사우디, 여성 경제활동 증가로 헤어제품 시장 성장중
- 강렬한 햇빛, 히잡·터번 착용 등으로 탈모, 비듬 방지 의료용 샴푸 수요 증가 -
- 젊은층 여성층 중심으로 친환경, 천연성분 제품 인기 -
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? □ 상품명 및 HS Code
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? ㅇ 상품명 : 두발용 제품류 (HS Code : 3305)
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? □?시장규모
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?? o 시장조사 전문기관 Euromonitor에 따르면 2018년 사우디 헤어제품 시장 규모 약 8억 800만 달러
??? - 저유가로 인한 경기침체로 2017년 ?3.1% 성장률을 기록했으나, 2018년 경기 회복으로 5.1% 성장 기록
????- 연평균 3.5%의 안정적인 성장세를 기록하고 있으며, 인구의 50%가 30대 이하로 헤어제품 소비 인구 지속 증가
????- 3,400만 인구로 GCC 국가 중 가장 큰 단일시장 보유
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? o 여성경제활동 증가로 헤어제품 시장 견고한 성장
??? - 사우디 정부, Saudi Vision 2030 정책 일환으로 여성 경제활동 증가 추진
????- 현 22% 수준의 여성 경제활동 비율을 2030년까지 30%로 끌어올릴 계획
??? - 2018년 6월 여성운전 허용 이후 여성 경제활동 인구비율 1% 이상 증가
??? - 여성의 사회 활동 진출 증가로 미용에 대한 관심 증가
??? - 여성 소비자의 가처분 소득 및 구매력 증가로 헤어제품 제품의 수요 증가 예상
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2017 ? 22년 사우디 헤어제품 시장 규모
(단위: 백만 달러, %)
|
구분 |
2017 |
2018e |
2019e |
2020e |
2021e |
2022e |
|
금액 |
768.7 |
808.0 |
822.8 |
850.3 |
888.4 |
938.0 |
|
증가율 |
-3.1 |
5.1 |
1.8 |
3.3 |
4.5 |
5.6 |
주: 2018-22년 추정치
자료: Euromonitor
□?수입동향
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?? o 2018년 사우디 헤어제품 수입액은 총 2억 9,573만 달러이며, UAE가 전체의 39.5%로 수입비중 1위 기록
??? - UAE가 수입비중 1위이긴 하나, 직접 수출이 아닌 미국, 프랑스 등의 제3국 수출의 영향으로 분석
??? - UAE 다음으로는 독일(12.6%), 이집트(9.5%), 프랑스(5.6%), 미국(4.9%) 등이 주요 수출국
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2018 사우디 헤어제품 제품 수입 현황
(단위: 천 달러, %)
|
순위 |
국가 |
금액 |
점유율 |
|
1 |
UAE |
116,872 |
39.5 |
|
2 |
독일 |
37,195 |
12.6 |
|
3 |
이집트 |
28,136 |
9.5 |
|
4 |
프랑스 |
16,454 |
5.6 |
|
5 |
미국 |
14,362 |
4.9 |
|
6 |
태국 |
12,411 |
4.2 |
|
7 |
이탈리아 |
10,271 |
3.5 |
|
8 |
인도 |
9,119 |
3.1 |
|
9 |
스페인 |
9,041 |
3.1 |
|
10 |
영국 |
5,364 |
1.8 |
|
기타 |
36,509 |
12.2 |
|
|
합계 |
295,734 |
100.0 |
|
주: HS Code 3305, 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
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?? o 2014-18년 사우디의 한국 헤어제품 수입액과 점유율 모두 지속 증가 추세
??? - HS Code 3305 기준, 2018년 사우디의 한국 헤어제품 수입은 90만 1,000 달러 기록
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2014-18년 사우디의 한국 헤어제품 제품 수입 동향
(단위: 천 달러, %)
|
구분 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
전체 수입액 |
272,549 |
315,605 |
286,984 |
287,616 |
295,734 |
|
한국 수입액 |
113 |
363 |
455 |
188 |
901 |
|
점유율 |
0.04 |
0.12 |
0.16 |
0.07 |
0.30 |
주: HS Code 8708, 2019년 10월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
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?? o 2018년 기준 사우디의 한국 헤어제품수입 주요 품목은 헤어린스, 헤어크림을 포함한 기타 제품 및 샴푸
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2014-18년 HS Code별 사우디의 헤어제품 제품 수입 동향
(단위: 천 달러)
|
HS Code |
품목명 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
|
3305.10 |
샴푸 |
0 |
70 |
113 |
71 |
267 |
|
3305.20 |
퍼머넌트 웨이빙용이나 스트레이트닝용 제품류 |
0 |
79 |
0 |
0 |
11 |
|
3305.30 |
헤어 래커 |
0 |
0 |
0 |
0 |
12 |
|
3305.90 |
기타(헤어린스, 헤어크림 등) |
113 |
213 |
342 |
117 |
611 |
|
합계 |
113 |
363 |
455 |
188 |
901 |
|
주: 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: ITC Trade Map
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□?시장 트렌드
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?? o 사우디아라비아의 환경적 요인으로 인해 의료용 샴푸 수요 증가
??? - 뜨겁고 건조한 사막성 기후, 석회질 성분의 수돗물, 히잡(여성) 및 터번(남성) 착용으로 20-30대 탈모 시작 인구비율 높음
??? - 비듬, 두피손상, 모근강화 등의 헤어제품 인기
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?? o 2018년 6월 사우디 정부에 의해 허가된 여성의 자동차 운전 및 여성의 사회 진출 확대는 여성 소비자의 모발 건강에 대한 인식 확대
??? - 딥 컨디셔닝 헤어 마스크, 세럼, 오일 활용한 모발관리 인기
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?? o Snapchat, Facebook, Instagram 등을 통한 대대적 홍보 진행
???? - 인구 1인당 1.4대의 휴대폰 보유로 무선 통신기기 활용 비율 세계 최고 수준
???? - 1,100만 이상의 소셜네트워크 서비스 계정이 존재하며 이 중 1,000만 이상의 계정이 일 1회 이상 SNS 접속
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2018 사우디 주요 헤어제품별 규모
(단위: 백만 달러)
|
순위 |
제품 |
금액 |
|
1 |
컨디셔너, 트리트먼트 |
232.5 |
|
2 |
샴푸 |
216.2 |
|
3 |
염색제 |
100.8 |
|
4 |
샴푸, 트리트먼트 |
88.3 |
|
5 |
파마제, 이완제 |
61.3 |
|
6 |
스타일링 제품 |
52.3 |
|
7 |
탈모 방지 |
33.5 |
|
8 |
고급 미용실 제품 |
23.0 |
|
합계 |
808.0 |
|
주: 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: Euromonitor
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□?경쟁 동향
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?? o 미국 브랜드가 사우디 헤어제품 시장의 17.9% 차지
??? - 주요 기업은 Pantene(미국), Head & Shoulders(미국) 등
??? - Sunsilk(영국), , Debur(인도), Loreal Paris(프랑스) 등도 인기
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?? o 2018년 기준 사우디 헤어제품 제품 시장 점유율은 미국의 Pantene이 12.4%로 1위를 기록했으며, Sunsilk가 6.7%로 2위 기록
??? - Sunsilk에 이어 Head & Shoulders(5.5%), Dabour(4.8%), Koleston(4.4%), Clear(4.1%) 순
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2018 사우디 헤어제품 제품 시장 주요 기업
(단위: %)
|
순위 |
기업명 |
점유율 |
|
1 |
Pantene |
12.4 |
|
2 |
Sunsilk |
6.7 |
|
3 |
Head & Shoulders |
5.5 |
|
4 |
Dabur |
4.8 |
|
5 |
Koleston |
4.4 |
|
6 |
Clear |
4.1 |
|
7 |
Garnier |
3.9 |
|
8 |
Dove |
3.7 |
|
9 |
Loreal Paris |
3.4 |
|
10 |
Parachute |
2.2 |
|
기타 |
48.9 |
|
|
합계 |
100 |
|
주: 2019년 12월 기준 입수가능 최신 수치
자료: Euromonitor
?
□?유통구조
?
?? o 2018년 기준 전체의 95.9%가 오프라인 판매 구조이며, 이 중 대형 쇼핑몰 및 슈퍼마켓이 91.9% 차지
??? - 쇼핑몰 및 대형 슈퍼마켓이 전체의 75.3%로 압도적이며, 이어 화장품 전문매장을 통한 구이빙 16.6%
??? - SNS 이용자 비율이 높은 반면, 온라인 구매 비율은 1.3%로 매우 낮음
??? - 주말 가족 단위 쇼핑몰 모임 문화의 영향으로 대부분 오프라인으로 구매
??? - SNS는 제품 선택에 영향을 미칠 뿐 제품 구매 방법에 있어서는 큰 영향을 주지 않음
?
사우디 헤어제품 제품 유통구조
