中 마스크 산업 현황 및 전망

- 코로나 19 이후, 한국산 KF94마스크 중국내 인지도 대폭 상승 -

- 프리미엄 마스크, 앞으로 중국인 생활 필수품으로 자리잡을 듯 -??

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□ 중국 마스크 시장 규모와 현황

?○ 중국은 세계 최대 마스크 생산 및 수출국(전 세계 마스크 생산량의 50%)이지만, 코로나19 이후, 마스크 품귀난 발생.

? - 현재 중국 내 마스크 공급 부족의 주원인은 두 가지임. 첫째, 앞서 재고 비축이 미흡했음. 둘째, 춘절 시기 공장의 휴업, 혹은 일부 도시 봉쇄로 인해 산업 체인이 끊겼기 때문임.

?○ 마스크 생산대열에 합류하는 중국기업들이 대거 늘고 있음

? - 현재 의료 방역용품 기업의 초과 근무, 물량 증산 외에도, BYD, 상하이 GM 자동차, 폭스콘 등 자동차, 통신, 기저귀, 태양에너지, 의류 등 많은 기업들이 마스크 생산에 합류.

? - 올 초부터 2월 7일 까지 ?중국 내 3,000개 이상의 회사에서 ‘마스크, 방호복, 소독제, 체온계, 의료기기’ 등을 경영 항목에 추가함

?○ 2015~2019년, 중국 마스크 산업은 10% 이상의 성장세를 유지. 2019년 산업 생산액은 102.4억 위안에 달함.

? - 전체 중국 마스크 시장에서 바이러스 차단용 방역 마스크는 54 %를 차지. 그 다음으로 거즈 마스크 (18 %), 산업용 방진 마스크 (16 %), 일상 방역 마스크 (12 %) 순임.

?○ 공업정보화부(工信部)에 따르면, 2020 년 코로나19 바이러스의 영향으로 중국 의료용 마스크 산업 생산액은 전년 대비 38.1 % 증가할 것으로 예상.

? - 전체 마스크 산업 생산액 또한 28.9 % 증가하여, 연간 마스크 산업 생산액이 130억 위안을 돌파할 것으로 예측. 코로나19의 전 세계 확산을 고려하면 그 이상 증가할 것으로 예상.

자료원: 중국공신부(中?工信部）

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口 중국 마스크 시장 경쟁 추세

?○ 중국 내 마스크 생산 허가 기업은 총 353곳으로, 시장집중도가 낮음.

? - 선두기업TOP3(룽터우주식(??股?), 텐진타이다(天津泰?), 상하이메이커(上海美科))의 시장 점유율이 25%를 넘지 않음.

?○ 2003년 사스(SARS), 2013년 중국 미세먼지의 영향으로, 3M과 Honeywell은 중국 프리미엄 마스크(N95) 시장에서 90%의 시장을 차지함.

? -?현재 3M은 중국에 12개의 회사와 6개의 생산기지, 25개의 사무실 보유.

?○ 상하이(上海市), 장쑤성(江?省), 저장성(浙江省), 안후이성(安徽省)은 중국 의료용 마스크 생산 기업이 가장 집중된 지역임(전체의 40% 차지).

? -?이중 장쑤성((江?省), 허난성(河南省)에 가장 많이 분포(장쑤: 24개, 허난: 21개)??

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중국 의료용 마스크 생산 기업 분포도

자료원: 싸이디의약건강산업연구센터(?迪??健康???究中心)

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?○ 또한, 상하이(上海市), 장쑤성(江?省), 저장성(浙江省), 안훼이성(安徽省)에 의료용 마스크 원자재(MB필터, 부직포 및 기타 자재) 생산 기업이 가장 많이 분포(전체 43.8% 차지).

? - 이중 장쑤성(江?省), 산둥성(山?省)에 가장 많이 분포(장쑤: 13개, 산둥: 10개)

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중국 의료용 마스크 원자재 기업 분포

자료원: 싸이디의약건강산업연구센터 (?迪??健康???究中心）

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口 중국 마스크 수입 현황

?1. 호흡 밸브 필터가 없는 마스크（HS CODE:6307.90.0000)?

?○ 수입

1. ? - 2016~2018년, 중국의 부직포 마스크(호흡 밸브 필터가 없는 마스크)의 수입 규모가 빠르게 증가함. 2018년의 수입 금액은 1.93억 달러로, 동기 대비 19.3% 증가.?

   ? - 2018년 수입국 중 중국(보세구역에서 가공 후 중국으로 재수입)이 25.4%로 1위를 차지함. 그 다음으로 대만이 10.3%로 2위, 일본이 10.1%로 3위, 한국은 1,267만 달러로 5위(6.6%)임.

   2016~2018년 중국 수입 동향

   (단위:?천 달러, %)

자료원：ITC (International Trade Commission)

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?○ 수출

? - 2016~2018년, 중국의 부직포 마스크(호흡 밸브 필터가 없는 마스크)의 수출 규모가 안정적으로 증가함. 2018년의 수출 금액은 51.3억 달러로, 동기 대비 10.8% 증가함.?

? - 2018년 수출국 중 미국이 41.5%로 랭킹 1위를 차지함. 일본이 10.4%로 2위, 독일이 4.8%로 3위, 한국은 1,57억 달러로 7위(3.1%)를 차지함.

2016~2018년 중국 수출 동향

(단위:?천 달러, %)

자료원： ITC(International Trade Commission)

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?2. 호흡 밸브 필터를 탑재한 마스크（9020.00.00）

?○ 수입

1. ? - 2016~2018년, 중국의 부직포 마스크(호흡 밸브 필터 탑재)의 수입 규모가 빠르게 증가함. 2018년 수입 금액은 6,478만 달러로 동기 대비 20.6% 증가.

   ? - 2018년 수입국 중 미국이 49.8%로 1위, 한국이 420.6만 달러로 3위(6.5%)를 차지함.

   2016~2018년 중국 수입 동향

   (단위:?천 달러, %)

자료원：ITC(International Trade Commission)

○ 수출

? - 2016~2018년, 중국의 부직포 마스크(호흡 밸브 필터 탑재)의 수출 규모 지속 감소세. 2018년 수출액은 5,711만 달러로 동기 대비 30.2% 감소.

? - 2018년 수출국 중 홍콩이 21.8%로 1위, 한국이 215.1만 달러로 6위(3.8%) 차지.

2016~2018년 중국 수출 동향

(단위:?천 달러, %)

자료원： ITC(International Trade Commission)

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口 한국의 KF94 vs N95

? - 중국에서 많이 쓰이고 있는 N95 마스크에 비해 한국의 KF94는 유성 물질 필터링 조건이 까다로움. 이에 비해N95는 미립자 필터링 효과가 뛰어남. (필터링 지름과 필터링 비율 모두 KF94보다 높음) 아래 표 참고.

KF94와 N95 마스크 비교

구분	인증 국가	필터링	입자	분출 방지 능력	세균 필터링 효율
KF94	한국 MFDS	지름이 0.4μm인 입자 94% 필터링	유성, 비유성(非油性)	해당 요구 사항 없음	요구 없음
N95	미국 NIOSH	지름이 0.3μm인 입자 95% 필터링	비유성(非油性)	해당 요구 사항 없음	요구 없음

자료원：건강계(健康界)

? - N95와 KF94 모두 비 의료용 마스크로, 세균 필터링과 분출 방지(혈액, 체액) 능력에 대한 요구 사항이 없음. 두 제품 모두 의료 전용 계열의 마스크보다 성능이 떨어짐. 외과 수술 같은 의료 상황에서는 부적합함.

? - 코로나19 발발 이전에는 해외 사이트에서 KF94 마스크는 120개 당 69.19달러 (4위안/1개), N95의 비 의료용 3M 9501은 50개 당 218위안 (4.36위안/1개)임. 단가는 N95가 비싸지만 한국의 KF94와 달리 3M은 중국 국내에서 생산되기 때문에 실제 생산 비용은 N95가 저렴함.

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口 중국 마스크 산업 전망

（1） 판매단계 (마스크)

? - 코로나19의 영향으로, 2020년 중국 마스크 시장의 증가율은 28%, 시장규모는 130억 위안에 달할 것으로 예상.

? - 코로나19와 미세먼지로 인해, 향후 중국인들이 마스크 착용을 생활화할 것으로 보임. 정부 차원에서도 마스크 비축 수량을 늘릴 것으로 예상.

? - 중국에서 코로나19 발생 이후, 한국 정부와 민간기업의 신속한 구호 등의 활동으로, 중국 소비자들 사이에서 KF94 마스크의 인지도와 신뢰도가 상승함. 우한 무역관 역시 많은 기업으로부터 KF94 마스크에 대한 문의 접수.

? - 기존에는 프리미엄 마스크로 N95만 알려졌으나, 코로나19 이후 많은 소비자들이 KF94의 품질과 브랜드에 대해 관심을 갖게 됨. 2020년 1월 이후에 중국 언론 매체에서 N95와 KF94의 성능을 비교하는 기사가 많이 소개된 바 있음.

주 : N95와 KF94를 비교하는 중국 내 기사

○ 장시성 진센현(江西省???) 의료 기기 산업개발구 입주 기업 인터뷰

? - 이 기업은 마스크 생산 기업 중 조업 재개를 가장 빨리 한 기업임. 현재 20개 이상의 기업이 마스크를 생산 중. 코로나19 이후 마스크는 정부가 통제하는 ‘전략물자’로 분류됨. 이로 인해 기업이 임의로 판매할 수 있는 마스크는 생산량의 약 20 % 정도임.

? - 업 스트림의 원재료 공급 불안정, 가격 폭등으로 문의는 많지만 실질적으로 추가 주문을 받기는 어려운 것이 현실임.

(2）가공단계（부직포, Melt Blown 부직포）

? - 의료용 마스크는 일반적으로 3겹으로 구성. 상하 두 겹은 모두 부직포로 이루어짐. 중간 면의 Melt Blown부직포(이하 MB필터)의 원단이 의료용 마스크의 등급을 결정함.

? - 중국의 부직포 산업은 전 세계에서 가장 큰 시장. 그에 비해 MB필터의 생산량은 낮음(전체 부직포의 0.9%)

? - 중국MB 필터 생산 기업이 분포된 장쑤(23.53%), 저장(13.73%), 허난(11.76%)은 전국의 49.0%를 차지.

?○ 신룽컴퍼니(欣?控股公司) (주식 코드 000955) 인터뷰

? - 중국 최대 MB 필터 제조 업체 중 하나.
? - MB필터는 정부에 의해 통제되지 않지만, 이 업체의 주문은 4 월 중순(외국 주문 포함)까지 딜레이 된 상태임. 현실적으로 추가 주문 접수 불가.
? - 또한, MB 필터의 가격은 매일 바뀌고 있음. 코로나19 이전 톤당 2만 위안이었으나, 현재는 톤당 30만 위안으로 급등.

(3) 생산단계 （폴리프로필렌(PP) 원료）

? - PP 부직포는 주로 포장재와 위생(의료, 위생 용품) 재료로 쓰임. 위생재료로 사용하는 경우, PP원료의 용해 지수 조건은?35~40임. 하지만 현재 석유화학기업이 생산하는 PP원료의 용해지수는 대체로 30~35 사이임. 심지어 25~30인 경우도 있음. 때문에 수입 수요가 높은 편.

? - 폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE) 등 화학 공업원료 분야에서 줄곧 한국이 강세를 보임. 우한 무역관에서 조사한 바에 따르면, 2018년 중국의 PP 원료(39021000）수입 금액은 42억 달러이며, 이중 한국에서 수입하는 금액은 11.3억 달러로 전체 수입의 28.4%로1위 차지.

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口시사점

?○ 중국에서 코로나19가 대규모로 확산되며 전 세계의 방역 물자가 중국으로 쏟아져 들어왔음. 최근 전 세계적 확산에 따라 방역 물자는 중국뿐 아니라 세계적으로 부족한 상황이 됨. 앞으로 방역 물자 또한 지속적으로 필요할 것으로 예상.

?○ 현지기업 인터뷰에 따르면, 중국 마스크 및 관련 원자재는 당분간 수출 제한이 없지만, 단기 수요가 많고, 원자재 공급이 부족하기 때문에 해외 오퍼를 수용하기가 어려울 것으로 예상. 중국 내 코로나19가 진정되면 산업도 정상 궤도로 돌아올 것으로 예상.

?○ 개인위생 관념과 국가의 방역 관심도가 높아지면서, 프리미엄 전문 마스크 시장이 커질 것으로 예상. 이에 반해 저가 거즈 마스크 시장 점유율은 계속 감소할 것으로 보임.

?○ 일반적인 의료용, 수술 용 마스크 코어 층의 기공 직경은 상대적으로 커서 작은 입자를 필터링할 수 없음. 나노 마스크는 효율적인 필터링 성능을 보유하고 있어 향후 마스크 발전의 새로운 방향이 될 것으로 예상.

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자료원：KOTRA 우한무역관 자체 보유자료, 중국공신부 (中?工信部), 사이디의약건강산업연구센터(?迪??健康???究中心）, ITC(International Trade Commission), 건강계(健康界), 인민망(人民?），중샹정보망(中商情??), 봉황재경(?凰??), 텐센트망(???）， 까이더화공망(盖德化工?）등.