中 타이어 업계, ?세계적?브랜드?향한?도약

- 글로벌 TOP 75 타이어 생산기업에서 중국 기업 33개 -

-?중국 타이어사 경쟁력 제고에? 대응방안 마련? 필요-

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□ 중국?타이어 브랜드의?급부상

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? ㅇ?중국은?10년?연속 세계 최대 타이어 생산국으로서 글로벌?타이어?생산의 약 35%를 차지함.

?? - 2018년 기준 중국의 타이어 생산량은 8억 1,640만 개에 달함.

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중국 타이어 생산 현황

(단위:?만 개)

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자료원：前瞻???究院

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? ㅇ 중국 정부는 타이어 업계에 대한 구조조정을 촉진하면서 핵심경쟁력을 갖춘 글로벌 기업육성을 목표로 하고 있음.

?? - 2009년 미국이 중국타이어 업체들에게 관세를 부과하면서 중국정부는 2010년부터 타이어산업 구조조정을 시작했음.?산업진입장벽을 높이고 인수합병을 통해 타이어업체 수를 감축하는 것임.

?? -?이후?2015년에는 타이어 제조업에서 국제경쟁력을 갖춘 대기업을 육성을 목표로 인수합병과 구조조정을 추진하고 있음.?설비과잉 산업구조 조정을 넘어서 글로벌 대기업을 키우겠다는 의미임.

?? -?이를 위해 중국정부는 2016년에 타이어 에너지 소비효율등급제를 의무화하여 일정수준의 기술력 없는 업체를 도태시킬 계획임.?이 제도는 타이어의 연비효율과 젖은 노면 제동력을 1~5 등급으로 표시하는 것으로서, 에너지를 절감하고 이산화탄소 배출량을 줄이기 위한 목적으로 유럽을 시작으로 한국에도 2013년에 의무화 되었음.

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중국?타이어?산업 관련?정책?현황

발표시간	부서	정책명	주요 내용
2010.09	공업정보화부 工?信息化部	<타이어 산업 육성 정책> ?胎行???政策	타이어산업 생산과잉 억제 및 진입장벽 상향 조정
2014.12	공업정보화부 工?信息化部	<타이어산업 진입 요건> ?胎行?准入?件	타이어 생산 관련 품질,?생산용 에너지?자원 소모 등에 관한 구체적 표준 제시로 산업진입장벽 명시
2015.01	고무산업협회 橡???	<타이어산업‘13.5’발전계획 지도요강> 橡?行?“十三五”?展??指??要	후진 기업 퇴출 및 산업 집중도?기술력 향상을 통해 타이어 업계 경쟁력 향상 목표
2016.06	고무산업협회 橡???	<타이어등급표준> ?胎分??准 <타이어라벨관리규정> ?胎??管理?定	타이어 소비효율등급제 의무화

자료원：?城?券

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? ㅇ?이에 기술력이 낮은 중소 타이어기업들이 치열한 시장경쟁에서 물러나면서 중국의 대형 타이어 기업들은 더욱 확장해 나가고 있는 추세임.

?? - 지난 2017년 미국 TIRE BUSINESS 잡지가 발표한 글로벌 Top75 타이어 생산기업에서 중국 기업 수는 33개로 2/5 이상 차지한 것으로 나타남.

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글로벌?TOP75?타이어?기업 국가별 분포

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자료원:???券?究所

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?? -?Linglong Tire(玲??胎), Triangle Tire?(三角?胎)?등 상위 업체들은 고성능 상품 및 저렴한 가격을 바탕으로 빠르게 부상하고 있음.

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중국 타이어 상위기업 현황 (2018년 기준)

자료원?: 각사 홈페이지

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□ 중국?타이어?산업의?강자들

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?ㅇ?Linglong Tire?(玲??胎)

?? -?1975년에?설립된?타이어?전문?생산업체로 중국 내 타이어?업계 1위로 자리매김하며 시장을 선도하고 있음.?

?? -?현재 중국에서 자오위안(招?),?더저우(德州),?류저우(柳州),?징먼(??)?등 4개 생산거점 및 태국,?세르비아 해외 공장을 보유하고 있으며, 전세계 180여 개 국가로 제품을 수출하고 있음.

?? - 중국 내?최대규모의?타이어?공급업체로서?폭스바겐, GM, 포드, 르노, 닛산?등?글로벌?자동차?기업에 납품하고 있으며,?FAW, 산시중치(?西重汽), 동풍자동차(??汽?), 베이치푸텐(北汽福田)?등 60여 개의 중국 로컬 자동차 업체와 협력관계를 맺고 있음.

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Linglong Tire?주요 고객사 현황

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자료원:?天??券?究所

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?? -?최고 수준의 기술력을 자랑하는 Linglong Tire?제품은 지난 2018년 중국자동차기술연구센터(中?汽?技??究中心)가 실시한 브랜드 테스트에서 승용차 부문 1위 평가를 받았음.

?? - 2020년까지 연간?타이어?생산량을?8000만개로 확장시켜 세계적 경쟁력을 갖춘 글로벌 타이어 업체로 성장할 계획임.

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유벤투스 글로벌 타이어 파너너인 Linglong Tire

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자료원:?Linglong Tire?홈페이지

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? ㅇ?Triangle Tire?(三角?胎)

?? -?1976년?설립된 Triangle Tire는?중국 10위?안에?들어가는?대규모?타이어?전문업체임.

?? - 제품 생산 및 관리의 지능화를 구현하기 위해 세계 최고의?스마트 공장?시스템을 도입했으며,?2019년 현재?연간 3000만 개의 타이어?생산능력을?확보하고 있음.

?? -?Caterpillar,?Terex,?두산,?현대,?Volvo?등?글로벌 업체와 협력 관계를 맺은 Triangle Tire는?현재엔지니어링 레이디얼 타이어 및 Giant OTR 타이어 부문의 세계적인 메이커로 도약하고 있음.

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중국 관영방송 CCTV에 의해 ?국가대표브랜드로 선정된 Triangle Tire

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자료원:?Baidu

ㅇ?Double Star?(???星)

?? -?1921년 설립된 Double Star는 100년에 가까운 역사를 지닌 고무 전문업체임.?2002년 중국 로컬 타이어 메이커 Huaqing Tire(???胎)를 인수해 타이어 업계에 정식으로 진출했음.

?? -?강철 광선 트럭 타이어(All-steel radial truck tires), 반강철 광선 타이어 (Semi-steel radial tire), 바이어스 타이어(BIAS TIRE),?농기계용 타이어 등 상용차 타이어 1000만 개 제조 능력을 보유하고 있음.?중국 전역에 영업망을 보유하고 있고 동남아, 중남미, 중동 등 글로벌 130여개 국가에 수출을 하는 등 중국 타이어 업체 중 가장 적극적으로 해외 진출을 추진하고 있음.

?? -?지난 2018년 인수대금 약 39억 위안(한화 약 6463억 원)으로 금호타이어 지분의 45%를?확보해 최대 주주로 올라서면서 그 동안 열세였던 승용차 타이어 사업을 보강하게 되었음.?이에Double Star가 중견 타이어 업체에서 일약 글로벌 전역에 영업망을 가진 중국 선두 타이어 업체로 도약하게 되었음.

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Double Star?공장 전경

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자료원:?Double Star 홈페이지

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□ 시사점

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? ㅇ?세계 타이어 업계는 구조조정을 거치고 글로벌 경쟁력까지 갖춘 중국 대형업체 위주로 재편되고 있음.

?? - 글로벌 타이어시장을 시장점유율과 매출액 규모 면에서 장악한 상위 75개 업체 중?33곳이 중국 차지임. 특히 브랜드보다 가격을 중시하는 경트럭용 타이어 부문에서는 중국산 비중이 80%에 육박함.

?? -?중국 타이어 업체들은 적극적인 기술제휴와 M&A로 저가에서 고가로,?상용차에서 승용차로 해외 타이어 시장을 확대하고 있음.

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? ㅇ?국내?타이어?회사가?중국?타이어?업계의?부상에?대응하기?위해서는?중국?경쟁사들에?대한?모니터링을?강화하고?차별화?방안을?수립해야?함.

?? - 초고성능?타이어?등?고부가?가치제품의?판매?비중?확대?등?질적?성장을 도모할 필요가 있음.

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중국 타이어업계?관계자?인터뷰

? Q: 현재?중국타이어시장을?어떻게?바라보는가? A:?지난 10년간 중국 내 자동차 판매량 급증과 함께 세게 최대 타이어 시장으로 거듭났다.?현재 중국시장에서 국영?민영 업체가 선진 외자 업체와 기술력?브랜드로 치열하게 싸우고 있는 상태다.?시장점유율로 보면 아직까지 70%가 외자 업체 몫이지만 로컬기업이 경쟁력 향상되면서 중국시장에서 외국기업과 동등한 위치에서 경쟁할 것으로 기대된다. ? Q: 외국산과 비교할 때 중국산 타이어의 장점은? A: 가성비가 뛰어나다고 생각한다.?한 개당 500위안짜리의 중국산 타이어가 1000위안짜리 미국?독일산 고급 타이어 성능과 거의 같다. 오히려 고무 질은 더 좋을 수도 있다.?도로접지력까지 좋다고 소문나 요즘 중국산을 찾는 소비자도 많아지고 있다. ?

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참고자료：?胎世界?, 中??胎商??,?前瞻???究院,????券?究所,??城?券, 天??券?究所, 搜狐, KOTRA 선양무역관 자료 종합.