다양한 전략 펼치는 미국 패스트푸드 업계

- 완만한 성장세 속 경쟁력 확보 위해 다양한 전략 펼치는 패스트푸드 업계 -

- 낮은 진입장벽, 다양한 인종 및 취향, 한국음식에 대한 관심 증가는 좋은 기회 -

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□ 패스트푸드 시장 동향

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??ㅇ 성장 방해 요인 많지만 꾸준히 크는 시장

????-?패스트푸드는 건강에 좋지 않다는 인식과 이미 포화상태에 다다른 시장 특성 등 부정적인 환경에도 불구하고 경쟁력 있는 가격, 편리함을 무기로 시장은 꾸준히 성장하였음.

??? - 패스트푸드 시장은 2014년에서 2019년까지 5년 동안 4.1%의 성장률을 보였으며 2019년 기준 매출액은 2,732억 달러 규모로 집계됨.

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패스트푸드 매출액 추이 및 예측(단위 : 백만 달러)

자료 : IBISWorld 자료 편집

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??ㅇ 패스트푸드의 대표격인 버거의 여전한 인기 속 샌드위치, 치킨 등 강세

??? -?파이브가이즈(Five Guys), 인앤아웃버거(In-N-Out Burger)와 같은 브랜드는 고객의 취향을 더욱 적극적으로 반영하고 패스트푸드 버거의 질을 높였다고 평가받으며 인기를 끌었음. 버거는 전체 패스트푸드 업계 매출의 34.3%가량을 차지함.

??? - 버거 보다 좀 더 건강한 옵션으로 여겨지는 샌드위치는 업계 매출의 11.3%를 차지했음. 지미존스(Jimmy John’s)와 같은 체인점은 샌드위치의 대중화에 기여했으며 샌드위치 시장의 상대적으로 낮은 진입장벽(비용, 조리지식 등) 또한 산업 수익 비중을 높이는 데 영향을 끼쳤음.

??? - 치킨랩, 치킨 샐러드 등 건강한 음식을 지향하는 치킨류 패스트푸드 또한 꾸준한 인기를 끌고 있으며 칙필레(Chick-fil-A), 파파이스(Popeyes), KFC 등이 대표적

??? - 패스트푸드에서 아시아 음식, 멕시칸 음식의 비율도 점점 높아지는 추세임. 미국에서 가장 큰 아시아 음식 패스트푸드점인 판다익스프레스(Panda Express)는 1,500개 이상의 점포가 있음. 또한 대표적인 멕시칸 패스트푸드점 치폴레(Chipotile)는 빠르게 성장하고 있음.

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패스트푸드 시장 품목 구성 및 시장 점유율

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자료 : IBISWorld

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□ 최근 트렌드

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? ㅇ 한정판 메뉴(LTOs, limited-time offers), 정규 메뉴로?!

??? - 맥도날드는 미국 남부지역에만 선보였던 아침 메뉴인 치킨 비스킷 샌드위치를 미 전역에 판매하기로 결정하였음. 또한 네덜란드의 스투룹와플 맥플러리(Stroopwafel McFlurry), 캐나다의 토마토 모짜렐라 치즈 샌드위치, 스페인 그랜드 맥 익스트림 베이컨 버거 등을 일정 기간 동안 미국 내에서도 맛볼 수 있게 하였음.

?? - 특정 국가나 계절에 맞는 한정 메뉴를 제공하고 고객들의 반응을 살핀 뒤, 정규 메뉴로 채택하는 사례가 늘고 있음.

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(왼쪽부터) 치킨 비스킷 샌드위치, 스투룹와플 맥플러리, 토마토 모짜렐라 치즈 샌드위치

자료 : ?QSR Web, 비즈니스 인사이더

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??ㅇ 과열되는 아침 메뉴 경쟁

??? - 지난 5년간 소비자들이 패스트푸드점에서 아침 식사를 하는 횟수는 7.7% 증가한 반면 점심 및 저녁 식사를 위한 방문은 1% 감소하였음. 단백질을 충분히 섭취하기 위해 시리얼보다 샌드위치를 선호하는 고객이 늘어난 것도 그 원인 중 하나임.

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고객 패스트푸드 방문 시간(좌) 및 브랜드별 아침 시간 고객 방문 점유율(우)

자료 :? 월스트리트저널, NPD 그룹, inMarket

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?? - 버거킹과 맥도날드는 일치감치 아침 메뉴를 개발, 광고하여 소비자의 인기를 끌었음. 웬디스(Wendy’s)는 2012년에 출시한 아침메뉴로 인기를 끌지 못했지만, 고심 끝에 다시 메뉴를 개발, 전국적인 광고를 펼침.

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??ㅇ 트렌드가 된 채식기반(Plant-based) 메뉴

??? - 채식주의자는 계속해서 증가하고 있으며 임파서블 버거와 같이 채식기반 버거도 성공적인 성적을 냄. 건강과 환경을 생각하는 소비자들의 증가는 채식기반 메뉴의 인기 상승을 이끌게 됨.

??? - 건강하고 지속가능한 소비는 하나의 트렌드가 되었으며 많은 패스트푸드 회사들도 이런 유행을 받아들이는 추세임. 대형 패스트푸드 기업인 맥도날드도 비욘드 미트(Beyond Meat)와 제휴하여 2020년 중반 채식버거를 출시할 계획

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버거킹의 채식버거, 임파서블 와퍼 광고

자료 : 버거킹 웹사이트

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??ㅇ 증가하는 배달 서비스 수요

??? - 우버이츠(Ubereats), 도어대쉬(Doordash) 등 배달 업체를 이용한 구매가 늘어나고 있음. 특수 포장, 별도의 배달 메뉴 마련 등, 집에서도 매장에서 먹는 것과 같은 맛을 유지하기 위한 기업들의 노력이 계속되고 있음.

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??ㅇ 키오스크(KIOSK)를 통한 주문

??? - 무인기계를 통해 주문하고 음식을 받는 시스템이 늘어나고 있으며 음성인식 기반의 키오스크는 얼굴인식의 단계로 진화하고 있음. 얼굴인식이 상용화 될 경우, 고객의 얼굴을 인식한 후 과거의 주문 내역을 이용해 추천 메뉴를 제공하는 등의 기술이 활성화될 것으로 보임.

??? - 다만, 키오스크 사용에 어려움을 겪는 소비자와 직접 매장의 직원과 소통을 통해 메뉴를 선택하고자 하는 고객층은 여전히 존재함.

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맥도날드의 키오스크

자료 : 블룸버그

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□ 판매 및 경쟁 동향

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회사명	주요 특징
Chick-fil-A	- 본사 : 조지아주 애틀란타 - 46개 주에 2,100여 개의 매장 운영 - 남부지역을 중심으로 분포되어 있으며 중서부 및 뉴잉글랜드, 서던 캘리포니아 지역 매장 확대에 힘쓰고 있음. - ?지난 5년간 연간 8.3%의 매출 증가를 보였으며2019년 매출액은 110억 달러
Chipotle Mexican Grill Inc.	- 본사 : 콜로라도 덴버 - ‘높은 품질의 음식을 빠르게 제공’에 중점 - 2,500여 개의 국내 매장 -? 2016년 대장균 파동으로 13.3%의 매출 감소 경험 - 지난 5년간 연간 6.2% 매출 증가, 2019년 매출액 55억 달러 - 전 매장은 직영으로 운영
Domino's Pizza Inc.	- 본사 : 미시간 앤아버 - 전세계 1만여 매장 보유, 피자헛에 이어 세계에서 두번째로 큰 피자 회사 - 배달에 중점을 둔 판매 - 미국 이외의 신흥 시장 입지 확장을 위한 노력 중 - 지난 5년간 연간 8.5% 매출 증가, 2019년 매출액 34억 달러 - 전 매장은 직영으로 운영 - 프리미엄 라인인 artisan pizza의 인기는 매출 향상에 기여 - 매출의 50% 이상을 온라인 주문이 차지
McDonald's Corporation	- 본사 : 일리노이 시카고 - 세계 최대의 패스트푸드 회사 - 전세계 21만명 이상의 직원 - 드라이브스루, 모바일 주문, 키오스크 도입 등 치열한 경쟁을 뚫기 위한 고객 편의 전략에 집중 - 2019년 매출액은 362억 달러
Burger King	- 모기업 : 레스토랑 브랜드 인터네셔널 - 본사 : 플로리다 마이애미 - 90% 이상의 점포가 프랜차이즈로 운영 - 매장의 44%가 미국에 분포 - 2018년 216억 달러의 매출을 올림
Popeyes Louisiana Kitchen	- 모기업 : 레스토랑 브랜드 인터네셔널 - 본사 : 플로리다 마이애미 - 2018년 370만 달러의 매출을 올림
Wendy's Company	- 본사 : 오하이오 더블린 - 맥도날드와 버거킹의 주요 경쟁사 - 전세계 6,700여 개 매장 중 90% 이상이 미국 소재 - 최근 판매 감소로 인한 점포 수 축소 - 샐러드와 같은 건강한 메뉴의 종류는 부족한 편 - 2019년 미국 내 매출 약 7억 달러

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□ 시사점 및 전문가 의견

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??ㅇ 미국 패스트푸드 시장, 앞으로도 완만한 성장 기대

??? - 치열한 경쟁 중인 패스트푸드 시장은 포화 상태에 이르러 성장이 다소 둔화될 전망이며 2024년까지 연평균 1.2%의 성장이 예상되며 2,900억 달러 규모에 도달할 것으로 보임.

??? - 패스트푸드점 B사 매니저인 A씨와의 인터뷰에 따르면, “학생 및 직장인을 중심으로 판매량은 꾸준히 유지되고 있으며 점점 칼로리, 염분, 식재료를 꼼꼼히 살피는 고객이 늘고 있다”고 밝힘. 또한 “과거에는 버거 중심의 판매율이 높았으나, 최근에는 아침용 샌드위치, 샐러드, 아이스크림 등 다양한 종류의 음식 판매가 늘어나고 있어 매장도 이에 대비하고 있다”고 말함.

??? - 낮은 진입장벽 및 전통적인 패스트푸드 개념의 변화는 다양한 제품 출시 및 판매에 대한 기회가 될 것이며 한국 기업도 이를 눈 여겨 볼 필요가 있음.

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??ㅇ 다양한 맛에 대한 관심 증가는 한국의 맛을 알릴 좋은 기회

????- 한국식 바비큐 소스, 고추장 소스 등은 이미 미국인들에게도 잘 알려져 있으며 상품 가치도 어느정도 인정됨. 조리법, 소스, 식재료 등에 다양한 문화를 접목시킨 시도는 계속될 것으로 전망됨.

??? - 미국 Z세대의 4분의 1에 해당하는 인구는 이민자의 자녀로 구성되어 있음. 다양한 경험, 다채로운 맛을 원하는 고객의 증가는 패스트푸드 업계에도 영향을 끼치고 있음.

??? - 김치볶음밥이 들어간 부리또 및 타코, 고추장 소스를 곁들인 샐러드 등과 같이 한식의 조리법과 현지의 메뉴를 혼합한 퓨전 메뉴를 만들어 고객에게 부담없이 친숙하게 다가가는 방법도 좋은 전략이라고 볼 수 있음.

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비빔밥 형태의 고기 보울 및 김치볶음밥이 들어간 부리또

자료 : 서울타코(Seoul Taco) 웹사이트

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자료 : IBISWorld, QSR Web, 비즈니스 인사이더, 월스트리트저널, 블룸버그, 버거킹, 서울타코 웹사이트 및 ?KOTRA 시카고 무역관 자료 종합