터키 오토바이 시장은 성장 중

- ‘20년 기준 터키 오토바이 시장 전년 대비 32% 성장 -

- 터키 오토바이 시장 내 55%는 수입산 -

제품명 및 HS Code

250cc 미만 오토바이(HS Code 8711.20)

32% 성장한 터키 오토바이 시장

코로나19로 인해 여러 산업이 타격을 입었지만 터키의 오토바이 시장은 반대로 성장했다. 한 해 동안 터키 오토바이 판매량은 20만 대로 작년보다 32.5% 증가했다. 동시에 15년 만에 내수시장 최다 판매 기록을 경신했다. ‘21년에도 터키 오토바이 시장의 호재는 이어져 1분기 판매량은 전년 동기대비 63.5% 증가한 4만3천 대를 기록했다.

터키 통계청 자료에 의하면 ‘21년 4월을 기준으로 약 357만 대의 오토바이가 등록되어있다. 터키 내 오토바이 신규등록 수는 매년 10만 대 내외로 꾸준히 증가하였으며, ‘20년에만 18만 대가 늘어 전년대비 5.4% 증가했다.

터키 오토바이 시장은 어떻게 성장했을까

터키 오토바이산업협회(MOTED) 회장 Başar Erbaş(바샤르 에르바쉬)는 시장의 성장 동력으로 두가지를 꼽고 있다. 첫 번째로는 코로나19의 영향이다. ‘20년 3월부터 5월까지 터키 내 코로나19 확진자 수가 빠르게 증가하자 사람이 혼잡한 곳을 피하며 자연히 대중교통보다는 개인 이동수단에 대한 수요가 증가했다. 중장거리 이동이 가능하며 가격이 저렴한 오토바이는 주목받는 이동수단이 되었다. 또한, 코로나19로 인해 배달산업이 발달하며 오토바이의 수요가 증가했다. 이에 대한 본증으로 100-125cc 소형 스쿠터의 판매가 전년 동기대비 189% 증가하여 괄목할만한 성과를 이루었다.

두번째로 운전면허 규정의 변경이다. 터키가 운전면허 규정을 변경하며 B형의 자동차 운전면허 소지자는 별도의 시험 없이 50cc 이하, 최대속도 45km를 넘지 않는 moped(motorized pedal의 줄임말로 자전거 페달이 달려있어 모터로 주행하다 페달을 굴려 주행 가능)를 운전할 수 있다. 에르바쉬 회장은 현재 B형 자동차 운전면허로 125cc이하의 오토바이까지 사용할 수 있도록 규정 변경을 추진 중에 있다고 밝혔다. 규정이 변경될 경우 터키 오토바이 시장은 더욱 성장할 것이라고 밝혔다.

터키 오토바이 시장 구조

MOTED의 자료에 따르면 현재 19개의 국산 오토바이 및 부품 제조업체가 있으며 24개의 해외 브랜드가 입점해있다. 그 중에 경쟁력 있는 주요 업체는 7개이다. 모두 터키 자국기업으로 오토바이와 일부 부품을 자국 내에서 생산하고 있다.

주요 터키 오토바이 제조기업

자료: 터키 오토바이산업협회

특히 이 중에 Mondial과 Kuba는 터키에서 경쟁력 있는 업체로 혼다와 대등한 판매량을 기록하고 있다. 지난 ‘20년 한 해 동안 Mondial은 31,570대(전년대비 56.9% 증가), Kuba는 26,995대(전년대비 33.5% 증가)가 판매되었다. 혼다는 26,470대(전년대비 9.3% 증가)가 판매되었다. Mondial은 연간 192,000대의 생산능력을 보유하고 있고 Kuba는 120,000대의 생산능력을 보유하고 있다.

오토바이 수입 동향 및 관세율

터키에는 자국 생산업체가 다수 존재하지만 여전히 수입산 제품이 우세하다. 터키 오토바이 및 부품 시장에서 수입산 제품이 55%를 차지한다.

터키에서 가장 많이 판매되는 250cc 미만 오토바이(HS Code 8711.20)를 기준으로 ‘20년 수입액은 8천5백만 달러 규모를 기록했다. 중국이 전체 수입액의 약 26%를 차지했으며 프랑스와 인도네시아가 뒤를 이었다. 한국산 제품은 ‘18년 85만 달러 규모 수입되었으나, 이후에는 수입이 발생하지 않았다.

터키 오토바이(HS Code 8711.20) 수입 3개년 동향

(단위: 천 달러)

자료: IHS Markit

HS Code 8711.20 품목에 대해 터키는 8%의 기본수입관세와 20%의 추가수입관세를 부과하고 있어, 총 28%의 수입관세가 부과된다. 그러나 한국은 터키와 체결한 FTA협정으로 관세우대혜택을 받아 기본수입관세와 추가수입관세 모두 0% 적용되고 있다.

단, 터키 정부는 실린더 규격별로 수입감시제를 시행하고 있어 수출 전 기준 가격을 확인할 필요가 있다.

*수입감시제: 터키 정부가 정한 최저 단가 기준 미만인 제품은 정부에서 유통 과정을 감시하는 제도

시사점

코로나19로 인해 각광받는 교통수단으로 거듭난 오토바이는 터키의 탄탄한 내수시장을 기반으로 빠르게 성장하고 있다. 현지 제조업체들은 유명 제조업체와 견주어도 손색이 없을 만큼 탁월한 판매량을 기록하고 있지만, 터키 내 수입산 제품에 대한 수요는 여전히 존재한다. 에르바쉬 MOTED 회장은 한국업체들이 터키 시장에 진출하기 위해서는 완성품도 좋지만 수입 수요가 존재하는 부품을 파악하여 현지 제조업체를 대상으로 납품하는 것도 고려해볼 법 하다고 언급했다. 한국산 제품은 ‘18년 85만 달러 규모로 수입된 이력이 있어 이미 터키 시장에 진입한 경험이 있다. 이후에 다시 수요가 감소했지만 터키 오토바이 시장이 성장하며 다시금 진출할 수 있는 기회로 작용할 수 있다. 또한 현재 357만대의 오토바이가 등록되어있고 향후에도 꾸준히 성장이 기대되기 때문에 A/S마켓에 대한 납품도 고려해볼 수 있다고 말을 맺었다.

자료원: 터키 오토바이산업협회(MOTED), Daily Sabah, 터키 통계청, IHS Markit, Moto’s, McD, 이스탄불 무역관 자료 종합