불가리아 화장품 시장 동향, K-Beauty의 진출방법은?

- 화장품 수요 호조세, 한국산 화장품도 동반 상승세 -

- 활발한 SNS 마케팅, 약국 유통망 활용을 통한 마케팅 진출 전략 수립 필요 -

□ 불가리아 화장품 시장 개요

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? ○ (전체 시장 규모) 2018년 불가리아 화장품 시장규모는 약 444억 유로로, 2014년부터 2018년까지 최근 5년 간 평균 3.72%의?지속적인 증가율을 보임.

??? - 이는 동 기간 유럽 전체 화장품 시장의 평균 성장율보다 1.2% 더 높은 수준임. 동 기간 유럽전체 화장품 시장은 2.52% 증가.

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불가리아 전체 화장품 시장규모

(단위: 백만 유로, %)

??????????? 자료 : Euromonitor International, Statista, 무역관 재가공

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? ○ (품목별 시장 규모) 2018년 제품 분야별 최다 판매 품목은 차례대로 헤어케어, 스킨케어, 향수 순이었음.

??? - (헤어케어) 시장규모는 전년대비 3.6% 증가한 약 8억 4,875만 유로로, 그 중 샴푸와 염색이 최다 판매 제품이었음.

??? - (스킨케어) 최다 판매 제품은 페이셜 케어와 보습/관리 제품으로, 시장규모는 전년대비 6.5% 증가한 8억 783만 유로를 기록함.

?? ?- (향수) 시장규모는 전년대비 5.3% 증가한 6억 2,383만 유로를 기록함.

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불가리아 화장품 품목별 시장 성장률 규모

(단위: 백만 유로, %)

자료: Euromonitor International, 무역관 재가공

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□ 불가리아 화장품 트렌드는?

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? ○ 한국산 화장품의 인기도 증가

??? - Euromonitor International은 “Skin care in Bulgaria”를 통해 불가리아 내 한국산 천연화장품과 마스크팩에 대한 인기가 높으며?그 중, 한국산 브랜드인 MISSHA, SkinWatchers, Chamos, Holika holika 등이 유명하다고 분석.

??? - 실제 불가리아의 대한국 수입은 `18년?약 54만?유로로, 최근 4년간 86% 상승했음. 이에 따라 한국은 불가리아로 화장품을 수출한?국가 중 17위를 달성하며 15년 대비 10위 상승.

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불가리아의 최근 4년간 대한국 화장품 수입동향(HS Code 330499)

(단위: 유로)

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자료 : World Trade Atlas, 무역관 재가공

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? ○ 디지털 유통망을 통한 판매량 증가

??? - Statista의 조사에 따르면 불 온라인 시장과 같은 디지털 유통망을 이용한 화장품 구매 수요가 증가하고 있다고 서술.

????? * 불 화장품 온라인 구매 비율(자료: Statista): (`17) 5.8% → (`18) 6.2% → (`19) 6.7% (추정치)

??? - 이는, SNS 마케팅과 글로벌 트렌드에 민감한 디지털 세대의 영향을 받은 것으로 분석되며,?현지 유명 온라인 시장으로 “Care to Beauty”,“Cosmetics bulgaria” 등이 있음.

불가리아 내 주요 온라인 시장

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자료 : 각 기업별 사이트, 무역관 재가공

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? ○ 건강과 웰니스 트렌드

??? - 글로벌 산업 트렌드 조사 기관인 Passport는 불가리아에서 웰니스 제품 판매량이 증가하고 있으며, 일례로, Beiersdorf 브랜드의?도시 디톡스 제품의 판매량이 증가했다고 분석.

??? - 실제 Trade associations의 조사에 따르면, 외부 공해를 인지하는 불가리아인이 증가하고 있으며, 이에 따라 웰니스 제품의 수요가?늘고 있음. 동기관의 조사 결과는 불가리아 웰니스 시장규모를 18년 6억 400만 유로로 추정.

????? * 불 웰니스 시장규모: (’15) 481 → (’16) 516 → (’17) 600 → (’18) 604 (단위: 백만 유로)

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웰니스 트렌드를 반영하여 개발된 Beiersdorf사의 ‘도시 디톡스’ 제품