2019년 상반기 한-말레이시아 무역투자 동향
- 말레이시아 GDP 성장률은 2019년 1분기 4.5% 기록 -
- 말레이시아의 신용등급?A-, 건실한 경제 펀더멘탈 및 신중한 부채관리에 따른?결과?-
□ 2019년도 상반기 말레이시아 경제동향
? ㅇ 2018년 말레이시아의 GDP 성장률은 4.7%, 2019년 1분기는 4.5%를 기록했으며 2019년 전체 GDP 성장률은 4.6%가 될 것으로 전망됨.
말레이시아 GDP 성장률 현황 및 전망
|
구분 |
2017년 |
2018년 |
2019년 |
|
|
1분기 |
전망치 |
|||
|
GDP 성장률 |
5.9% |
4.7% |
4.5% |
4.6% |
자료: 말레이시아 중앙은행
? ㅇ 말레이시아 무역은 1997년 11월 이후 260개월 째 연속으로 무역 흑자를 기록하고 있음.
??? -?2019년 6월에는 수출이 전년대비?3.1% 감소한?761억7000만 링깃, 수입이 9.2% 감소한 659억1000만 링깃으로 102억6000만 링깃의 흑자를 기록했음.?
??? - 2019년 상반기 수출은 전년대비 0.2% 감소한 4815억3000만 링깃, 수입은 전년대비 1.8% 감소한 4144억2000만 링깃으로 무역 총액은 8959억5000만 링깃이며 총 671억 링깃의 흑자를 기록함.
2019년 상반기 말레이시아 교역 현황
(단위: 십억 링깃)
|
월 |
수출액 |
수입액 |
교역액 |
수지 |
|
1 |
85.4 |
73.89 |
159.29 |
11.51 |
|
2 |
66.6 |
55.54 |
122.14 |
11.06 |
|
3 |
84.06 |
69.68 |
153.74 |
14.38 |
|
4 |
85.15 |
74.35 |
159.5 |
10.81 |
|
5 |
84.14 |
75.06 |
159.2 |
9.08 |
|
6 |
76.17 |
65.91 |
142.08 |
10.26 |
|
상반기 합계 |
481.52 |
414.43 |
895.95 |
67.1 |
자료: 말레이시아 통계청
□ 한-말레이시아 무역 동향
? ㅇ 2019년 상반기 한국의 대말레이시아 수출은 1.8%로 소폭 감소했으며, 수입은 11.9% 감소함.
??? - 2019년도 상반기(1~6월 누적) 기준 말레이시아는 한국의 10위 수출 대상국이자 14위 수입 대상국으로 전체 교역 기준 13위 국가를 차지하며, 동남아시아 국가 기준 3위 국가로 베트남(4위), 싱가포르(12위)의 뒤를 이음.
??? - 2019년 상반기 수출은 전년대비 1.8% 감소한 44억9000만 달러, 수입은 11.9% 감소한 45억3000만 달러로 2019년 총 교역액은 전년대비 소폭 감소할 것으로 예상됨.
한-말레이시아 교역 동향(2015~2019년 상반기)
(단위: 백만 달러, %)
|
구분 |
2015년 |
2016년 |
2017년 |
2018년 |
2019(1~6월) |
|
수출(한→말) |
7,735(2.0) |
7,533(-2.6) |
8,045(6.8) |
8,994(11.8) |
4,497(-1.8) |
|
수입(말→한) |
8,609(-22.4) |
7,508(-12.8) |
8,715(16.1) |
10,206(17.1) |
4,525(-11.9) |
|
무역수지 |
-874 |
25 |
-670 |
-1,212 |
-28 |
|
교역규모 |
16,344 |
15,041 |
16,760 |
19,200 |
9,022 |
자료: 한국무역협회
□ 2019년 상반기 한-말레이시아 주요 교역 품목
? ㅇ 2019년 상반기 한국의 대말레이시아 주요 수출 품목은?경유, 집적회로반도체, 합성고무, 선박 등임.
??? - 상위 10대 수출 품목이 2018년 모두 증가세를 보였던 것과 달리 19년 상반기에는 집적회로반도체, 선박, 중유, 기타정밀화학원료, 합성수지 등이 감소세로 전환됨.
??? - 2018년 집적회로 반도체가 수출 1위 품목이었던 것과 달리?2019년 상반기 수출 1위 품목은 경유가 차지함. 그외 수출 3~10위 품목은 순서 변화 없이?소폭의 증감을 보임.
2019 상반기 한국의 대말레이시아 10대 수출품목 동향
(단위: 천 달러, %)
|
순번 |
품목명 |
2018년 |
2019년(1~6월) |
||
|
수출액 |
증감률 |
수출액 |
증감률 |
||
|
총계 |
8,993,879 |
11.8 |
4,496,616 |
-1.8 |
|
|
1 |
경유 |
700,624 |
105.5 |
494,545 |
50.5 |
|
2 |
집적회로반도체 |
1,037,374 |
15.4 |
467,896 |
-5.4 |
|
3 |
합성고무 |
563,701 |
20.0 |
275,458 |
-0.2 |
|
4 |
선박 |
408,373 |
93.0 |
271,348 |
-33.5 |
|
5 |
휘발유 |
478,842 |
91.8 |
182,585 |
0.4 |
|
6 |
중유 |
316,270 |
234.2 |
163,581 |
-36.4 |
|
7 |
기타 정밀화학원료 |
362,729 |
22.5 |
145,941 |
-19.9 |
|
8 |
동괴 및 스크랩 |
234,488 |
51.0 |
130,336 |
88.7 |
|
9 |
합성수지 |
283,467 |
19.3 |
120,649 |
-14.4 |
|
10 |
기타 산업기계 |
232,782 |
34.6 |
116,133 |
13.9 |
자료: 한국무역협회(MTI 4단위 기준)
?
? ㅇ 2019년 상반기 한국의 대말레이시아 주요?수입 품목은 천연가스, 집적회로반도체, 중유, 컴퓨터부품 등임.
??? - 2018년에는 상위 10대 수입 품목 중 개별소자반도체와 식물성 유지를 제외한 모든 품목이 증가세를 보였으나 2019년 상반기에는?천연가스, 컴퓨터부품, 계측기를 제외한 모든 품목이?감소세를 보임.
2019 상반기 한국의 대말레이시아 10대 수입품목 동향
(단위: 천 달러, %)
|
순번 |
품목명 |
2018년 |
2019년(1~6월) |
||
|
수입액 |
?증감률 |
수입액 |
증감률 |
||
|
총계 |
10,205,684 |
17.1 |
4,524,805 |
-11.9 |
|
|
1 |
천연가스 |
1,757,276 |
21.0 |
1,066,566 |
33.0 |
|
2 |
집적회로반도체 |
1,446,487 |
14.0 |
698,788 |
-3.3 |
|
3 |
중유 |
1,213,112 |
37.4 |
242,528 |
-63.8 |
|
4 |
컴퓨터부품 |
349,640 |
8.4 |
174,160 |
4.6 |
|
5 |
알루미늄괴 및 스크랩 |
335,528 |
27.4 |
168,518 |
-5.7 |
|
6 |
개별소자반도체 |
248,716 |
-4.7 |
116,313 |
-9.3 |
|
7 |
식물성유지 |
186,024 |
-13.6 |
78,965 |
-27.9 |
|
8 |
계측기 |
153,094 |
26.9 |
73,674 |
12.1 |
|
9 |
기타 정밀화학제품 |
173,735 |
5.3 |
71,213 |
-28.1 |
|
10 |
환원철 |
156,644 |
46.4 |
71,025 |
-9.0 |
자료: 한국무역협회(MTI 4단위 기준)
?
□ 2019년 1분기 투자 동향
? ㅇ 2019년 1분기 기준 한국의?대말레이시아 투자는 신고건수는 3건, 신고금액은 2300만 달러 기록
??? - 대말레이시아 주요 투자 업종으로는 제조업, 도매 및 소매업, 건설업과 정보통신업을 꼽을 수 있음.
??? - 최근에는 이 분야 외에도 교육 서비스업, 보건업 및 사회복지 서비스업, 부동산업 등에도 투자가 이뤄지고 있음.
대말레이시아 업종별 투자 동향
(단위: 건, 백만 달러)?
|
분류 |
2017 |
2018 |
2019(1분기) |
|||
|
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
|
|
건설업 |
5 |
10 |
12 |
10 |
0 |
2 |
|
광업 |
0 |
0 |
0 |
1 |
- |
- |
|
교육 서비스업 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
금융 및 보험업 |
1 |
58 |
- |
- |
- |
- |
|
농업, 임업 및 어업 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
도매 및 소매업 |
7 |
13 |
13 |
25 |
2 |
0 |
|
보건업 및 사회복지 서비스업 |
- |
- |
1 |
0 |
- |
- |
|
부동산업 |
2 |
2 |
1 |
0 |
- |
- |
|
사업시설 관리, 사업 지원 및 임대 서비스업 |
3 |
25 |
2 |
2 |
0 |
1 |
|
숙박 및 음식점업 |
3 |
0 |
1 |
1 |
0 |
1 |
|
예술, 스포츠 및 여가관련 서비스업 |
1 |
0 |
1 |
0 |
1 |
1 |
|
운수 및 창고업 |
1 |
0 |
- |
- |
- |
- |
|
전기, 가스, 증기 및 공기 조절 공급업 |
0 |
17 |
0 |
0 |
- |
- |
|
전문, 과학 및 기술 서비스업 |
2 |
1 |
4 |
1 |
- |
- |
|
정보통신업 |
4 |
3 |
4 |
3 |
- |
- |
|
제조업 |
10 |
280 |
9 |
67 |
0 |
17 |
|
협회 및 단체, 수리? 및 기타 개인 서비스업 |
0 |
1 |
1 |
0 |
- |
- |
|
합계 |
41 |
410 |
49 |
110 |
3 |
23 |
자료: 한국수출입은행 해외투자통계(신고 기준)
? ㅇ 2019년 상반기 기준 말레이시아의 대한국 투자는 도착 기준 10건, 8700만 달러 기록
??? - 서비스업에서도 금융·보험 분야 투자가 4건, 연구개발·전문·과학기술 부문이 3건, 공공·기타서비스 부문 2건, 부동산 1건으로 투자한 것으로 집계됨.
??? - 2017~2018년에는 도·소매(유통), 연구개발·전문·과학기술, 종합건설, 전기·전자, 식품 등 다양한 분야에 투자가 이뤄짐.?
말레이시아의 한국 투자 동향
(단위: 건, 천 달러)
|
분류 |
2017 |
2018 |
2019 상반기 |
|||
|
?건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
건수 |
금액 |
|
|
제조업 |
3 |
5,642 |
4 |
3,894 |
- |
- |
|
서비스업 |
20 |
183,017 |
13 |
10,974 |
10 |
87,477 |
|
전기가스 · 수도 · 환경정화 ·?건설? |
- |
- |
2? |
6,927 |
- |
- |
|
합계 |
23 |
188,659 |
19 |
21,794 |
10 |
87,477 |
자료: 산업통상자원부 외국인 투자통계(도착 기준)
□ 전망 및 시사점
? ㅇ 국제 신용평가사 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 말레이시아의 신용등급을?A-로 평가했으며, 말레이시아 재무부 장관 Lim Guan Eng은 이를 말레이시아의 긍정적인 경제 전망과 건실한 경제 펀더멘탈 및 신중한 부채관리에 따른 결과라고 평가함.
? ㅇ 말레이시아 중앙은행은 말레이시아의 경제성장률이 4.6%로 성장 모멘텀을 유지할 것으로 전망하고 있음. 대형 정유 및 석유화학 설비와 전기전자 화학, 고무 공장 등 새로운 제조 생산 설비의 가동이 성장에 원동력이 될 것으로 분석됨.
? ㅇ 말레이시아는 미중 무역분쟁으로 인해 수입 대체 측면에서 상대적으로 이익을 얻을 것이라는 분석이 있으며, 일본의 대한 수출규제에 따라 일부 반도체 부품들을 말레이시아에서 대체 수입 진행할 수 있을 것이라는 의견도 있음.
? ㅇ?말레이시아 슬랑오르주 투자청 담당자 A는 한국 기업의 말레이시아 투자 및 시장진출 문의가 꾸준히 들려오고 있으며, 2019년 하반기 한-말레이시아 수출입 및 투자 전망에 대해 긍정적이라고 응답함.?슬랑오르주 투자청은 7월 29일에서 8월 3일 동안 경기도를 방문해 반도체, 디스플레이 등 첨단산업 및 소비재 유망 중소기업들의 말레이시아 시장진출과 투자유치에 대해 협의하기도 했음.
자료: The Star, New Strait times 등 현지 매체,?한국 무역협회,?말레이시아 통계청, 말레이시아 중앙은행 자료 및? KOTRA?쿠알라룸푸르 무역관 자료 종합
