러시아 공공조달 시장 분석(2)

- 대 러시아 서방제재의 대응으로 공공조달 시장 진출 장벽 높아져?

- 현지 기술제휴 및 공동개발을 통해 조달 진출 경쟁력을 높여야 할 것 -

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ㅁ 러시아 공공조달 시장과 경제지표

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ㅇ 최근 러시아는 공공조달을 서방 경제제재에 의한 서방국가들의 러시아 시장 활동 장벽으로 활용

- 2014년 우크라이나 사태로 시작된 서방 경제제재의 대응으로, 우크라이나와 유럽 제재국가들, 미국에서 수입된 제품들의 러시아 공공조달 참여 제한을 두기 위해 ‘국외 제조품 공공조달 참여 제한’ 규정을 강화 시작

- 현재 러시아는 국외 제조품 조달 참여 제한 규정을 현지화(Localization)와 수입대체산업(Import Substitution) 정책 수행의 한 방법으로 적용하고 있음.

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[러시아의 정부공공조달 제한 방법]

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ㅇ 지난 5년간 러시아 조달시장 연간규모는 3,800억(24조 루블)-4,500억(28조 루블) 달러로 GDP의 30% 정도 차지

- 2014년 러시아 조달 GMP(General Maximum Price, 최대가)규모는 3,678억 달러(23조 루블)였으나 계약 체결 규모는 1,241억 달러(7.8조 루블)로, 대 러시아 서방 경제제재가 본격화되면서 경기 악화를 감안한 정부가 조달 예산을 대폭 감소했을 것으로 추정

- 러시아 전체 조달에서 정부조달은 GDP의 6%-7% 정도 차지하고 있으며, 공공단체 및 정부지정 기업 조달 규모는 17%-26% 차지

- 2014년 공공단체 및 정부지정 기업 조달은 GDP의 2.9%로 정부조달 규모보다 적었으나 2015년부터는 정부조달규모 보다 2배 이상 수준을 유지 중

- 한편, 2014년 대비 2015년 조달규모가 급격히 증가한 것은 기저효과이며, 2016년부터 지속 증가하였다가 2018년에는 24.8%가 감소

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러시아의 연간 조달 규모 및 경제지표 비교

?? (단위: 십억 루블)

지표/년도	2014	2015		2016		2017		2018
전 체
전체 조달규모(계약체결 기준)	7,821.0	24,072.1		28,273.5		25,933.4		24,511.4
증감율(%)	n/a	207.8		17.5		-8.3		-5.5
GDP 비중(%)	9.9	29.0		32.9		28.2		23.4
조달 GMP(최대가)	23,173.7	28,049.6		31,480.8		33,619.4		25,298.3
증감율(%)	n/a	21.0		12.2		6.8		-24.8
이 하:
정부 조달
전체 조달규모 (계약체결 기준, 법 #44-FZ 근거)	5,503.9	5,487.5	5,400.1		6,352.3		6,892.7
증감율(%)	n/a	-0.3	-1.6		17.6		8.5
GDP 비중(%)	7.0	6.6	6.3		6.9		6.6
조달GMP(최대가) (법 #44-FZ 근거)	6,552.9	7,074.6	6,937.9		7,507.1		8,381.8
증감율(%)	n/a	8.0	-1.9		8.2		11.7
공공단체 및 정부지정 기업의 조달
전체 조달규모 (계약체결 기준, 법 #223-FZ 근거)	2,317.1	18,584.6	22,873.4		19,581.1		17,618.7
증감율(%)	n/a	702.1	23.1		-14.4		-10.0
GDP 비중(%)	2.9	22.4	26.6		21.3		17.0
조달GMP(최대가) (법 #223-FZ근거)	16,620.8	20,974.9	24,542.8		26,112.3		16,916.5
증감율(%)	n/a	26.2	17.0		6.4		-35.2

자료원: www.zakupki.gov.ru, KOTRA 모스크바 무역관 자료 편집(www.zakupki.gov.ru 참고)

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ㅁ 러시아 공공조달 발주 현황

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ㅇ 2018년 기준 정부조달 GMP는 8조3,818억 루블(약1,330억 달러)이었으나 계약체결규모는? 6조8,927억 루블(약1,094억 달러)였으며, 전자 옥션 방식이 69.6% 차지

- 러시아의 공공조달 방식 중 전자옥션 방식 비중은 점차 증가 추세이며,? 비공개 옥션도 2018년 기준 전년대비 증가(0.4% 비중 -> 2.7%)

- 2018년 기준 수의 공급계약 비중은 18.8%에서 13.5%까지 감소하면서 공정성과 부패방지 지수에 긍정적 영향을 미침.

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2017년-2018년 초기 계약가격(GMP : General Maximum Price) 기준, 정부 조달 방식별 비중

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조달방식/년도	2017	2018
전자 옥션(Electronic Auction)	65.8	69.6
수의 공급계약 (Purchase from Sole Supplier)	18.8	13.5
공개입찰(Open Tender)	7.4	7.2
비공개 입찰 (Limited Participation Close Tender)	4.3	4.3
청약주문(Offer Inquiry)	1.5	1.7
가격견적서 주문 (Price Quotation Inquiry)	0.9	0.8
비공개 옥션(Close Auction)	0.4	2.7
기타	0.9	0.3

자료원: 러시아 고등경제대학

ㅇ 2018년1분기-3분기 기준(최근 데이터) 러시아의 Top10 정부조달 중 교통 인프라 구축 프로젝트 조달 규모가 가장 크며, 조달규모는 약 9,992억 루블(약 158억 달러) 상당임.

- 러시아 정부 조달의 대부분은 교통 및 운송차량 기술적 유지보수와 수리에 관련되어 있음.

- 승용차 및 상용차 유지보수가 ‘교통 인프라 구축 프로젝트’ 다음으로 조달 규모가 높으며, 인프라의 기술적 개보수 조달 규모 또한 높은 편

* 승용차 및 상용차 유보수 조달 규모는 4,864억 루블(약 77.2억 달러). 인프라의 기술적 개보수 조달 규모는 3,683억 루블(약 58.4억 달러) 임.

2018년 1-3분기 조달 거래 대상Top 10

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계약 대상	금액
교통 인프라 구축 (고속도로, 철도, 일반 도로 등)	999,291.5
승용차 및 상용차 유지보수	486,431.9
일반 인프라 기술적 개보수	368,305.1
승용차 및 상용차 수리 및 유지보수	366,489.2
운송차량 수리 및 특수 유지보수	247,156.5
비 거주지 건물 건축 및 설비 구축	230,874.7
운송차량 수리 및 유지보수 기타 사항	190,956.7
기타 운송차량 수리 및 유지보수(전자 부분 제외)	182,045.3
기타 비 거주지 건물 건축 및 설비 구축(신규 설비, 건물 확장, 리모델링 등)	176,748
자동차 부품 및 악세서리	167,042.2

*주) OKPO-2(러시아 조달품 관리 리스트) 의거

자료원:? 러시아 연방 재무부

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ㅇ 2018년 기준 공공단체조달 GMP는 16조9,165억 루블(약2,685억 달러)이었으나 계약체결규모는 17조6,187억 루블(약2,796억 달러)였으며, 기타 조달 방식(수의, 공개, 가격견적, 입찰, 옥션, 전자 옥션 등의 외적 방식)이 52% 차지

- 러시아의 공공단체조달 방식 중 수의 계약 건은 2018년 기준 전년대비 감소(40.7% 비중 -> 38%)하여, 정부조달과 동일하게 공정성과 부패방지 지수를 고려한 것으로 보임.

- 러시아 정부조달보다는 공공단체 조달은 전자 옥션(Electronic Auction) 방식 비중이 매우 낮은 편이나 2018년은 전년대비 소폭 상승(2.9% 비중 -> 3%)

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2017년-2018년 초기 계약가격(GMP : General Maximum Price) 기준, 공공단체 조달 방식별 비중

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조달방식/년도	2017	2018
기타 조달 방식	49	52
수의 공급계약 (Purchase from Sole Supplier)	40.7	38
가격견적서 주문 (Price Quotation Inquiry)	6.5	5
전자 옥션(Electronic Auction)	2.9	3
공개입찰(Open Tender)	0.8	1
공개 옥션(Open Auction)	0.1	1

자료원: 러시아 연방 재무부

ㅇ 러시아 공공단체(공기업, 정부지정 기업)의 조달 대상은 석유가스 관련 서비스, 건설, 금융대출, 철도 및 기관차량 유지보수 등이 주를 이룸.

- 2017년-2018년 간 고형, 액체형, 가스형 연료 도매업 조달 규모가 가장 컸으며, 조달 금액은 3조663억 루블(약 486억 달러) 였음.

- 다음 순위로 금융 대출 서비스 조달 규모가 컸으며, 금액은 1조7,885억 루블(약 283억 달러)였고 석유가스 조달은 1조4,501억 루블(약 230억 달러)로 3위 규모임.

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2017-2018년 공공단체 조달 거래 대상 Top 5

단위: 십억(루블)

2017년		2018년
조달 대상	금액	조달 대상	금액
고형, 액체형, 가스형 연료 도매 서비스	3,066.3	천연가스(가스형 또는 액체형)	891.7
금융 대출 서비스	1,788.5	건축	552,6
석유 가스	1,450.1	정유	488.8
송유 및 가스관 서비스	955.8	송유 및 가스관 서비스	387.9
철도 서비스	488.6	철도차량 및 화차 관리, 보수 서비스	335.5

*주) OKPO-2(러시아 조달품 관리 리스트) 의거

자료원:? 러시아 연방 재무부

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ㅁ 러시아 공공조달 품목 정보

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ㅇ 2018년8월-2019년7월 동안 러시아 공공조달된 품목을 정리해 보면, 건설자재, 자동차, 컴퓨터 및 전자제품, 의료기기, 제약, 선박 및 보트, 철도 기관차 및 화차 등이 주를 이룸.

- (건설장비) 주로 광산용 기계와 공구 조달로 총 조달규모은?56억 2,969만 루블(약 9,000만 달러)임.

- (자동차) 특수 목적 차량 조달 규모가 가장 크며, 전체 조달 규모는 1,139억 루블(약 18억 달러)임.

- (컴퓨터 및 전자제품) 컴퓨터 주변 장치(702억 루블 : 약 11억달러)와 통신장비(206억 루블 : 약 3.2억달러), 측정 및 탐사 도구(247억 루블 : 약 4억 달러) 등의 비중이 큼.

- (의료기기) 주로 진단 및 치료 장비로 전체 조달 규모는 806억 루블(약 12.7억 달러) 임.

- (제약) 러시아는 의약품 조달 시장이 일반 시장의 3배에 이르며 동기간 조달 규모는 4,499억 루블(약 71.4억 달러)임.

-? (선박 및 보트)? 선박 및 부유 구조물 조달이 대부분을 차지하고 있으며, 전체 조달규모는 215억 루블(약 3.4억 달러) 임.

- (철도 및 차량) 철도 기관차, 화차, 여객차량, 전차 등이 주를 이루고 있으며, 전체 조달규모는 60억 루블(약 0.9억 달러) 임.

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• 건설 장비

제품 그룹명	땅, 광물, 광석용 : 이동, 그레이더 작업, 계획, 스크레이퍼 작업, 굴착, 래머, 씰링, 채광 자체 추진용 기타 기계 : 불도저, 싱글 버킷 굴착기, 도로용 롤러
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	28.92.2
조달 금액(루블)	4,948,299,524
제품 그룹명	지상 굴착용, 건설용 기계
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	28.92.3
조달 금액(루블)	347,996,722
제품 그룹명	광산 기계류 :? 분류기, 크러싱, 믹싱, 그라운드
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	28.92.4
조달 금액(루블)	199,054,222
제품 그룹명	크롤러 트랙터
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	28.92.5
조달 금액(루블)	103 970 038
제품 그룹명	광산용, 건설 장비용 기계
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	28.92.6
조달 금액(루블)	30 372 546

자료원: http://russia-opt.com

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• 자동차

제품 그룹명	자동차
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	29.10
조달 금액(루블)	113,939,346,962
포함:
제품 그룹명	내연 기관(Combustion엔진)
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	29.10.1
조달 금액(루블)	82,088,637
제품 그룹명	승용차
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	29.10.2
조달 금액(루블)	14,941,227,987
제품 그룹명	?10인용 이상의 차
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	29.10.3
조달 금액(루블)	24,999,662,205
제품 그룹명	트럭
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	29.10.4
조달 금액(루블)	6,198,682,286
제품 그룹명	특수 목적 자동차
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	29.10.5
조달 금액(루블)	67,717,684,264

자료원: http://russia-opt.com

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• 컴퓨터, 전자 제품

제품 그룹명	전자 부품, 인쇄 회로 기판
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.1
조달 금액(루블)	713,107,936
제품 그룹명	컴퓨터, 주변 장치
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.2
조달 금액(루블)	70,269,233,514
제품 그룹명	통신 장비
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.3
조달 금액(루블)	20,694,279,882
제품 그룹명	가정용 전자 제품
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.4
조달 금액(루블)	6,980,634,107
제품 그룹명	측정, 테스트, 탐색 도구
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.51
조달 금액(루블)	24,764,529,218
제품 그룹명	자기 데이터 캐리어(카드 제외)
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.80.11
조달 금액(루블)	39,308,830
제품 그룹명	광학 데이터 캐리어
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.80.12
조달 금액(루블)	74,530,245

자료원: http://russia-opt.com

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• 의료 기기

제품 그룹명	방사선 조사, 진단, 치료를 위한 의료 장비
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.6
조달 금액(루블)	80,643,393,357
포함:
제품 그룹명	X-Ray, Alpha-Ray, Beta-Ray, Gamma-Ray
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.60.11
조달 금액(루블)	35,814,164,831
제품 그룹명	전기 진단 장치
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.60.12
조달 금액(루블)	35,962,966,775
제품 그룹명	자외선 장치, 적외선 장치
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.60.13
조달 금액(루블)	3,629,404,050
제품 그룹명	심장 박동 조율기, 보청기
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	26.60.14
조달 금액(루블)	5,234,080,177

자료원: http://russia-opt.com

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• 제약

제품 그룹명	????????????????? 의약품, 의료용 재료
러시아 제품 코드 분류(OKPO-2)	21
조달 금액(루블)