업자인 유엔용 오파군(Mr. Yuenyong Opakul) 씨를 브랜드 홍보대사로 장기간 기용하면서 블루 칼라 계층에게 강력한 브랜드 이미지를 심는 데 성공

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태국 에너지 드링크 시장 주요 제조사

자료: 유로모니터, 사업개발국, 각 사 홈페이지, 현지언론(탄 세타낏, 프라차찻)

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□ 제품 정보

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? ○ 에너지드링크 제조사의 기본 제품은 성분, 병 종류, 용량 및 가격이 대동소이

??? - 에너지 드링크 기본 제품에는 대체로 비타민 B6와 B12가 함유되어 있으며 용량은 150ml, 가격은 1병당 10밧 수준임.

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태국 내 주요 에너지 드링크 제품 소개