中, 톈진시 전기자동차 시장동향

- 톈진시 전기 자동차 보급 총력, 시장 규모 중국 내 6위 -

- 로컬브랜드·소형차 중심 소비 형태에 맞춰 진출전략 수립해야 -

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□ 중국의 전기 자동차 산업 현황

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? ㅇ 빠르게 성장하고 있는 중국의 전기 자동차 산업

??? - 중국 자동차공업협회에 따르면 2017년 이후 중국의 전체 자동차 판매대수는 감소하는 추세임. 2018년 중국의 자동차 판매대수는 총 2808만 대로 전년대비 3% 하락했으며, 2019년 1~5월의 판매 대수는 총 1026만 대로 전년대비 16% 하락함.

??? - 반면 중국의 신에너지 자동차의 판매량은 꾸준히 증가하고 높은 성장률을 보임. 2017년 중국의 신에너지 자동차 판매대수는 약 77만 대로 전년대비 약 53%, 2018년의 판매량은 125만 대로 전년대비 약 62% 성장했음.

??? - 신에너지 자동차 판매 비율을 종류별로 보면 순수 전기차가 77.8%, 하이브리드 전기 자동차가 22.2%이며 LPG 차량이 0.11%를 차지

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중국 자동차 판매량(좌) 및 중국 신에너지 자동차 판매량(우)

(단위: 만 대)

자료: 중국 자동차공업협회(中?汽?工???), 치엔쨘징지쉐런(前瞻???人)

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중국 신에너지 자동차 판매 비율(좌) 및 신에너지 자동차 판매량 전망(우)

(단위: %, 만 대)

자료: 치엔쨘징지쉐런(前瞻???人)

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□ 톈진시, 전기 자동차 시장 발전 현황

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? ㅇ 성장 중인 전기 자동차 판매량

??? - 자동차 시장조사기관 신넝웬자동차산업망(新能源汽????)에 따르면 2018년 기준 중국 전체 전기 자동차 판매량은 24만4517대로 전년대비 34% 상승함.

??? - 2018년 기준 톈진시의 전기 자동차 판매량은 베이징, 심천에 이은 중국 3위에 해당함. 한 해 동안 3만 8866대 판매하고 전년대비 47% 성장률을 기록하며, 전기 자동차 시장의 가능성을 보여줌.

??? - 톈진시 개발개혁위원회에 따르면 2020년 톈진시의 전기 자동차 보급량은 17만 대를 초과할 것으로 전망했으며, 높은 성장률을 기대함.

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? ㅇ 로컬브랜드 및 소형차가 강세인 시장

??? - 톈진시에서 판매된 전기 자동차 중 중국 자국 내 로컬 브랜드가 95% 이상을 차지했으며, 수입 합작 브랜드의 성장은 두드러졌으나 전체 점유율은 낮은 수준

??? - 브랜드 판매 순위로는 베이치신넝웬(北汽新能源), 치루이(奇瑞, Chery), 쫑타이(?泰, ZOTYE), 장안(?安), BYD 순이며 상위 5개 브랜드가 전체 전기 자동차 시장의 약 69%를 차지하고 있음.

??? - 2018년 톈진시의 판매 주력 모델은 고급모델 및 일반 세단 차량보다 경차 및 소형 해치백 차량 위주로 판매되는 소비특성을 띠고 있음. 소형 차량이 전기 자동차 판매량의 76%를 차지함.

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2018년 톈진시 전기 자동차 판매 현황

(단위: 대, %)

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자료: 신넝웬자동차산업망(新能源汽????), KOTRA 톈진 무역관 정리

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2018년 톈진시 주요 전기 자동차 브랜드 판매 순위

(단위: 대, %)