中 스마트폰 시장 재점화, 5G폰에 달렸다!

- 중국 5G폰 소비주력군은 1선도시의 25~34세 젊은층 -

- 내년 주요 제조사의 5G폰 비중 20% 육박 예상 -

- 5G폰 판매 급증은 장비투자와 신서비스 투자 확대로 이어질 전망 -

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□ 중국 스마트폰 시장불황 속 화웨이 독주

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? ㅇ 중국 스마트폰 시장은 2017년 첫 마이너스 성장 후 최근까지 불황 지속

??? - 2017년 2분기부터 하락세로 돌아선 중국 스마트폰 시장은 시장포화와 중국 경기둔화가 맞물리면서 올 3분기까지 연속 10개 분기 하락세

??? -?2018년엔 출하량이 전년대비 14% 대폭 하락해 2013년 이후 최저수준 기록(시장조사기관 카널리스(Canalys))

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? ㅇ 지속적인 시장불황 속에서 화웨이 ‘일강구도’ 굳혀짐(Canalys)

??? - 지난 3분기 중국 스마트폰 전체 출하량은 전년동기대비 3% 소폭 하락한 가운데 화웨이는 66% 증가(4,150만 대)하며 1위 자리굳힘

???? * 2~5위: Vivo(1750만 대, 22%↓), Oppo(1700만 대, 20%↓), 샤오미(880만 대, 33%↓), 애플(510만 대, 28%↓)

??? - 동 기간의 시장점유율을 보더라도 화웨이는 42%로, 2위~4위 Vivo(18%), Oppo(17%), 샤오미(9%)와 큰 격차를 보임

??? - Canalys는 화웨이 "일강구도"가 굳혀져 스마트폰 유통망에서의 화웨이 역량이 더욱 강화될 것이며 중국 5G사업 참여도까지 높아 5G시대엔 타 브랜드의 입지가 더 좁아질 것으로 전망

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2019 3분기 중국 스마트폰 시장현황

자료원: Canalys

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□ 5G폰 시대 본격 개막

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? ㅇ 11월 1일부 중국 3대 국유통신사*가 5G 이동통신 상용화를 선언하며 중국 스마트폰 시장의 5G시대도 본격 개막

???? * 차이나모바일, 차이나유니콤, 차이나텔레콤

??? - 통신 3사의 5G 계약 건수가 서비스 개시 전부터 1천만 건을 돌파(10.12일 기준)하며 업계는 스마트폰 시장 회복 및 5G폰 시장에 대한 기대 증폭

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통신 3사의 5G 계약 건수(10.12일 기준)

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자료원: 중국 3대 통신사 발표내용

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□ 5G폰 사용자, 1선 도시에 집중

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? ㅇ 현지 IT 전문조사기관 iiMedia(艾媒諮詢)에 따르면 중국의 5G 사용자는 주로 1선도시에 집중돼 있으며 여성보다 남성 비중 높음

??? - 연령대별로 살펴보면 65%가 스마트폰 사용에 능숙하고 경제적으로 독립한 25~34세이며 45세 이상의 중장년층은 3%대로 미미함

??? - 24세 이하는 소비수요는 있지만 대부분 구매력이 약하기 때문에고가의 5G폰을 구매하기 어렵기 때문에 비중이 10%대에 그침

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2019년 상반기 중국 5G폰 사용자 현황

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자료원: DATA.iiMedia.cn(艾媒數据中心)

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□ 5G폰 경쟁 본격화

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? ㅇ 통신 3사의 5G 상용화 전에 이미 주요 제조사들 앞다투어 5G 기종 출시

??? - 6월 출시된 5G폰 기종은 하나뿐이였으나 7, 8월 연속 4종, 9월에는 9개 신 5G폰 모델 출시됨

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2019.6~9월 신규 출시된 5G폰 모델 수

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자료원: 중국정보통신연구원

? ㅇ 올 초부터 중국의 5G 인프라 구축이 대대적으로 실행되며 주요 스마트폰 제조사들은 시장선점을 위해 5G폰 출시에 박차

??? - 주요 업체들의 5G폰은 모두 고사양 기종이지만 메모리용량 면에서 일정한 차이점 존재

??? - 가격 면에서 6000위안 이상의 고가폰은 삼성과 화웨이뿐

??? - 샤오미, vivo, OPPO 등 로컬 업체들은 3000~4000위안대로 가격을 책정하며 가격경쟁력 확보

??? - 애플도 내년엔 중국 5G 시장에 가세할 전망

???? * 외신보도(닛케이 등)에 따르면 애플은 내년?8000만 대 이상의 신형 5G 아이폰을 출시할 계획

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2019년 출시한 5G폰

자료원: iiMedia(艾媒諮詢)

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? ㅇ 내년 5G폰 경쟁 본격화 전망

??? - 전 세계 5G폰 출하량은 2억 8천대, 전체 스마트폰에서 차지하는 비중은 18% 도달 예상[궈타이쥔안(國泰君安) 증권사]

??? - 화웨이, 샤오미, OPPO, vivo 등 로컬 업체는 20%에 도달할 것으로 전망

??? - 2022년