인도네시아의 해외의료관광 현황

- 해외로 나가는 의료 관광객 연간 백만명, 연간 약 18.2조 루피아?(12.9억?미국달러)?소비 -

- 자국 내 수준 높은 의료?서비스 및 인력?부족으로 부유층 요구에는 역부족-

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□ 의료 서비스 시장 규모 및 현황

O? 늘어나는 의료 서비스 시장 규모

- 조코위 대통령 집권 이후 보건 의료 예산 확대 에 주력하고 있으나 여전히 부족한 의료 인력 및 시설

-?2018년 시장 규모는 대략 251조 루피아(약 179억 달러)로 2014년 대비 약 43% 증가, 2019년 약 272조 루피아(약 193억 달러) 규모로 성장할 것으로 전망?

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인도네시아 의료 서비스 시장 규모 (단위 : 1조 루피아)

연도	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년
시장 규모	175.9	192.8	206.7	230.2	251.6

자료?자료?: 인도네시아 보건부, KATADATA 자료 총합

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O 인도네시아?의료 서비스 현황

- 현지?의료 서비스는 주변국에 비해 접근성- 질 모두 떨어짐

- WHO (World Health Organization)에 따르면, 인도네시아는 인구 1만 명당 의사, 치과의사, 약사, 간호사 및 병상 수는 각각 3.47, 0.60, 2.41, 13.14, 12로 주변국인 싱가포르, 말레이시아에 비해 현저히 낮음

- 국제의료기관평가위원회(JCI : Joint Commission International)의 인증을 취득한 병원(한국과 비교 시)은 2018년 기준 총 병원 수?2,820개 중 ?31개에 불과, 병원 대부분 국제 수준에 미달

- 현지 언론사 Kompas에서 실시한 ‘자국 의료 서비스 만족도 조사’에 따르면, 응답자 중 25%가 자국 병원의 서비스 수준에 실망, 25%는 제대로 된 치료를 제공받지 못했다고 답변, 16.67%는 병원 서비스의 질에 대해 심각하게 고려해야 한다고 응답하는 등, 부정적 인식이 대다수

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인도네시아 전체 의료 서비스 인력 및 병상 수?

자료 : 인도네시아 보건부

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O 의료비 지출 현황

- 인도네시아의 의료비 지출은 2016년 기준 GDP 대비 3.1%로 세계 평균 10.02%에 비해 현저히 낮음

- 낮은 평균소득 외에도?의료수준이 주변국들에 비해 낮아 부유층의?해외 의료관광 성행

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□ 인근 국가로의 의료 관광 지출 현황

O??Indonesia Service Dialog에 따르면 최근 10년간 해외 의료 관광객 수는 증가세이며 2015년 기준 ?약 1백만 명의 환자가 싱가포르,?말레이시아, 태국 등에 방문하여 18.2조 루피아(12.9억 미국달러)를 소비한 것으로 추정

- 현지?의료계?언론지 Klik Dokter에 따르면 의료 과정, 가격에 대한 투명한 정보와 접근성 특히 자국 대비 월등한 의료 수준이 해외 의료 관광 요인

O 싱가포르

- 뛰어난 의료 기반 시설과 전문 의료진, 접근의 용이성, 국제적 수준의 병원들 등을 통해 관광객 유치

- 복지부 산하 ‘Hospital Bill Size’라는 별도의 사이트 운영을 통해 진료비 투명성 보장

- Mount Elizabeth Hospital, Raffels Hospital, Singapore General Hospital 등이 의료관광으로 유명

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O 말레이시아

- 언어의 유사성, 접근의 용이성, 합리적 가격, 우수한 의료 서비스, 의료관광 관련 비자 절차 간소화 등을 앞세워?관광객 유치

- 말레이시아와 인접한 인도네시아?수마트라, 메단 지역에서 오는 관광객 대상 면세(Zero Exit Tax Policy) 지원

- 말레이시아의 병원들은 주로 인도네시아?여행사 및 대행사와의 협력을 통해 고객 유치

- ‘오픈메뉴 플러스(Open Menu Plus)’ 시스템을 통해 의료비 및 서비스 품질 투명성 확보

- Gleneagles Medical Centre Penang, Pantai Hospital Kuala Lumpur 등이 의료관광으로 유명

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O 태국?????????????????

- 선택적 시술이나 미용 관련 의료 서비스 제공

- 태국의 병원들은 쇼핑, 휴양, 스파 등을 결합한 패키지 상품을 개발하여?관광객 대상 홍보

- 수도 방콕뿐만 아니라 유명 관광지인 푸켓을 중심으로 의료관광 허브 육성

- ‘리얼코스트(REAL COST)’ 서비스를 통한 진료비의 투명성 보장

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□ 인도네시아 정부의 의료 서비스 개선?정책

O?현지 정부는 자국 내 의료 서비스 향상을 위한 다양한 정책 추진 중

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O 국제의료기관평가위원회(JCI : Joint Commission International)의 인증 병원 확대

- 2013년 기준 인도네시아 내에?JCI 인증을 받은 병원은 불과 5개였으나 2018년 기준 31개로 증가

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O 건강보험(JKN : Jaminan Kesehatan Nasional) 확대

- 2014년 인니 정부는 BPJS(Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan : 건강보험공단)를 통해 JKN(Jaminan Kesehatan Nasional : 국민건강보험) 보급

- 건강보험제도 예산 확대, 2020년 예산은 48.8조 루피아(34.6억 미국달러)로 전년도 26.7조 루피아(18.9억 미국달러)? 대비 약 2배로 증가

-2014년 전체 인구의 49%에 해당하는 1억 2160만 명이 가입, 2019년 4월 기준 전체 인구 84%에 해당하는 2억 2158만 명이 가입

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JKN(Jaminan Kesehatan Nasional) 가입자 수

자료 : 인도네시아 건강보험공단

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O 국제적인?외국 병원 유치 노력

- 외국 민간기업의 병원 사업 진출 활발

- 인니 Lippo Karawaci 그룹은 2018년 기준 인니 내 35개의 ‘실로암 병원’을 운영 중이며 2019년 8곳의 추가 병원 설립 예정

- ‘Premier Hospital’ 그룹은 중상위 소득층을 대상으로 2018년 기준 인니에서 3개의 병원 운영 중

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□ 인니 의료관광객 유치를 위해 한국 병원이 주목해야 할 점

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O 경쟁력 있는 서비스 수준 및 가격,? 접근성 확충 필요

- 한국국제의료협회(Korea International Medical Association)에 따르면 한국의 의료 서비스 수가는 미국의 20~30% 수준이며 싱가포르의 영리병원과 비슷한 수준

- 한국보건산업진흥원은 국내 외국인들이 많이 이용하는 의료 서비스에서 가장 낮게 적용된 진료비와 가장 높게 적용된 진료비 간에 10배 가량의 격차가 있음을 발표, 진료비의 투명성을 보장하는 말레이시아 및 싱가포르에 비해 불리한 점으로 작용

- 말레이시아 및 싱가포르는? 인니어를 사용한 의료 서비스 안내?및 할랄 인증?식단을 제공

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O 인니 의료관광객 대상 패키지 의료상품 개발?필요

- 대다수 방한 인니 의료 관광객 의료 서비스 만족, 그러나 연계 프로그램의 부족으로 체류 기간이 짧은 편

- 관광, MICE 등과 연계한 패키지 의료상품, VIP 상품, 동반객 상품 등의 개발 필요

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O 장기입원을 요하는 중병의 경우 미국,?일본을 택하는 경우가 많으므로 이러한 수요를?한국 의료계에서 노려볼 필요

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*자료원 : 인도네시아 보건부, 인도네시아 건강보험공단, 한국관광공사, 한국국제의료협회, 한국보건산업진흥원, 유로모니터, WHO(World Health Organization), JCI (Joint Commission International), KOMPAS, Klik Dokter, The World Bank, KOTRA 수라바야 무역관 자료 종합

*조사담당 : 수라바야무역관 임성준