러시아에서 새로 뜨는 홈오피스 산업

-  코로나19 의무 격리로 홈 오피스 개념 확대, IT솔루션 및 이러닝 업계 수혜 -

- 우리기업도 IT 솔루션 및 관련 장비의 수출과 기술지원, 협력 진출 등을 고려해야 할 것 -

러시아는 코로나19가 확진자가 3월 말부터 급증하면서, 4월~5월 동안 의무격리를 실시하였고, 실질적인 근무 재개는 6월15일 이후부터 이루어졌다. 의무격리 기간동안 러시아 정부는 일부 정부 기관 및 필수 산업군 외에는 전면 재택근무 또는 휴업을 실시하도록 규제하였으며, 일반 사무직과 교육기관이 대표적으로 재택근무 실시 대상이 되었다.

 

러시아 홈 오피스 산업 개요

 

코로나19에 따른 러시아 의무 격리 동안, 러시아 홈 오피스 개념은 좀더 명확해졌다. 일반적으로 홈 오피스는 ‘재택근무(Telecommuting)’, ‘원격 근무(Teleworking, Mobile work, Remote work)’, ‘홈 워킹(WFH: Working from home)’를 종합한 개념이라고 할 수 있다. 러시아의 코로나19 의무격리를 통해 BPM(비즈니스 과정 관리: Business Process Management) 시장이 부상하게 되었고, 결과적으로 러시아 재택근무의 디지털화가 글로벌 트렌드에 맞게 발전하게 되었다.

 

러시아의 BPM 시장의 Top12 기업들은 2017년부터 본격적으로 성장하였고, 2018년은 전년대비 39% 성장한 44.5억 루블(2019년 평균환율 기준 약 7,060만 달러) 매출액을 달성하였다. 러시아 BPM 시장이 크게 성장하기 시작한 주 요인은 홈 솔루션(Home Solution)이 러시아 시장에서 상용화가 되었기 때문이다. 러시아 홈 솔루션은 디자인 설계와 기준 가격 설정까지 매우 구체화되면서 가능하게 되었고, BPM 플랫폼은 업무 과정 기계화 및 자동화(RPA: Robotic Process Automation), AI, 스마트 인터페이스이 기본 인프라로 가능하게 되었다.

 

2017년-2018년 러시아 Top 12 BPM 매출 규모

자료: TAdviser 2019(보고서)

 

러시아 재택근무(Telecommuting) 시장 현황

 

러시아 IT 보안 솔루션 업체인 FalconGaze사는 코로나19 의무격리가 시작되기 직전(3월)부터 재택근무 보안 시스템(정보 유출 방지 시스템)과 고용인 재택근무 현황 모니터링 시스템을 출시하였다. 동 사는 한국 ㈜ 한빛에스아이(Hanvit Si)사와 2015년부터 IT 솔루션 개발로 협력했던 기업이다.

 

Naumen(러시아 BPM 사 상위12 내)사의 시장분석에 따르면, 4월 초부터 러시아 기업과 기관의 78%가 재택근무를 실시하였고 모스크바 시내 재택근무자 수는 200만명에 이르렀다. Naumen사 시장 분석의 주요 결과는, 1) 설문 응답자의 47%가 정상 일터 근무보다 재택 근무 업무 수행률이 부진하며 특히 도소매업, 교통분야, 의료기관 종사자들이 이러한 현상을 보일 것, 2) 생명과 연관되어 있거나 일반 생활 필수사항을 서비스하는 기관들은 인사과, 법률 관련 부서, 회시 부서만 재택근무 실시, 3) IT업계의 90%는 코로나19 재택근무 환경을 완벽히 갖추었다는 것, 3) 공공부문 기관은 16% 만이 재택근무를 찬성했다는 것, 4) 코로나19 재택근무 실시 동안 10%만의 민간 기업이 풀타임 재택근무 환경(홈 오피스)을 구축했다는 사실, 5) 반면에 89%의 민간 기업 종사자들이 재택근무 환경(소프트웨어, 사무기기, 온라인 상담 인프라 등)이 완벽히 구축되었다고 응답했다는 것, 등이다.

 

러시아 IT 솔루션 기업들이 제시하고 있는 재택근무 준비 과정

·  재택근무가 가능한 업무 할당 및 근무자의 역량 측정 ·   러시아 노동법(제 72조)에 의거한 서류(재택근무 서약, 동의서, 출석 및 성과표 제출) 절차 준비 ·   재택근무용 컴퓨터 및 노트북(하드웨어) 구축, 인터넷 소프트웨어(VPN, TeamViewer 등) 구축 ·   IT 보안 문제 고려, DLP(데이터 분실 방지 시스템) 등 기술 지원 ·   BPM( 비즈니스 과정 관리 시스템) 등 워크플로우, 시간 관리 시스템 마련 ·   메신저, IP-telephony services, Skype, Google docs 및 스프레드 시트 등 각종 실시간 정보 공유 및 보고 시스템 구축

 

러시아 소프트웨어 및 IT 서비스(이러닝, 아웃소싱, 기술 지원 등)를 선도하고 있는 Softline사에 따르면, 3월 말 기준 러시아 재택근무 IT 구축 수요는 전년동월대비 3배가 늘었다고 한다. Softline이 제공하는 재택 근무 IT 환경은, 1) VDI(Virtual Desktop Infrastructure: 가상현실 컴퓨터 인프라), 2) 원격 근무 IT 솔루션, 3) 비즈니스 응용 관리 솔루션(모바일 기기 연동)과 클라우드 시스템, 4) 정보 유출 방지 솔루션(DLP: Data Leak Prevention) 및 SOC 클라우드(Security Operations Center), 5) 재택 근무 멀티 IT 솔루션(그룹 채팅 솔루션 등), 6) DaaS 장비(Desktop as a Service 또는 Workplace as a service) 임대, 7) Virtual Office(가상현실 오피스) 클라우드 시스템 및 하이브리드 인프라 시스템 등이다.

 

4월 말, 러시아 대통령실 산하 기관인 RAPE(The Russian Academy of People’s Economy) 연구소는 재택 근무 환경을 조성하는 TrueConf 플랫폼을 개발하여 발표한 바 있다. RAPE연구소의 조사에 따르면, 러시아 코로나19 재택근무를 위해 구축된 IT 플랫폼은 TrueConf 외에 MyTeam, Yandex Cloud, VideoConferencing, Mind, Microsoft Cloud, RDP and L2TP, VipNet, “Business” e-Workflow 등이 대표적이다.

 

TrueConf 플랫폼 개요

ㅇ 타입: VoIP Service, Softphone, IM, Videoconferencing ㅇ 하드웨어 플랫폼: Windows, MacOS, Linux, Android, iOS ㅇ 기능: TrueConf Server는 커뮤니케이션 소프트웨어 시스템을 통해 정보를 수집하며, 4케이 울트라 HD 솔루션으로 인터넷과 로컬 네트워크와 연결됨. Windows 서버, Linux 관리 시스템 등에 호환이 가능(고객 맞춤형 소프트웨어 호환성 구축) - 인터페이스 언어: 다국어 ㅇ 2003년 첫 출시 ㅇ 최신 버젼: 4.5.0.15870 (03/06/2020) ㅇ 현재도 기능 개발 중이며 개발자 TrueConf는 모스크바에 본사를 두고 있음. 비디오 컨퍼런스 및 관련 솔루션, 재택근무 IT 환경 조성, 비디오 키오스크, ATM 어플리케이션 등도 주요 개발 분야임. ㅇ 웹사이트: trueconf.ru ㅇ 참고사항: 2014년 TrueConf 서버망 연결 비디오 컨퍼런스 시스템 개발 완료(100만명 유저 보유 능력), 러시아 연방 외무부가 첫 고객이 됨.

 

러시아 재택근무 IT 플랫폼 현황 및 평가 순위

자료: RAPE(The Russian Academy of People’s Economy)

 

코로나19 의무 격리가 1개월 진행되었던 4월 말 기준으로, 20%의 고용인들이 코로나19 의무격리 이후에도 재택근무를 실시할 수 있다고 조사되었다. 조사 분석기관은 Kontakt InterSearch로, 조사 결과 재택근무가 가능한 직종은, IT 서비스사(26% 응답), 로펌(22% 응답), IT 개발사(20% 응답), 회계(17%), 마케팅(13%), 교육(11%) 등으로 선정되었다. 한편, 재택근무 기업들의 30%가 사무실 근무보다 효율성이 떨어진다고 답변하였고, 16%가 업무 모티베이션이 저하되었다고 응답하였다.

 

Webinar Group사의 6월 분석에 따르면, 러시아의 민간 기업 대표들의 45%가 팬데믹 재택근무 재시행에 대해 완비되었다고 응답한 바 있다. 효율성 부문에서, 기업 대표들의 45%가 재택근무와 사무실 근무 효율성이 유사하다고 답변하였고, 30%는 재택근무는 효율성이 떨어졌다는 의견이다. 한편, 59%가 재택근무로 운영비가 절감되었다고 답변하였고, 64%가 거래사 또는 고객들과의 온라인 상담이 원활하게 이루어졌다고 답변하였다.

 

러시아 비디오 컨퍼런스 시장 현황

 

러시아 비디오 컨퍼런스 플랫폼이 처음으로 소개된 시점은 2000년 초반이다. 당시 러시아에는 관련 기업이 부재하였기 때문에 미국 및 유럽 국가의 Polycom, Cisco, Tandberg사들이 시장 진출하면서 비디오 컨퍼런스라는 개념이 알려지기 시작하였다. 비디오컨퍼런스는 러시아 국영기업 또는 공공 서비스 기관(방위산업, 교육, 의료 등)이 주 수요처였으며, 90% 이상의 관련 장비가 수입산이었다.

 

러시아 정부는 2014년 관련 서비스 및 장비의 수입대체화 정책을 발표하였고, 동시에 현지화(루블) 가치 절하로 수입이 어려워 지면서 장비 공급 부족현상이 일시적으로 발생하게 되었다. 러시아 현지 비디오 컨퍼런스 시장의 현지화 및 공급 충족은 수입대체화 정책이 시작된지 5년 후인 2018년부터이다. OSP Data 분석 에이전시에 따르면, 러시아 비디오 컨퍼런스 장비의 현지산 비중은, 2018년 말경부터 30% 이상이 되었으며, 수입산 비중은 동기간 45%, 그리고 나머지 24%는 수입 부품을 활용한 현지 완제품인 것으로 나타났다. 코로나19 발생으로 비디오 컨퍼런스 시장은 2020년 동안 30% 이상 성장할 것으로 전망된다.

 

2019년 기준 러시아 비디오 컨퍼런스 시장 규모는 100억~130억 루블(1.6억~2억 달러) 이었다. Wainhouse 조사 기관이 발표한 러시아 비디오 컨퍼런스 시장규모는 120억 루블(1.9억 달러)이었고, TAdviser가 내놓은 시장규모는 100억 루블(1.6억 달러) 이었다. TAadviser는 2020년3월 기준 러시아 비디오 컨퍼런스 시스템 수(러시아 전역)는 3,400개이며 이중 3,000개는 현지 기업이 구축한 시스템으로 알려져 있다. 러시아 Top5 비디어 컨퍼런스 시스템은, TrueConf Server, VideoMost VCS, Mind VCS, Skype for Business(Microsoft Lync), Cisco Tele Presence이다.

 

러시아 Top 5 비디어 컨퍼런스 시스템

자료: TAdviser

 

러시아 이러닝 시장 현황

 

2019년 기준 러시아 B2C 이러닝 시장규모는 385억 루블(약 6억 달러)이며, 전년대비 60%가 상승하였다. 러시아 이러닝 시장을 주도하는 기업은 TealentTech, Netology Group, EdMarket이고, 관련 시장분석을 전문으로 수행하고 있는 기업은 EdMarket.Digital(2016년 분석 수행)과 NeoAnalytics(2018년, 2020년 분석 수행) 이다. NeoAnalytics는 러시아 이러닝 시장은 2023년까지 600억 루블(2020년 상반기 평균환율 적용, 약 8.5억 달러)을 달성할 것이며 연간 성장률은 12~15%라고 전망하였다.

 

2016년-2019년 러시아 이러닝 시장 성장 추이

자료: TalentTech, Netology Group, EdMarket

 

러시아 시장에 이러닝이 알려지기 시작한 시기는 90년대 말부터 2000년대 초반이며, 2012년에 본격으로 성장하기 시작하였다. 2014년 많은 전문가들이 러시아 이러닝 시장이 경기 침체로 인해 미국보다 5년~7년 정도 뒤쳐질 것으로 전망하였으나 J’son&Partners에 따르면 2014년 경기 침체 시작과 다른 양상으로 꾸준히 성장해 왔다.

 

러시아 이러닝 시장 성장 배경으로, 1) 시공간에 제한되지 않는 교육 가능성, 2) IT 및 인터넷 보급률 확대, 3) 정부 지원 및 권장, 4) 자기계발, 직업 훈련 등 교육 수요 확대, 5) 대기업의 직원 교육용 이러닝 프로그램 수요 확대, 6) 소규모 IT 분야 창업 분야도 부상, 7) 교육 프로그램의 유료화 가능 등이다.

 

자료: 모스크바 국립대학 측지학 및 지도제작 분야 전문가Nadezhda Kamynina 분석자료(E-Learning in Russia: Innovative Approaches in Teaching and Learning)

 

 

한편, 러시아 이러닝 시장을 주도하고 있는 기업들은 해외 창업 또는 외국계 기업의 기술 지원으로 설립된, 벤처 기업들이 주를 이룬다. 예를 들어, iSpring과 Neotololgy Group은 외국계 이러닝 기업과 협업하여 해외에서 창업한 기업들이다.

 

러시아 이러닝 벤처와 협업한 대표적인 외국계 기업

러시아 이러닝 벤처와 협업한 대표적인 외국계 기업은 Algorithmics(미국, 호주, 인도, 중국, 멕시코, 에콰도르 등 18개국 진출), Uchi.ru(브라질, 인도, 캐나다, 중국, 미국 등), Puzzle English(스페인어와 프랑스어 국가들), StudyFree(동남 아시아, 아프리카, 중동, 중남미 등), Yandex.Practicum(미국) 등이다.

자료: TalentTech, Netology Group, EdMarket

 

러시아 이러닝 대상은, 유아 교육(초등학교 입학 전 아동 대상), 일반 초등고 교육, 교과 과정 외 교육, 전문 직업 교육, 직업 훈련 교육, 외국어 교육 등으로 나누어 볼 수 있다. 교육 분야별 시장규모로는, ‘전문 직업  자기계발 교육’으로 184억 루블(약 3억 달러)이고, 다음으로 ‘교과 과정 외 교육(방과후 교육 등)’으로 100억 루블(약 1.6억 달러) 이다.

 

러시아 이러닝 대상(교육분야) 및 시장규모

이러닝 교육 분야	시장 규모(억 루블)
입학 전 아동 교육( 유아 교육)	10(1,600만 달러)
일반 초등고 교과 교육	15(2,400만 달러)
교과 과정 외 교육(방과 후 교육 등)	100(약 1.6억 달러)
전문 직업 교육	184(약 3억 달러)
직업 훈련 교육	-
외국어 교육 등 자기계발 교육	53(8,400만 달러)

자료: KOTRA 모스크바 무역관 수집(TalentTech, Netology Group, EdMarket 정보 활용)

 

시사점

 

Softline 판매부서실장 Alexander Rozhkov에 따르면, 코로나19 발생 직전까지 러시아에는 홈 오피스라는 개념보다는 이러닝, IT 솔루션, 아웃 소싱 등으로 각자 발전해왔는데 코로나19 의무격리 동안의 재택근무로 인해 이러한 시스템이 통합된 개념으로 발전할 가능성이 높아졌다고 한다. 다만 IT 인프라의 문제보다는 편의성, 신용, 보안이라는 3가지 키워드로 홈 오피스 분야에 접근해야 하며, 홈 오피스 구축 서비스 분야 개발에 시간과 노력이 필요한 상황이다.

 

Ed2 액셀러레이터 Natalya Tsarevskaya에 따르면 2019년 러시아 이러닝 분야는 전체 교육 시장의 30%를 차지하였고, 개인의 취미, 비즈니스(창업), 자기계발 중심으로 분야가 다변화 되었다고 한다. 이러닝은 이미 러시아 교육 산업 발전의 모멘텀이 되었고, 코로나19 발생 이후 교육기관의 전면 온라인 교육 또는 휴업으로 돌입하면서 동 모멘텀 덕분에 교육계 위기를 모면했다고 강조하였다. 다만, 러시아 이러닝 시장은 아직도 초기 단계에 머물러 있고 동 업계에 대한 투자펀드 조성이 이루어지고 있지 않으며, 이러닝 창업 액셀러레이터라는 개념도 최근에 알려지기 시작하였다.

 

코로나19 발생은 러시아 IT 솔루션, 이러닝 등 홈 오피스 서비스 분야를 통합하고, 종합적인 기술 지원 방향으로 발전하는 계기가 되었다. 재택근무 환경을 완벽히 구축하기 위한 장비수요가 커질 것으로 예상되며, 우리 기업에게는 장비 수출뿐 만 아니라 기술지원 진출, 기술 협력 등으로 진출 분야가 다양해질 전망이다.

 

유용한 정보 : 관련 전시회

 

전시명	World Content Market
제품	디지털 방송 및 관련 기기, 방송채널 및 시스템 구축 장비, 방송 컨텐츠
개최 장소	InfoSpace Event Hall, 모스크바
개최기관	Planet Sunbeam Limited
기간	2020년9월22일-24일(코로나19로 취소 여부 파악 중)
웹사이트	https://www.worldcontentmarket.ru/

 

행사명	Svyaz-2020, 제32회 커뮤니케이션 기술 국제 전시회
제품	IT 솔루션, 섬유 광학, 통신 네트워크 장비, 데이터 관리 시스템, TV 및 라디오 장비, 소프트웨어, 보안 시스템, VR, 인터넷 서비스, 온라인 마켓 등
개최 장소	Expocenter, Moscow, Russia
개최 기관	Expocenter
기간	November 2-6, 2020
웹사이트	https://www.sviaz-expo.ru/

 

자료 : 관련 뉴스 및 SNS 정보(https://www.tadviser.ru/index.php, https://www.kommersant.ru/doc/4328803, https://webinar.ru/blog/wp-content/uploads/2020/06/Research_of_remote_work_in_Russia_Webinar-Group.pdf, https://pro.rbc.ru/demo/5dada1499a794743b38ecc5c, https://innoagency.ru/files/Issledovanie_rynka_rossiyskogo_online_obrazovania_2020.pdf)

러시아 연방 통계청 정보(https://www.gks.ru/folder/210/document/12994), Spark Interfax(기업정보 유료서비스), 러시아 통계청(http://static.government.ru), Global Trade Atlas (www.gtis.com), 무역관 기업 인터뷰 및 자료 편집