시장 진출의 핵심은 가격경쟁력, 콜롬비아 자동차 부품 시장
- 콜롬비아의 자동차 부품 시장, 2020년까지 연평균 성장률 7.7% 전망 -
- 중고부품은 수입 전면 금지 품목이니 수출 시 유의 요망 -
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□?상품명?및?HS Code
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? ㅇ?상품명:?기타 차량용 부분품과 부속품
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? ㅇ HS Code: 8708.99
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□?시장동향
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ㅇ?2019년 상반기 자동차 부품시장 판매 성장
??? - 콜롬비아 자동차 부품협회(Asopartes)의 조사자료에 의하면 콜롬비아의 2019년 상반기 자동차 부품시장의 판매율이 전년 동기 대비 2.4% 증가
??? - 또한 2022년까지 연평균 성장률이 7.7%로 유지될 것이라고 전망
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콜롬비아?HS CODE?8708기준?수입액 현황
(단위: 백만 달러)
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2016 |
2017 |
2018 |
2019.1-9 |
|
565.3 |
637.9 |
696.8 |
531.3 |
자료: GTA
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ㅇ 순정품시장을 위협하는 밀수시장 존재
??? - 자동차 강도?절도로 인한 불법 부품과 중국, 베네수엘라 등을 통해서 밀반입되는 미등록 부품 등 다양한 불법 자동차 부품 밀수시장이 순정품 시장을 위협하는 요소로 존재
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□?수입현황
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ㅇ?최대 수출 국가는 미국
??? - 자동차 부품 수출 1위국가는 미국이며, 2위는 콜롬비아*
??? - 중국의 경우 2019년 1월부터 9월까지 기준 전년 동기 대비 수입액이 20.64% 증가
??? - 한국은 전체 2019년 1월부터 9월 수입액 기준 9위로 전년 동기 대비 12.86% 수출액 감소
? ??* 콜롬비아는 국가 내에 자유무역지대(ZONA FRANCA) 운영. 자유무역지대에서 자동차 부품 생산 후 콜롬비아 내로 수입하는 시스템 운영 중
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콜롬비아?HS CODE?8708기준?수입?상위?10개?국가
(단위: 백만 달러)
|
국가명 |
2017 |
2018 |
2019.1-9 |
|
미국 |
102.9 |
114.8 |
91.2 |
|
콜롬비아* |
103.2 |
78.8 |
71.1 |
|
중국 |
71.3 |
70.4 |
67.8 |
|
로마니아 |
49.5 |
71.8 |
61.9 |
|
브라질 |
38.4 |
63.0 |
56.1 |
|
일본 |
38.0 |
38.7 |
31.7 |
|
프랑스 |
32.7 |
39.3 |
28.0 |
|
멕시코 |
25.8 |
23.3 |
24.2 |
|
한국 |
36.5 |
32.0 |
20.5 |
|
칠레 |
12.9 |
19.2 |
14.2 |
*주: 콜롬비아 자유무역지대 내에서 생산된 자동차 부품
자료: GTA
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□?주요?기업별?시장?점유율
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ㅇ?주요 자동차 부품 수입 업체
??? - HS CODE 8708.99 기준 콜롬비아에서 기타 차량용 부품을 가장 많이 수입하는 기업은 RENAULT SAFASA사로 르노 OEM기업. 르노로부터 조립허가증을 취득해서 현지에서 CKD 생산 업체로 활동 중.
??? - 이 외에 수입 상위 10개 업체는 주로 자동차 판매 업체나 석유?석탄 채취 기업(Carbones de cerrejon, Relianz mining solutions, Drummond)*이 차지
???? * 석유?석탄 채취 기업들이 광업 및 건설업 등 상용차량용 기타 부품을 주력으로 수입
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HS CODE 8708.99기준 콜롬비아 자동차 부품 수입 상위 10개사
(단위: %)
|
기업명 |
수입 시장 점유율 (2019.1-9) |
|
RENAULT SOFASA SAS |
21.18 |
|
ZF INDL COLMOTORES SAS* |
15.98 |
|
RELIANZ MINING SOLUTION SAS |
11.11 |
|
CARBONES DEL CERREJON LTDA |
9.98 |
|
DRUMMOND LTDA |
4.77 |
|
SERVIKOMSAS |
3.24 |
|
IND DE EJES Y TRANSMISIONES SA |
1.49 |
|
C.I PRODECO SA |
1.40 |
|
DIST NISSAN SA |
0.88 |
|
IMPS RETPAR SAS |
0.81 |
|
기타 |
29.15 |
|
총합 |
100 |
*주: 쉐보레 OEM기업
자료: SICEX
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□?유통구조
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자료: ANDEMOS
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□?수입규제
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? ㅇ 중고차 및 중고부품 수입 전면 금지
?? - 콜롬비아는 안데스 공동체에 의해 규정된 자동차 법 제 6조에 의거, 중고차 수입을 금지
?? - 또한 콜롬비아는 자동차부품 수입 시 기술 적합성 인증서 제출이 필수
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□?관세율
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|
HS CODE |
일반 관세율 |
한-콜 FTA 적용 관세율 |
|
8708.99 |
5% |
2% (2020년부터 0% 적용) |
자료: Arancel legis
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□?인터뷰
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ㅇ 자동차 수입 업체 중 하나인 Omniparts사의 구매 담당자 Yesid Posada와의 인터뷰에 따르면 콜롬비아의 자동차 부품시장은 가격에 민감한 제품 중 하나이며, 미화 달러 환율 상승으로 수입상들이 가격경쟁력을 갖춘 제품을 수입하길 선호한다고 언급.
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ㅇ 자동차부품 수입?유통업체 중 하나인 IMPOCALI사의 대표 Andres Guevara와의 인터뷰에 따르면 콜롬비아의 자동차부품 시장은 연간판매액이 60억 달러 정도로 추정된다고 설명. 가장 많이 판매되는 제품은 경차용 예비부품이며, Impocali사의 수입품목 중 경차용 예비부품이 전체의 70%를 차지할 정도로 높다고 언급. ???????
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□?전망?및?시사점
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ㅇ 가격에 민감한 현지 수입업체들
??? - 현재 1 달러랑 콜롬비아 페소 환율은 3,510페소를 넘어섰으며, 이는 역사이래 처음 기록되는 고환율
??? - 자동차 부품은 가격에 민감한 주요 상품 중 하나로 달러 가치가 상승할수록 수출업체들의 적극적인 가격경쟁이 주요 수입 요건이 될 것으로 전망
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ㅇ 습관화된 자동차부품 수입업체들의 "선 선적/후 납입" 거래조건
??? - 콜롬비아의 자동차부품 수입업체들이 수입 조건으로 일명 “크레딧”조건을 요구하는 경우가 대부분임
??? - 크레딧수입이란 수출업자에게 필요한 물품을 선금을 지급하지 않고 선적을 받는 형태로, 물건이 현지에 도착하거나 물건을 판매 후 후불로 대금을 내는 식의 조건을 의미
??? - 이미 많은 미국의 자동차부품 수출업체들은 콜롬비아 수입업체들과 거래 경험이 있어 필요한 물품을 요구하면 바로 선적 후 판매 대금을 후불로 받는 거래 조건에 응해주고 있음.
??? - 한국산 제품의 경우 현지 수요가 높은 편이나 현지기업들이 선금을 바로 지급하기 쉽지 않고 대금 납입 후 물품이 도착하기까지 시간소요가 많기 때문에 편하고 빠른 미국과 거래를 선호하는 경향이 있음.
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자료: ?SICEX, 콜롬비아 자동차부품협회(ASOPARTES), 콜롬비아 자동차협회(ANDEMOS), 현지 언론사(El Portafolio, La Republica, colombia.co), Global Trade Atlas, Arancel Electr?nico LEGIS, KOTRA?보고타?무역관?자료?종합
