중국 인스턴트 커피 시장 트렌드
- 전체 커피 소비 시장 확대로 기회 맞는 인스턴트 커피 -
- 저가, 편의성 장점 위에 고급화, 제품 다양화로 시장 확대 도모 -
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□ 중국의 인스턴트 커피 시장 동향
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? ㅇ 로스팅 커피의 인기 속, 여전히 견고한 인스턴트 커피 시장
??? - 중국의 커피 시장은 크게 로스팅 커피와 인스턴트 커피로 나눌 수 있음. 시엔모어(?磨)라고 불리는 로스팅 커피는 2014년부터?2019년까지?매년 평균 23.7%의 가파른 성장을 보임.
??? - 하지만, 중국 전체 커피 시장을 놓고 보면 인스턴트 커피가 로스팅 커피보다 훨씬 큼. 영국 소재 시장조사기관 민텔(Mintel)에 따르면, 중국의 전체 커피 시장 규모는 2019년 기준 701억 위안으로 예상되며, 이 중 인스턴트 커피와 로스팅 커피는?각각 81.9%, 18.1%의 시장점유율을 갖고 있음.
??? - 성장률 면에서는 로스팅 커피가 월등히 우세하지만, 인스턴트 커피 시장은 아직까지 견고한 위치를 차지하고 있음. 현재 로스팅 커피의 인기가 높지만 인스턴트 커피도 소비자들의 꾸준한 선택으로 그?시장 규모를 유지하고 있음.
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중국 커피 시장 규모
(단위: 억 위안)
자료: 민텔(Mintel)
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중국의 커피 소비 비율
(단위: %)
자료: 민텔(Mintel)
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? ㅇ 인스턴트 커피 시장, 성장률은 제한적이나 제품 다변화로 시장 확대 도모
??? - 유로모니터(Euromonitor)에 따르면 중국의 인스턴트 커피 시장규모는 2019년?574억 위안으로 전년대비 1.8% 성장할?것으로 보이며,?향후 2024년까지 매년 평균 약 1.7%의 낮은 성장세를 이어갈 것으로 예측됨.
??? - 이 중 프림이나 설탕이 들어간 일반 믹스커피의 성장률(1.5%)은 저조한데 반해, RTD 커피 및 스틱형 원두커피의 2019년 성장률은 각각 4.9%, 4.1%로?상대적으로 높은 것으로?예측
??? - 중국에서 인스턴트 커피는 쑤롱카페이(速溶??, 빨리 녹는 커피), 지인카페이(????, 즉시 마실 수 있는 커피)로 불리며, 스틱형, 소포장형, RTD(Ready to Drink:?병, 캔 혹은 종이재질 용기 형태의 커피 음료), 드립백(Drip Bag) 등 다양한 형태의 제품이 유통 중
??? - 최근 중국인의 건강에 대한 관심도 증가와 구매력 향상으로 카페 커피처럼 건강하고 고급 이미지를 가진 원두커피 혹은 블랙커피 형태의 제품도 인기가 높아지는 경향을 보임.
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□ 인스턴트커피 4P 분석
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? ㅇ 저렴한 가격(Pricing)으로 신규 커피 소비자 진입 장벽 낮춰
??? - 중국 상무부의 <전국 각지 최저임금 조정 표준> 자료에 따르면, 중국의 월 최저임금은 베이징 기준 2200위안으로 시간당 약 13위안이며,?카페 로스팅 커피는 임금수준을 상회함.
??? - 고급스러운 포장 디자인과 맛으로 프리미엄 인스턴트 커피를 표방하는 중국의 싼둰반(三?半) 캡슐 커피는 24개에 약 190위안의 가격대를 형성, 한 잔당 약 8위안에 불과함.
??? - 스틱형 커피의 경우, 그 격차는 훨씬 커짐(스타벅스 아메리카노 22위안, 네슬레 인스턴트커피 한 스틱 약 1~3위안).
??? - 로스팅 커피와 비교해 월등히 저렴한 가격을 무기로 인스턴트 커피는 기존 커피 애호가와 신규 진입 커피 소비자들을 대상으로 시장을 확보하고 있음.
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로스팅 커피와 인스턴트 커피 가격?비교
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인스턴트 커피 |
로스팅 커피(아메리카노 기준) |
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싼둰반(三?半) (캡슐형)
한 잔 약 7.8위안 |
스타벅스
아메리카노 기준 22위안 |
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네슬레(스틱형)
한 잔 약 1.8 위안 |
Costa커피
아메리카노 기준 25위안 |
자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 톈진무역관 정리
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? ㅇ 다양한 유통 경로(Place)와 홍보방식(Promotion)으로 소비자의 접근성을 높임.
??? - 로스팅 커피는 ‘카페’라는 지정된 장소에 가서 구매가 이뤄지나, 인스턴트 커피는 슈퍼, 편의점, 대형마트 등 다양한 장소에서 제품 구매 가능
??? - 중국의 티엔마오(天猫), 징동(京?) 등 온라인 플랫폼 마켓의 발전으로 스마트폰이나 컴퓨터로 간편하게 구입 가능
??? - 최근 인스턴트 커피 브랜드는 로스팅 커피 브랜드 못지않게 위챗 공식계정 및 샤오청쉬를 이용하여 고객과 소통하고 할인 쿠폰 및 행사 관련 정보를 제공하며 시장을 적극 공략 중
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커피 유통 구조
