호주 시장 압도적 1위 한국 버섯, 육류 대체식품으로 각광

- 면역력 강화 식품으로 호주 버섯 수입량 지속 증가, 전체 수입시장의 82%가 한국산 ?

- 이국적 버섯을 재료로 한 스낵, 즉석식품, 밀키트 레시피 인기??

□ 호주 버섯 시장동향

? ㅇ 호주 버섯 시장 급성장

??? - 호주의 전체 버섯 생산량은 FY 2017/18 기준 7만 463톤이며, 생산 시장은 4억5700만 호주 달러 규모로 전년대비 연평균 15%의 두 자릿수 성장률을 기록

??? -?호주의 전체 신선 야채 수입 규모는 1억 호주 달러이며 마늘, 아스파라거스, 버섯 순으로 수입액이 높음.

??? - 전체 호주 가정의 69%가 버섯을 구매하고 있으며, 1회 평균 구입량은 287g로 개인당 1년에 2.9kg를 섭취

??? - 호주에 상업용 버섯이 처음 등장한 시기는 1933년이며 감자, 토마토, 샐러드용 야채에 이어 4번째로 생산 가치가 높은 작물로 성장함.

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? ㅇ 채식주의, 건강식 열풍으로 인기

??? - 호주버섯영농협회(Australian Mushroom Growers Association)에 따르면 현재 버섯은 육류 대체식품으로 각광받을 뿐만 아니라 다양한 효능이 입증되면서 수요가 빠르게 증가

??? - 특히 호주 소비자들이 SNS를 통해 해외 버섯 요리를 접하게 되면서 인기가 확산된 것으로 분석

??? - 한국산 버섯이 유명해지면서 현지 미디어에서도 버섯이 들어간 한국 요리법을 소개

??? - 푸드 매거진과 뉴스에서 한국산 버섯을 넣은 부대찌개, 순두부찌개, 잡채, 비빔밥, 불고기의 레시피를 게재하는 등 버섯과 더불어 한식을 알리는데 도움이 되고 있음.

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한국산 버섯을 이용한 레시피를 소개한 호주 음식 매거진 및 뉴스

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자료: Taste Magazine, SBS Australia

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? ㅇ 호주인들의 버섯 수요가 높아지면서 다양한 제품으로 출시

??? - 호주 식품기업의 신선 버섯을 재료로 넣어 만든 즉석식품, 밀키트 레시피가 인기

??? - 현지 건강스낵 제조업체 DJ&A사에서는 수입산 건조 표고버섯으로 만든 머쉬룸 스낵을 출시했으며, 호주 코스트코 매장에서 150g 제품이 7.89호주 달러에 판매되고 있음.

??? - 아시안 식품점을 운영하고 있는 K사의 대표는 KOTRA 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 한국산 신선 버섯을 유통하고 있으나 유통기한이 짧아 간식용으로 먹을 수 있는 건조버섯 스낵의 수입을 희망한다고 답변

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호주에서 제조된 버섯 스낵, 버섯을 재료로 한 밀키트 레시피

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자료: KOTRA 멜버른 무역관 촬영, Marley Spoon

□ 수입 규모 및 동향

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? ㅇ 한국산 버섯, 호주 수입시장 점유율 1위

??? - FY 2017/18 기준 호주 신선 버섯의 연간 총 수입량은 3288톤으로 전년대비 4%가 증가

????- 호주의 버섯 수출량보다 수입량이 압도적으로 높으며, 전체 수입의 82%에 해당하는 2709톤이 한국에서 수입됨.

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호주 버섯 수출입 통계

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자료: Horticulture Innovation Australia, Global Trade Atlas

? ㅇ HS Code 070959(Mushroom, fresh or Chilled)로 살펴본 호주의 버섯 수입액 규모는 2019년 기준 967만 달러임.

????- 호주의 전체 수입액은 2017년 820만 달러에서 2018년에는 910만 달러까지 증가했으며, 2019년에는 전년대비 6.3%가 상승

??? - 한국은 3년 연속 수입국 1위를 차지했으며, 2019년 총 수입액이 759만 달러로 전체 수입액의 78.5%를 점유됨. 2위인 중국에서는 180만 달러가 수입됨.

??? - 한국에서의 수입액은 전년대비 8%가 상승했으며, 지속 증가하는 추세임.

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호주 버섯 수입통계(HS Code 070959)

(단위: 미국 달러, %)

구분		수입량			점유율			증감률
순위	국가	2016	2017	2018	2016	2017	2018	18/17
전체		8,209,050	9,102,817	9,675,678	100.00	100.00	100.00	6.29
1	한국	6,100,722	7,026,542	7,593,588	74.32	77.19	78.48	8.07
2	중국	1,766,586	1,850,231	1,803,165	21.52	20.33	18.64	- 2.54
3	스페인	101,162	37,207	126,153	1.23	0.41	1.30	239.06
4	대만	64,540	72,454	83,555	0.79	0.80	0.86	15.32
5	헝가리	12,100	27,076	31,356	0.15	0.30	0.32	15.80
6	이탈리아	59,572	53,826	16,847	0.73	0.59	0.17	- 68.70
7	프랑스	10,314	3,084	9,857	0.13	0.03	0.10	219.62
8	러시아	0	0	3,690	0.00	0.00	0.04	0.00
9	벨라루스	0	0	1,906	0.00	0.00	0.02	0.00
10	크로아티아	0	28,953	1,725	0.00	0.32	0.02	- 94.04

자료: Global Trade Atlas

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? ㅇ 한국 버섯은 세계 최고 수준의 품질관리 시스템을 통해 식품위생기준이 까다로운 호주 시장에서 경쟁력 차지

????- 한국 버섯은 중국산에 비해 맛과 품질이 우수, 호주 소비자의 만족도가 높은 편임.

??? - 중국산에 비해 가격경쟁력이 낮지만 현지에서 버섯을 프리미엄 식품으로 인식하고 있어 품질이 우선시 되고 있음.

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□ 유통구조 및 경쟁동향

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? ㅇ 한국산 버섯, 아시안 식품점 및 식당을 중심으로 유통

??? - 한국산 버섯을 포함한 수입산 버섯은 호주 전역의 800여 개의 아시안 식품점에 중심적으로 공급되며, 현지 식당으로도 납품

??? - 한국에서 버섯을 수입 중인 현지 도매업체 S사의 대표에 따르면 이국적 버섯(exotic mushrooms)에 대한 호주 소비자들의 수요가 증가함에 따라 거래량도 늘어나고 있다고 함. 신선 버섯의 유통기한이 짧아 주(state)별로 1~2개 사가 대량으로 수입해 유통하는 구조라고 언급

??? - Coles, Woolworths와 같은 현지 대형 슈퍼마켓 체인에서는 이국적 버섯 3종류 묶음을 150g 단위로 포장해 5~6호주 달러에 판매하고 있으나 모두 호주산임.

??? - Coles의 버섯 카테고리 바이어는 KOTRA 멜버른 무역관과의 인터뷰에서 호주 농산물을 최우선으로 소싱하는 ‘Australian First Sourcing’ 정책으로 인해 수입산 버섯 구매는 고려하지 않고 있다고 답변했으나 유기농 버섯 정보에는 관심을 보임.

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호주산 버섯 묶음 세트

자료: Coles, Woolworths

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? ㅇ 새로운 식감, 맛, 효능이 있는 이국적인 버섯 인기

??? - 이미 호주에서 널리 유통되고 있는 양송이 버섯(White Mushroom, Brown Mushroom)보다 이국적 버섯에 대한 소비자들의 수요가 꾸준히 증가

??? - 호주에서 소비자 가격의 경우에 양송이버섯은 kg당 10~15호주 달러이며 표고버섯(Shiitake mushroom)이 30~35호주 달러, 느타리버섯(Oyster mushroom)은 30~40호주 달러, 팽이버섯(Enoki Mushroom)은 50~60호주 달러임.

??? - 노루궁뎅이버섯(Lion's mane mushroom)은 현지 미디어를 통해 치매, 퇴행성 신경질환에 대한 개선 효과가 알려지면서 건강식품의 원료로 사용됨. kg당 소매가격이 약 85호주 달러임.

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호주산 버섯 소비자가격

종류	제품	소비자가격(kg당 A$)
화이트 버튼버섯		11.00
브라운 포르토벨라버섯		14.00
느타리버섯		35.27
팽이버섯		52.90
표고버섯		56.90

자료: Harris Farm Markets, Coles Supermarket

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? ㅇ 호주에서는 수입산 버섯과 경쟁하기 위해 첨단 기술을 접목해 현지에서 버섯을 대량으로 생산하는 업체의 수가 증가

??? - 1996년에 설립된 호주 최대 규모의 버섯 농장 White Prince Mushrooms는 연간 1만 4000톤을 생산하고 있음.

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호주 최대 규모의 버섯 농장

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자료: NSW Farmers

??? - 호주버섯영농협회(Australian Mushroom Growers Association)에 등록된 업체는 40여 개사로 버섯 비즈니스를 시작하는 농장이 지속 늘고 있는 추세

??? -?호주에서 표고버섯, 느타리버섯, 팽이버섯, 노루궁뎅이버섯 등과 같은 이국적 버섯을 재배하는 버섯농가는 영세한 규모이며 주당 40~50kg의 버섯을 생산하고 있음.

??? - 호주 내부적으로 버섯 생산량을 증가시키기 위한 기술 도입이 빠르게 이뤄지고 있어 한국 영농업체와의 기술 협약 및 투자 가능성 존재

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호주에서 생산되는 이국적 버섯

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자료: ABC News

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? □ 관세율 및 수입규제

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? ㅇ HS Code 070959의 관세율

??? - 해당 HS Code의 호주 기본 관세율은 5%이나 한국의 경우 FTA 체결로 무관세 적용

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? ㅇ 호주 정부는 한국 식품 수입업체, 브로커, 소매상을 위한 식품안전기준, 수입조건 그리고 차단 방역 관련 카테고리를 따로 만들어 안내함.

??? - 품목별로 수입 시 요구하는 조건에 차이가 있기 때문에 호주 농림부에서 운영하는 BICON(Biosecurity Import Conditions System)에 기재돼 있는 수입산 식품, 동물, 광물 등에 관한 수입 규정과 자세한 정보를 미리 조회해 볼 필요가 있음.

????? · 호주 농림부 한국 식품 수입규제: www.agriculture.gov.au/import/goods/food/importing-korean-food

????? · BICON: www.agriculture.gov.au/import/online-services/bicon

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□ 시사점

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? ㅇ 호주에 버섯 수출을 늘리기 위한 장기적인 전략 필요

??? - 한국산 버섯의 주요 고객층인 아시안 소비자 이외에도 메인 시장 진출을 위한 한국 버섯 브랜드화 전략 추진

??? - 호주에서 오가닉 식품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있어 관련 인증을 취득하고 마케팅 시 적극적으로 활용

??? - 바이어들이 공통적으로 언급하는 수입 장벽은 신선 버섯의 유통기한으로 신선도 유지와 보관이 용이한 포장법 개선 필요

??? - 버섯의 가치를 높일 수 있도록 면역력 증진 효과 등의 건강식으로 홍보를 강화하고 버섯 요리가 낯선 호주인들을 위해 한국산 버섯을 활용한 레시피 전파가 필요함.

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? ㅇ 가공식품 개발 및 현지 식품기업과 협력을 통한 진출

??? - 호주에서 버섯을 주요 재료로 만든 스낵, 가공식품, 밀키트 등이 지속 출시되고 있어 향후 한국산 버섯을 재료로 현지 식품기업들과 제품 개발의 기회가 있을 것으로 전망됨.

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자료: Horticulture Innovation Australia, Australian Mushroom Growers Association, Global Trade Atlas, ABC, SBS, KOTRA 멜버른 무역관 인터뷰 및 자료 종합