이란, 육류 생산성 강화 위한 백신 개발 주력
- 육류섭취량 높은 이란 식문화, 육류공급량 유지 위한 백신개발은 정부 주요과제 -
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□ 이란 동물용 백신 시장 개요
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? ㅇ 이란 농업부는 이란의 동물용 백신 시장 규모가 2019년 약 7천8백만 달러에 달할 것으로 추정하며, 지속적인 증가 추세를 보일 것으로 전망
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? ㅇ 동물용 백신 현지제조업체의 공급량은 현지 수요량에 턱없이 못 미치는 상황임.
??? - 전체 가금류 백신 시장 수입점유율은 62%, 축산용 백신시장 수입점유율은 63%에 달함.
??? - 가금류 백신의 경우 65개 품목 중 25개 품목, 축산용 백신의 경우 40개 품목 중 15개 품목을 자체 생산하고 있으나, 대부분의 원료를 해외에서 수입하여 생산함.
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? ㅇ 이란 농업부 공식통계에 따르면 이란 내 가축 수는 다음과 같음.
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이란 가축 수 현황(2019년)
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종류 |
수 |
|
닭 |
11,500,000,000 |
|
소 |
4,879,363 |
|
양 및 염소 |
64,741,000 |
|
개 |
9000,000 |
|
고양이 |
320,000 |
자료원 : 이란 농업부
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? ㅇ 조류독감 등 동물 질병으로 공급감소 겪은 이란 가금류 시장, 외자 합작을 통한 백신 기술 발전에 주력
??? - 2016년 전례 없는 급성 조류독감이 이란전역을 강타, 2017년 이란 정부는 2천7백만 마리의 가금류를 살처분
????- 2018년에도 이란 정부는 이란 내 가금류 대상 조류독감 확산 방지 차원해서 살처분 조치를 했고, 살처분 된 가금류는 2백만 마리 수준으로 전년 대비 크게 감소
????-?2019년 이란 정부는 바이러스 예방을 위해 지속적인 가금류 백신 접종을 실시
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? ㅇ?이란?육류?소비량?따라가지?못하는?공급량?
????- 이란 농업부가 발표한 바에 따르면, 2016-2017년 이란의 1 인당 육류 소비량은 11.47kg으로 총 소비량 917,000톤에 달한 반면 1 인당 육류 생산량은 10.5kg 미만 수준.
????-?최근 이란 쇠고기 자체공급량은 37,000톤으로 전체 공급량의 54.2%를 차지하며 2018년 대비 31% 감소하였음.
????- 양고기 자체생산량은 2만5100톤으로 작년에 비해 27% 감소하였으며 염소고기의 경우 4700톤으로 2018년 대비 28% 감소하는 모습을 보임.
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??ㅇ 이란 정부는 소비량과 공급량의 격차를 줄이기 위해 노력하고 있으며 육류 생산에 직접적으로 영향을 미치는 백신시장 발전에 주력 중
??? - 2018년-2019년 정부 예산 중 9백만 달러를 수의학 분야에 편성하는 등 백신 개발 투자 지속
??? - 이란 북부에 위치한 셈난 주에 러시아 합작 축산 및 가금류 백신 생산 시설 건설을 계획하고 있으며, 동 프로젝트에 필요한 투자금 1천만유로 중 25%를 러시아가 부담하며 3년 이내 완공을 목표로 추진
???
□ 최근 3년간 수입규모 및 상위 10개국 수입동향
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? ㅇ 2018년 이란의 동물용 백신 수입규모는 5천4백만 달러로 전년 대비 16.1% 증가했으며, 동물용 백신은 인도적 물품에 해당해 미국의 경제제재 대상이 아니므로 추후 지속 성장세를 보일 전망
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??ㅇ 2018년 프랑스가 2,100만 달러로 이란 내 동물용 백신 수입시장 1위를 기록했으며, 뒤이어 UAE와 터키가 2위, 3위를 차지
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??ㅇ?한국은 2018년 0.041%의 다소 미미한 점유율을 보였으나 2017년 대비 증감률 157%를 기록하며 주목할 만한 성장세를 보임.
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이란의 동물용 백신 수입 현황(HS 코드: 300230)
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|
국가 |
미국달러 |
점유율(%) |
증감률(%) |
||||
|
2016 |
2017 |
2018 |
2016 |
2017 |
2018 |
2018/2017 |
|
|
전체 |
41,724,126 |
46,564,008 |
54,063,377 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
16.11 |
|
프랑스 |
18,223,259 |
17,133,933 |
21,008,814 |
43.68 |
36.80 |
38.86 |
22.62 |
|
UAE |
6,449,479 |
7,156,016 |
8,451,241 |
15.46 |
15.37 |
15.63 |
18.10 |
|
터키 |
1,779,019 |
0 |
8,135,882 |
4.26 |
0.00 |
15.05 |
0.00 |
|
이탈리아 |
5,116,303 |
5,367,638 |
5,192,499 |
12.26 |
11.53 |
9.60 |
-3.26 |
|
인도 |
536,533 |
3,994,581 |
2,612,433 |
1.29 |
8.58 |
4.83 |
-34.60 |
|
호주 |
1,032,750 |
1,459,231 |
1,591,230 |
2.48 |
3.13 |
2.94 |
9.05 |
|
크로아티아 |
1,767,982 |
2,051,158 |
1,583,924 |
4.24 |
4.41 |
2.93 |
-22.78 |
|
스페인 |
1,114,504 |
1,801,880 |
1,018,746 |
2.67 |
3.87 |
1.88 |
-43.46 |
|
벨기에 |
99,293 |
337,465 |
893,782 |
0.24 |
0.72 |
1.65 |
164.85 |
|
독일 |
209,233 |
353,667 |
849,263 |
0.50 |
0.76 |
1.57 |
140.13 |
|
체코 |
828,338 |
1,001,079 |
846,049 |
1.99 |
2.15 |
1.56 |
-15.49 |
|
스위스 |
0 |
143,724 |
528,075 |
0.00 |
0.31 |
0.98 |
267.42 |
|
중국 |
0 |
21,600 |
436,968 |
0.00 |
0.05 |
0.81 |
1923.00 |
|
대한민국 |
983,663 |
86,608 |
222,611 |
2.36 |
0.19 |
0.41 |
157.03 |
|
멕시코 |
110,742 |
105,572 |
210,866 |
0.27 |
0.23 |
0.39 |
99.74 |
?자료원 : 이란 관세청, Global Trade Atlas
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□ 수입 규제 및 관세율
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? ㅇ 외국 회사는 이란 보건부로부터 수입허가를 받은 현지 에이전트를 두어야 함.
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??ㅇ 이란 내 동물용 백신 수입 시 IVPBIA(약품 수입업자 협회)의 사전 승인 및 제품 등록이 필요
?????
??ㅇ 2019년 이란 관세청에 의해 발표된 수출입 규정에 따르면 동물용 백신에 대한 수입세 및 부가가치세는 아래와 같음.
|
HS code |
품목 구분 |
부가가치세 |
수입세 |
|
30023010 |
현지 제조업체를 둔 품목 |
9 |
32 |
|
30023090 |
그 외 품목 |
9 |
5 |
자료원 : 이란 관세청
???주 : 현지기업을 지원하는 정부 정책에 따라 현지 제조업체를 둔 품목은 41%의 세관을, 그 외 백신에 14%의 세관을 부여함.
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□ 이란 현지 업체 인터뷰
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? ㅇ 제조업체 R사
????- 이란 주요 과학 연구 프로젝트에 지속 참여 중이며, 주 생산품은 가축용 백신임.
????- 1926년 농업부 주관으로 설립되어 홍역, 유행성 이하선염, 풍진 및 MMR과 같은 주요 수의학 및 의료 백신을 생산
??? - 이란 주요 도시 Arak, Ahvaz, Shiraz, Mashhad, Marand, Kerman에 지사를 두고 있음.
????- 한국 기계 및 원료 수입에 관심이 많으며, 협력 희망 기업 소개 요청
?
??ㅇ?제조 및 무역업체 D사
????- 가금류 및 축산 관련 수의학 의약품 제조, 유통 및 수출입 업체
????- 주로 가축용 백신 및 의약용품을 취급하며, 2007년부터 일반 의약품 시장으로 확대
??? - GMP 표준 규격에 따라 실험실 확장공사를 실시하였으며, 600만 리터의 구강 용액 및 5000톤의 분말 및 소독제를 생산할 수 있는 생산라인을 건설함.
????- 생산라인 혁신을 통해 제품 분야 확장을 이뤘으며 외국 기업과의 기술 협력을 본격화 할 계획
?
??ㅇ 수입 및 유통업체 M사
????- 1993년 설립된 수의학용 의약품 수입업체로 유럽의 기업들과의 협력 경험을 갖고 있음.
????- 해외에서 다양한 종류의 가축용 의약품과 비타민을 수입하고 있음.
????- 외국회사와 합작하여 자체적으로 백신을 생산하기를 희망하며, 특히 한국 기업에 관심
????- 동사의 강점은 이란 내 대규모 유통 네트워크 보유로 현지 에이전트 역할 수행 가능
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□ 시사점
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??ㅇ 최근 이란 정부는 육류공급량 확대를 위해 동물용 백신 개발에 집중 투자 및 지원하고 있으며 외국으로부터의 기술 지원을 모색하고 있어 이란 시장 진출을 희망하는 관련 기업에 좋은 기회로 작용할 것임.
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??ㅇ 동물용 백신은 미국 제재대상에 포함되지 않으나, 미국의 대이란 금융 제재로 인해 투자금 회수 등 리스크가 남아 있어 유의해야 함.
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??ㅇ 이란은 터키, 이라크, 아프가니스탄 등 인접국에 대한 시장 영향력이 크며, 현재 이란 정부의 백신 생산 투자 의지가 높아 높아 진출 시 중동지역 시장점유 확대 효과가 기대됨.
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?
?
자료원: Global Trade Atlas, 이란 관세청, 현지 일간지 사이트(financialtribune), 의약품 수입업자 협회(IVPBIA), 현지기업 인터뷰 및 KOTRA 테헤란 무역관 자료 종합
